Доля иностранных инвесторов в капитале Сбербанка сократилась до 43,5%
Иностранные акционеры сократили свою долю участия в капитале Сбербанка до 43,5%. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник заместитель председателя правления крупнейшей кредитной организации РФ Белла Златкис, передает корреспондент портала Банки.ру.
По словам зампреда правления фининститута, доля иностранных инвесторов в капитале Сбербанка уменьшилась незначительно: изменение составляет «чуть более 1%». По состоянию на конец мая 2013 года доля зарубежных акционеров в капитале кредитной организации была равна 44%, увеличившись в основном за счет дополнительной эмиссии акций (SPO) в сентябре 2012-го.
«Мы сегодня можем утверждать, что большая часть этих 43% являются иностранцами. Мы предполагаем, что абсолютное большинство — это иностранцы», — подчеркнула Златкис.
В настоящее время 50% плюс одна акция (контрольный пакет) Сбербанка принадлежат ЦБ РФ.
ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2018 года нетто-активы банка — 27 356,55 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 226,72 млрд, кредитный портфель — 18 343,13 млрд, обязательства перед населением — 12 182,97 млрд.
Чем Сбербанк и Credit Suisse решили заманить иностранных инвесторов
Чтобы привлечь инвестиции, правительство создало фонд с капиталом в $1 млрд
Иностранцы не спешат вкладываться в РФ. Исправить ситуацию правительство страны решило с помощью фонда частных инвестиций, который планируют создать Сбербанк РФ совместно с группой Credit Suisse (штаб-квартира в Цюрихе). Основная цель фонда — привлечение инвестиции в РФ. Капитал — $1 млрд.
Как сообщил Герман Греф в интервью Bloomberg, в качестве первоначального капитала партнеры вложат в совместный проект по $100 млн. Фонд частных инвестиций начнет свою работу до конца 2011 года.
Сбербанк в проекте будет осуществлять поиск проектов для инвестиций, а Credit Suisse — управлять рисками и привлекать средства. Греф не стал отрицать привлечения к работе в фонде других компаний, однако не уточнил, каких именно. Вложения фонда не будут ограничиваться какой-то конкретной отраслью.
Ранее Герман Греф отмечал, что Сбербанк ведет переговоры по созданию фонда частных инвестиций с одним из крупнейших мировых банков. «Это будет новое совместное предприятие. Доли владения мы разделили поровну и договорились вложить по $100-150 млн с обеих сторон», — отмечал он.
В 2009 году Сбербанк планировал развивать бизнес private equity на базе своей «дочки» — «Сбербанк капитала», сообщает «Финмаркет». Позже кредитная организация отказался от этой идеи и приступил к поиску партнера для создания совместного бизнеса. С прошлого года Сбербанк вел активные переговоры с разными крупными инвестбанками. В частности, обсуждалась возможность партнерства с BNP Paribas и Barclays.
Иностранцы пока не оптимистичны
По словам управляющего директора Hermitage Capital Management Билла Браудера, России инвесторы рискуют потерять не только бизнес, но и жизни. Иностранные инвесторы боятся коррупции и быстро меняющихся правил игры в том, что касается иностранных вложений.
Как сообщал RB.ru в начале апреля, через новый фонд, который будет действовать при поддержке государства, Россия надеется за пять лет привлечь $60-90 млрд иностранных инвестиций. Как заявил глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, фонд предназначен для частных инвесторов, которых на данный момент смущает хаотическая обстановка российского бизнеса.
Фонд будет инвестировать в проекты исключительно в России, иностранным партнерам позволят стать соинвесторами проектов, но не самого фонда.
Этот фонд — элемент усилий Кремля по привлечению иностранных капиталов, необходимых для модернизации промышленности и инфраструктуры. Однако в последние несколько месяцев контакты с крупными инвесторами стали для Кремля чем-то вроде холодного душа. По словам Дмитриева, россиянам напрямик заявили, что для большинства инвесторов уже нет никакого БРИК, а есть только БИК (Бразилия, Индия, Китай, но не Россия).
Как писал тогда же WSJ, в Россию решаются прийти лишь немногие крупные частные инвестфонды: их настораживает ее репутация коррумпированной и забюрократизированной страны, дефицит надежных партнеров и то, что прецедентов успешных иностранных инвестиций почти нет.
Инвесторы говорят, что для успеха фонда, пожалуй, недостаточно одной государственной поддержки. «Это место называют Дикий Запад, так как законности нет», — сказал партнер одного крупного американского инвестфонда, имеющего активы в России. «Мы работаем с государствами всего мира, но крайне сомнительно, что в это предприятие хоть кто-нибудь вложит миллионы долларов авансом. Что бы ни думали русские, безудержного аппетита такие затеи, похоже, не вызывают», — цитировал его WSJ.
Заманить иностранцев
Замдиректора департамента торговли и продаж по работе с акциями UFS Investment Company Алексей Козлов поясняет, что целью фонда является привлечение инвестиций в РФ, при условии грамотного выбора объектов инвестиций и контроля использования средств, выигрывают все стороны: это и РФ, развивая реальный сектор, уходит от сырьевой зависимости, и, решая вопрос наполнения бюджета, выигрывает от создания фонда и частный бизнес внутри России, получая средства на развитие по приемлемой ставке и на длительный срок.
«Также в выигрыше остаются и инвесторы, в момент, когда денежные ресурсы стоят крайне дёшево инвесторы находят объект инвестиций, который может принести хорошую маржу с приемлемым уровнем риска, — говорит эксперт. — Фонд рассчитан, в первую очередь, на иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в развивающуюся экономику, но не могут осуществить выбор объекта инвестиций по разным причинам». Либо у инвестора нет времени для изучения реалий российского рынка, либо нет необходимых источников и объема информации для осуществления инвестиций, говорит эксперт.
Государство для себя
В этом проекте выигрывают и создатели фонда, Сбербанк получает свою маржу и как инвестор, являясь участником фонда, и как компания осуществляющая управление активами. На Сбербанк ложится нагрузка и в том плане, что в партнерстве с Credit Suisse является стороной, которая наиболее четко может оценить реальность предлагаемых проектов для инвестиций, поясняет Козлов.
«Госрегулирование иностранных инвестиций, на наш взгляд, нужная и важная задача, это и создание законодательной базы позволяющей оптимизировать процесс. Это и отработка процедур и механизмов, защищающих инвесторов от неправомерных действий органов управления. Это и регулирование денежных потоков в страну и во вне, а также валютное регулирование. А также разрешение вопроса гарантий и страхования инвестиций. Госрегулирование заключается и в определении приоритетных областей инвестирования средств, выработке ограничений, создании инвестиционного поля. Одним словом, роль государства в процессе инвестирования иностранного капитала в российский бизнес очень высока», резюмирует Козлов.
Время для фонда
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин отмечает, что в целом ситуация в сфере инвестиций сейчас весьма благоприятна, несмотря на сохранение «кризисных» долговых рисков.
«Объем денежной ликвидности велик, как велико и желание инвесторов вложить свои средства в активы, стоимость которых низко эластична по отношению к среднесрочной инфляционной динамики, — говорит он. — Такими проектами могут быть вложения в сырьевом секторе и переработке, проекты в АПК, инфраструктурном строительстве».
Инвестиции в высокие технологии, по словам Осина, сейчас также аналогичны по своей сути вложениям на сырьевом сегменте. «Так что, я считаю возможным, что фонд соберет обозначенные в планах Сбербанка $1 млрд и более», — полагает эксперт.
Но это именно «точечная инвестиция», в сумме размер фонда составляет менее 0,1% ВВП РФ. Это инвестиции в отдельные сектора экономики. Эти сферы, с одной стороны, ещё не слишком активно освоены иностранными инвесторами. С другой стороны, они представляют интерес для государственных программ модернизации, реформы экономики с целью снижения её зависимости от нефтяного рынка. Но без поддержки государства «замахнуться» на действительно крупные проекты в инфраструктуры и технологии фонд не сможет.
Для Сбербанка это нейтральная новость. «Это нормальная практика для банка, расширяющего «линейку» своих бизнес-продуктов и услуг», — считает Осин.
«Без регулирования государственной политики в сфере иностранных вложений, в РФ инвестиции направляются либо в сырьевой, либо в потребительский сектор, либо вообще не направляются ввиду повышенных рисков, — считает Осин.
Доля фондов США в акциях Сбербанка выросла до 40%
Москва, 20 марта — «Вести.Экономика». Доля инвесторов США в обращающихся на рынке акциях Сбербанка выросла на 1,5 п. п. до 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, комментируя итоги года и влияние санкций.
В Москве завершилось очередное заседание наблюдательного совета Сбербанка. Одна из центральных тем — вопрос о выплате дивидендов. Банк примет решение о выплатах акционерам только в апреле.
«За последний год доля американских инвесторов в структуре наших акций выросла на 1,5 процентного пункта, достигнув доли в размере 40% от акций, которые находятся в свободном обращении», — отметил Греф.
Инвесторы из Великобритании владеют 29,5% акций Сбербанка на рынке. В свободном обращении находятся 47,52% акций крупнейшего частного банка России.
«Мы не почувствовали на себе напряжения со стороны инвесторов из Великобритании», — заявил Греф, комментируя влияние ухудшения отношений между Великобританией и РФ после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на юге Англии. Власти Великобритании обвинили в происшедшем российскую сторону.
Банку России принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка. Юридические лица – нерезиденты владеют 45,41% акций Сбербанка, юридические лица – резиденты владеют 1,9%, частные инвесторы — 2,7%, сообщается на сайте банка.
Доля нерезидентов за 3 года выросла на 1,9 п. п., в 2014 г. она составляла 43,52%.
Все старые и новые санкции против России никак не отразились и не отражаются на отношениях Сбербанка с зарубежными клиентами и инвесторами, отметил Греф.
Инвесторов привлекает надежность банка с госучастием и успешное реформирование банка, рост стоимости акций и высокие дивиденды.
В 2018-2020 гг. банк планирует выплатить дивиденды на сумму 1 трлн руб. Это примерно по 330 млрд в год — больше, чем банк заплатил акционерам по итогам 2016 г.
Сбербанк заплатил за 2016 г. втрое больше дивидендов, чем в 2015 г., на фоне рекордной чистой прибыли.
Как ожидается, окажутся высокими дивиденды Сбербанка и по итогам 2017 г., но точный их размер будет известен в апреле.
Годовое собрание наших акционеров пройдет 8 июня, а рекомендации по дивидендам будут в апреле по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, уточнил Греф.
Как сообщали «Вести.Экономика», чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в 2017 г. на 38,2% до 748,7 млрд руб. против 541,9 млрд руб. в 2016 г. Прибыль на обыкновенную акцию увеличилась на 38,3% до 34,58 руб. против 25 руб. в 2016 г.
Источники: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6684758, http://rb.ru/article/chem-sberbank-i-credit-suisse-reshili-zamanit-inostrannyh-investorov/6678797.html, http://www.vestifinance.ru/articles/99141
Источник: