Финансовые рынки и инвестиции курс

Стоимость обучения: 30 000 руб.

Объем курса: 11 часов лекций + 30 часов самостоятельной работы под руководством преподавателя в течение 1 месяца.

Форма обучения: дистанционная. Вопросы по материалу, домашние задания участники отправляют преподавателю по электронной почте или через Skype.

Аттестация: на основе выполненных домашних заданий и сданных тестов.

Участники курса изучают финансовые инструменты и личное планирование в том же объеме, как независимые финансовые советники, но не затрагивают темы, относящиеся к профессиональной деятельности финансовых советников.

В конце каждого занятия участники получают раздаточный материал в электронном виде с информацией по пройденному материалу. После занятия необходимо выполнить тест или домашнее задание по пройденному материалу и сдать его преподавателю (по e-mail или через Skype). Если в домашнем задании есть ошибки, преподаватель отправляет его на доработку со своими комментариями.

1992-1998 г. трейдер, ведущий аналитик компании, торгующей на американском фондовом рынке
с 1998 г. – трейдер, финансовый советник
управлял приватным фондом, работающем на российском фондовом рынке

Автор, соавтор книг:

«Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»
«Трейдинг моими глазами»

Обучает работе на финансовых рынках и профессии финансового советника.

15 курсов по финансам и инвестированию

Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков.

Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.

Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal

#интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект

1. Курс «Финансовые рынки и институты»

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.

Автор курса: Высшая школа экономики.

Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

первичный и вторичный финансовые рынки,

эмиссия ценных бумаг, рынок акций и облигаций,

секьюритизация и глобализация финансовых рынков,

риск и доходность, эффект диверсификации,

ПИФы, банковская и пенсионная системы,

гибридные финансовые инструменты и депозитарные расписки.

2. Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора»

Будет интересна начинающим частным инвесторам.

Автор специализации: Высшая школа экономики.

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 5 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 6 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.

Стоимость: каждый курс можно пройти по отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).

возможности и риски управления личными финансами,

характеристики, виды и ценообразование облигаций,

сущность, риски и ценообразование акций,

портфельные инвестиции на российском и зарубежном рынке,

профессиональные участники рынка ценных бумаг,

стратегии инвестирования и технический анализ.

3. Курс «Ценные бумаги: правовое регулирование»

Будет интересен любителям юриспруденции и тем, кто проводит выпуск или учет ценных бумаг.

Автор курса: Высшая школа экономики.

Планируемая продолжительность: 10 сессий (каждая — около трех—четырех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

участники и регуляторы на рынке ценных бумаг,

виды ценных бумаг и связанные с ними права,

эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации,

лицензирование и деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг,

обязанности организатора и участников бирж, торговых систем и сделок репо.

4. Курс Financial Markets

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам, портфельному инвестированию и поведенческой экономике.

Авторы курса: Yale University и Роберт Шиллер.

Планируемая продолжительность: 7 сессий (каждая — около трех—четырех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

рынок ценных бумаг и страхование,

базовые модели — CAPM и модель Гордона,

оптимизация портфеля,

основы поведенческой экономики,

акции и облигации и деривативы,

история ипотечных бумаг, пузырь и регулирование,

эмиссия ценных бумаг и профессиональные участники рынка,

некоммерческие организации и влияние финансового рынка на общество.

5. Специализация Financial Markets and Investment Strategy

Будет интересна тем, кто ищет углубленный обзорный курс.

Автор специализации: Indian School of Business.

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от двух до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.

финансовые рынки и их движение,

различные ценные бумаги,

типы ордеров и торговые стратегии,

построение портфеля и диверсификация,

торговый план и дисциплина,

макроэкономика и важные для рынков показатели,

модель CAPM,

показатели для оценки акций,

иррациональности в поведении инвесторов, модели поведенческих финансов,

бета, альфа и инвестиционные стратегии.

6. Специализация Investment Management

Будет интересна долгосрочным инвесторам и тем, кто хочет стать управляющим активами.

Авторы специализации: The Geneva Finance Research Institute и UBS.

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.

виды финансовых рынков и связи между ними,

традиционная и нетрадиционная политика центральных банков,

влияние эмоций и чувств на инвестиционные решения,

эффективность рынка и финансовые кризисы,

оценка стоимости активов, оптимизация и ребалансировка портфеля,

активные и пассивнее фонды,

будущее финансовых рынков.

7. Курс Investment Management in an Evolving and Volatile World

Будет интересен начинающим портфельным инвесторам, знакомым с финансовым рынком.

Авторы курса: HEC Paris и AXA Investment Managers.

Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — около двух—трех часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 3737 рублей за курс.

типы инвесторов и их цели,

оптимизация портфеля, стратегическая и тактическая ребалансировка,

эффективность торговли,

экстремальные события на рынке,,

профессиональные участники финансовых рынков и регулирование.

8. Специализация Finance for Everyone

Будет интересна тем, кто хочет узнать о ценообразовании базовых активов.

Автор специализации: McMaster University.

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.

временная ценность денег,

денежные потоки и аннуитет,

процентные ставки и что они показывают,

акции, облигации и их ценообразование,

техники инвестирования,

уроки из истории фондового рынка,

долговой рынок и его секторы.

9. Программа Introduction to Capital Markets

Будет интересна тем, кого привлекают облигации.

Автор программы: New York Institute of Finance.

Планируемая продолжительность: программа состоит из четырех отдельных курсов по 2 сессии и одного курса из 7 сессий (каждая — примерно один—два часа).

Стоимость: каждый курс можно пройти по отдельности. Они стоят от $0 (если не нужен сертификат) до $229. Вся программа — $499,5.

глобальные тренды в объемах торгов различными активами и их макроэкономические причины,

торговля на фондовом, долговом и валютном рынках,

ценообразование и доходность облигаций,

кривые доходности и их связь с бизнес-циклом,

выпуск и риски долговых бумаг,

роль финансовых регуляторов.

10. Курс Electronic Trading in Financial Markets

Будет интересен будущим трейдерам.

Автор курса: New York Institute of Finance.

Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — примерно один—два часа).

структура финансового рынка и ликвидность инструментов,

история технологического развития биржевых торгов,

механизм электронной торговли,

книга заявок,

алгоритмическая торговля,

инструменты, которые торгуются и не торгуются электронно,

будущее биржевых торгов.

11. Специализация Investment and Portfolio Management

Будет интересна тем, кто любит расчетные задачи.

Автор специализации: Rice University.

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий. После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание.

будущая и приведенная стоимость денежных потоков, аннуитет и перпетуитет,

расчет эффективных и накопленных процентных ставок,

ценообразование облигаций, акций и деривативов,

хедж-фонды и ETF,

типы заявок и механизм торгов,

риск, доходность и оптимизация портфеля,

иррациональности в поведении участников рынка,

анализ показателей портфеля и инвестиционные стратегии.

12. Курс Financial Engineering and Risk Management Part I

Будет интересен любителям математики и опционов.

Автор курса: Columbia University.

Планируемая продолжительность: 8 сессий (всего — примерно двенадцать часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

необходимость отсутствия арбитража,

процентные ставки и связанные с ними инструменты,

ценообразование простых опционов — модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель,

ценообразование сложных опционов и других деривативов,

калибровка модели,

ценообразование ипотечных бумаг,

вероятности, нормальное распределение и Броуновское движение.

13. Курс Financial Engineering and Risk Management Part II

Будет интересен любителям математики и опционов.

Автор курса: Columbia University.

Планируемая продолжительность: 7 сессий (всего — примерно тринадцать часов).

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс.

портфельная теория и ее недостатки, граница эффективных портфелей,

модель CAPM,

статистические погрешности в оценках,

ценообразование опционов, греческие коэффициенты,

волатильность и ее использование в моделях,

синтетические инвестиционные продукты,

ликвидность и транзакционные издержки.

14. Курс Computational Investing, Part I

Будет интересен любителям программирования.

Автор курса: Georgia Institute of Technology.

Планируемая продолжительность: 8 сессий (каждая — примерно от восьми до двенадцати часов). С сертификатом — 1836 рублей за курс.

Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат.

движение рыночных цен,

показатели для оценки работы фондов,

событийный анализ — как новости влияют на цены,

модель CAPM,

основы программирования на Python, работа с QSTK,

оптимизация портфеля,

введение в технический анализ.

15. Специализация Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

Будет интересна фанатам искусственного интеллекта и программирования.

Автор курса: New York University .

Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии.

Стоимость: каждый курс можно пройти по отдельности бесплатно, если не нужен сертификат. Вся специализация — 2470 рублей в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки).

искусственный интеллект и машинное обучение,

работа с Jupyter Notebook,

постановка и валидация моделей,

применение нейросетей и машинного обучения в финансах, примеры моделей,

обучение с подкреплением.

Что еще почитать

Ключевые экономические темы уходящего года обсудили в прошлый четверг. Сегодня — о 25 главных трендах нового года. Именно за ними…

С весны 2018 г. США и Китай взаимно повышают импортные пошлины. Поводом к этому стали обвинения президента США Дональда…

Курсы для инвесторов: когда учеба во вред

Низкий уровень финансовой грамотности россиян уже давно стал притчей во языцех — об этом не перестают говорить как представители властей, так и участники финансового рынка. Поэтому усилия по ее повышению у нас обычно воспринимаются на ура (вне зависимости от того, в чем они реально заключаются и к каким результатам приводят).

В результате возникла мода на обучение по этому профилю. Найти курс для инвесторов — задача несложная: финансовые компании наперебой предлагают научить работе на рынке, зачастую бесплатно. Другое дело, кто и чему учит слушателей таких образовательных программ.

В связи с этим любопытно взглянуть на то, как в России устроен образовательный процесс для массовых инвесторов. Речь не об уроках финансовой грамотности в школах или разовых воспитательных акциях, а о работе учебных центров, ориентированных в первую очередь на представителей среднего класса — взрослых людей, у которых есть реальные деньги.

Большинство бесплатных курсов создается с единственной целью — заполучить клиента. Для коммерческого предприятия стремление не зазорное, в конце концов бизнес — есть бизнес. Другой вопрос, на чем эта компания будет зарабатывать в дальнейшем. Образовательный проект с платными курсами заинтересован в финансовых результатах клиентов — чем успешнее вы инвестируете, тем больше шансов, что вы расскажете о них друзьям. У финансовой компании мотивация совершенно иная. Едва ли брокер будет рассказывать о преимуществах депозитов и страховых продуктов, а банкир — расписывать потенциал вложений в хедж-фонд. Скорее всего, на рынке Forex вас будут агитировать за вложения в валютные пары, на фондовом рынке — в ценные бумаги, управляющие компании — в паевые фонды и так далее. И записываясь на узконаправленный бесплатный курс, не стоит рассчитывать на независимый обзор рынка или объективное сравнение разных подходов к инвестированию, не говоря уже об индивидуальном подборе активов.

В результате такого подхода, а также в силу того, что финансовые компании и их обучающие курсы ориентированы на людей с низкой финансовой грамотностью, складывается опасная ситуация. Инвестор, получив подобное образование, видит перед собой только небольшой сегмент рынка. В итоге у начинающего инвестора складывается однобокое представление об инвестировании и даже абсолютно неправильное — о диверсификации и хеджировании. Можно привести такой пример: покупка акций в разных секторах биржи не защищает инвестора от общего экономического спада в стране. Но если бы инвестор работал с акциями в других странах или держал часть сбережений в активах-убежищах, то смог бы не опасаться национального экономического кризиса. Но эта часть в программу его обучающего курса не вошла — например, поскольку брокер с этими инструментами не работает.

Чтобы вовремя принять правильное решение и перейти из одного актива в другой, необходимо, во-первых, знать о существовании такой возможности, а во-вторых, иметь хотя бы минимальное представление о работе соответствующих инструментов. Но такому нишевой учебный центр учить клиентов никогда не будет.

Как выбрать образовательные курсы?

Из сказанного не следует, что учиться инвестированию не нужно. Образование, как известно, само по себе одно из самых эффективных вложений средств. Вместе с тем инвесторам при выборе финансовых курсов стоит принимать во внимание несколько соображений.

Прежде всего, следует осознать, что ни за неделю, ни даже за месяц профессионально работать на финансовых рынках вас никто не научит. Этому люди учатся годами, если не десятилетиями. Поэтому самое важное, что вы должны извлечь из курсов, — понять основные принципы инвестирования, чем инвестиции отличаются от спекуляций, какие бывают типы финансовых инструментов, как их выбирать исходя из собственных инвестиционных предпочтений, какие юридические и налоговые тонкости следует учитывать. Иными словами, не надо стремиться углубляться в конкретную узкую область, лучше сосредоточиться на создании общей широкой базы знаний, которая позволит вам в дальнейшем понимать происходящее в целом и при необходимости самостоятельно разбираться в конкретных вопросах.

Второй важный момент: надо понимать бизнес-логику учебного учреждения. Если это узкоспециализированный центр при финансовой компании, объективных данных вы, скорее всего, не получите. Поэтому целесообразнее ориентироваться на обучающие компании, которые специализируются именно на образовании плюс, возможно, на финансовом консалтинге. В последнем случае такая компания, если и будет преследовать цель в процессе обучения вырастить новых клиентов, то лишь как потребителей консультационных услуг, а не чтобы загнать людей в конкретные сегменты рынка.

Увы, четко понять бизнес-модель учебной организации не всегда бывает возможно. Поэтому можно порекомендовать использовать и третий рецепт: посмотрите на преподавательский состав и план занятий. Темы должны быть разнообразными, а преподавательский состав укомплектован представителями разных направлений, обязательно с практическим опытом работы. Лучше если это будет признанный рынком эксперт, который дорожит своей репутацией. Спросите у организаторов курса про биографию преподавателей. Если не ответят, то от такого образования разумнее отказаться.

А если хотите сэкономить, то лучше купите книгу по теме.

Источники: http://investorium.club/investicii_v_sebya, http://blog.dti.team/15-kursov-po-finansam-i-investirovaniyu/, http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341115-kursy-dlya-investorov-kogda-ucheba-vo-vred

Источник: invest-4you.ru