Отдел инвестиции в департаменте экономики

Управление инвестициями и инновациями в экономике

Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных экспертов-аналитиков и экономистов-управленцев, обладающих необходимыми знаниями и навыками по разработке и реализации инвестиционных и инновационных государственных программ, а также механизмов регулирования инвестиционной и инновационной деятельности в условиях перехода национальной экономики на инновационный тип развития.

Содействовать решению стратегической задачи перехода экономики России на инновационный тип развития.

Вступительные испытания

Экзамен в форме тестирования по профильной дисциплине по стобалльной системе.

Компетенции и преимущества

• Осуществление научных исследований в области регулирования инвестиционной и инновационной деятельности на федеральном, региональном и местном уровнях экономики.
• Обучение разработке стратегий инвестиционного и инновационного развития российских регионов, городов и корпоративных структур.
• Формирование профессиональных навыков управления инвестиционными и инновационными государственными и муниципальными программами развития и привлечения финансовых ресурсов для их реализации.
• Приобретение магистрантами практического опыта разработки методических материалов по управлению инвестициями и инновациями в экономике и их использования в преподавательской работе и в процессе реализации государственных инвестиционных программ.

Выпускник программы обладает следующими компетенциями:

• Знание теоретических и нормативно-правовых основ инвестиционной и инновационной деятельности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.
• Знание методов обоснования инвестиционных решений и механизмов регулирования инвестиционной и инновационной деятельности государства и муниципалитетов.
• Умение разрабатывать инвестиционные и инновационные стратегии российских регионов, городов и корпоративных структур.
• Умение использовать современное программное обеспечение для прогнозирования ожидаемых результатов инвестиционной деятельности, измерения и регулирования инвестиционных рисков, оценки эффективности государственных инвестиционных программ.
• Владение методологией комплексной оценки эффективности инновационной и инвестиционной деятельности на разных уровнях экономики.
• Владение навыками управления реализацией государственных инвестиционных и инновационных программ.
• Владение навыками организации привлечения инвестиционных ресурсов.

Что такое совет и комитет по инвестициям

Поиск инвесторов – главная задача предприятий, занимающихся выпуском определенного вида продукции. С целью грамотной реализации всех финансовых инвестиций в компании используется специальный уполномоченный орган – инвестиционный комитет.

Содержание статьи

Что такое инвестиционный комитет

Комитет инвестиций представляет собой специальный орган, функциональное направление которого заключается в качественной разработке, управлении, изучении деклараций, анализе и реализации главных финансовых процессов действующего экономического субъекта РФ.

Подобные комитеты, как правило, имеют довольно узкую специализацию – действия направлены на поиск, а также качественную оценку всех возможных объектов для выгодных вложений. Также данной структурой организован полный процесс осуществления инвестиций и дополнительный надзор за исполнением данного процесса.

Государственный комитет может быть одноуровневым и многоуровневым – это зависит от детальной численности входящих в состав субъектов. Также количество уровней может зависеть непосредственно от пожеланий инвесторов, которые входят в основной состав инвестиционного кабинета. Структура инвестиционного комитета формируется на основе действующего направления деятельности компании и общего количества входящих представителей.

Некоторые комитеты имеют структуру с большим количеством уровней, им занимается специальный отдел, который самостоятельно предлагает заранее утвержденные идеи и работающие планы. Дополнительной деятельностью занимается отдел департамента, который анализирует все направления и выдвигает собственное одобрение наиболее действующих эффективных программ.

Сформированный инвестиционный кабинет является важнейшей частью любой успешной компании и представляет собой своеобразный финансовый фонд любой системы. В состав уполномоченной структуры входят только профессиональные специалисты, которые уже имели дело с грамотным вложением инвестиций. Именно они способны детально изучить все информационные ресурсы по возможным выгодам инвестиций – всё это защищает компании от возможных финансовых рисков. Благодаря деятельности уполномоченных лиц происходит формирование надежного финансового фонда в зависимости от уровня дохода компании.

Состав комитета инвестиций

Прежде всего, в состав комитета входит заранее уполномоченный председатель комиссии, который назначается только из числа лиц, ведущих деятельность в системе финансирования в течение длительного времени. При этом стандартный срок полномочий данного лица составляет не менее 1 года. Также в состав комитета входят непосредственно полномочные представители главных членов комитета, которые могут замещать представителей на основных заседаниях, выполнять голосование и другие функции, связанные с инвестиционной деятельностью.

В состав кабинета могут входить члены комиссии, занимающиеся юридическим направлением деятельности. Они решают правовые аспекты деятельности инвестиционного комитета и следят за качеством исполнения обязанностей в соответствии с договорными условиями, а также сроками принятия основных решений.

Дополнительно в состав входят члены, которые занимаются финансово-административной работой, включающая составление основной документации и непосредственное привлечение инвесторов. Члены комиссии занимаются поиском возможных инвесторов и анализируют все положения, выдвигаемые на рассмотрение и последующее утверждение председателем.

Функции и задачи

Каждый кабинет по инвестициям имеет собственные полномочия и функции:

• детальный анализ и определение выгодных решений для финансовых вложений;
• анализ и детальное проектирование действующего стратегического плана по качественному распределению всех предлагаемых вложений на выбранном территориальном округе РФ;
• обсуждение и дальнейшая разработка особых государственных положений, которые могут привлечь инвесторов любого уровня;
• создание и качественное оформление основных требований к разрабатываемым проектам, полностью находящимся на финансировании государственной казны;
• разработка и создание главных планов по возведению инновационных инвестиционных объектов, а также инфраструктуры;
• детальное рассмотрение по эффективному благоустройству выбранного края;
• качественный контроль своевременной реализации проектов при помощи специально организованной комиссии (особое внимание уделяется наиболее значимым объектам выбранного края);
• детальный сбор всей финансовой информации по проводимым проектам в конкретной области;
• работы по повышению конкурентоспособности выбранного края;
• составление ежегодных докладов о деятельности совета, а также о результатах развития конкурентной среды отдельного субъекта.

Среди основных задач кабинета можно выделить следующие направления:

• поиск главных источников финансирования;
• качественная разработка общей стратегии развития инвестиционной политики отдельной компании;
• своевременный контроль реализации общей инвестиционной деятельности.

Благодаря эффективной деятельности уполномоченных специалистов значительно повышается стандартный процент реализации основных планов, связанных с финансовыми вложениями.

Отличия между советом и комитетом

Комитет не занимается непосредственным распределением всех предлагаемых инвестиций – в этом заключается главное отличие от существующего совета. Основной частью деятельности комитета является непосредственное утверждение проектов при взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

Комитет обеспечивает и контролирует выполнение основных федеральных программ в определенном крае, а также координирует деятельность всех уполномоченных предприятий. Дополнительно в функциональные обязанности может входить создание новых объектов инвестирования. Также комитет может заниматься презентацией определенного края или области за рубежом, значительно повышая интерес иностранных вкладчиков.

Комитет организует различные выставки и конференции, презентует значимые проекты. Именно он играет своеобразную роль посредника между инвесторами и исполнительной компанией. Таким образом, он представляет собой своеобразный управленческий орган.

Инвестиционный совет, наоборот, является исполнительным органом и занимается реализацией всех утвержденных проектов после получения инвестиций. Комитет предварительно узаконивает все инвестиции, а совет полностью распределяет их в соответствии с нуждами выбранного территориального края.

Как регламентировать работу инвестиционного комитета

Для качественной регламентации всех инвестиционных отделов разработан специальный документ – «Положение об инвестиционном отделе». В нем отражена главная структура выбранного подразделения, детальный порядок общего взаимодействия сотрудников во внутренней организации, а также порядок их деятельности со смежными службами.

Предварительно формируется отдельная должностная инструкция для сотрудников и руководства, где поэтапно расписаны все основные функциональные обязанности, также ответственность, которую несут сотрудники всего отдела.

Отдельно разрабатывается общий регламент управления всеми инвестициями предприятия, в котором отражаются основные аспекты по работе с главными финансовыми проектами. Также заранее составляются все форматы и шаблоны документов (специальных отчетов и анкет), а также подробные инструкции по работе с данной документацией.

Регламент деятельности комитета инвестиций действует согласно положению, в котором утверждается очередной порядок проведения и планирования заседаний, а также составляется индивидуальный график для каждой компании.

Стандартный график может быть утвержден на период до 12 месяцев и заверяется непосредственно председателем комиссии. В некоторых случаях могут проводиться внеочередные заседания, о проведении которых председатель уведомляет всех членов инвестиционного кабинета за 10 рабочих дней до начала совещания.

На регулярных заседаниях, регламентируемых положением, решаются вопросы, которые связаны с определением главных ориентиров по будущим объемам финансирования компании, а также выбор приоритетной деятельности на увеличение общего количества инвесторов. Также комиссия занимается рассмотрением новых инвестиционных проектов, их последующей реализацией, а также правками, вносимыми в общий реестр инвестиционных проектов существующей компании. Выполнение утвержденной проектом программы тщательно контролируется уполномоченными лицами комитета.

Главная задача комитета – полностью спроектировать и описать процесс создания действующего инвестиционного проекта. При этом обязательно указываются точные сроки окупаемости, также контроля над дальнейшим потоком финансовых инвестиций.

Инвестиционный кабинет имеет особое значение для грамотного распределения и осуществления финансовых инвестиций. Он позволяет не только осуществить грамотное вложение средств и обеспечить повышение эффективности деятельности любого предприятия, но и грамотно организовать работу сотрудников по формированию инвестиций предприятия.

Как организовать работу инвестиционного отдела

Когда оправданно выделить отдельное подразделение по работе с инвестициями

Какие функции закрепить за инвестиционным отделом

• расчет инвестиционных проектов на основании представленных заявок (анкет), анализ входной информации, подготовка рекомендаций по проектам в рамках своей компетенции, анализ альтернативных программ (подробнее см. Как оценить финансовую эффективность инвестиционного проекта);
• подготовка отчетности отдельно по инвестиционным проектам и ее консолидация по группе компаний, план-факт анализ;
• контроль исполнения бюджета движения денежных средств в части инвестиционной деятельности (подробнее см. Как составить бюджет движения денежных средств инвестиционного проекта);
• контроль инвестиций при отражении фактических данных в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете (подробнее см. Как контролировать реализацию инвестиционного проекта);
• поиск источников финансирования (см. Как получить кредит под проект и Когда оправданно привлекать деньги частного инвестора, а также Как распределить денежные средства холдинга в пользу нового проекта);
• поиск новых объектов для инвестирования, в том числе альтернативных вариантов инвестиций – оборудования, поставщиков и т. д. (подробнее см. Как инвестировать временно свободные средства компании);
• проверка благонадежности и финансового состояния компании перед покупкой ее акций или слиянием (об этом см. Как провести экспресс-диагностику финансового состояния компании и Как быстро оценить перспективы сделки по покупке бизнеса);
• разработка методологии оценки инвестиционных проектов (расчет показателей эффективности и т. д.). Если отдел будет планировать и контролировать инвестиции разного уровня (от приобретения отдельно взятого станка до покупки нового предприятия или бизнеса), то в методике расчетов проекты стоит разбить по степени их важности, определить для каждого из них минимальный набор экономических (и не только) показателей. В качестве примера см. методику расчетов инвестиционных проектов девелоперской компании;
• разработка и актуализация положений об инвестиционном отделе (корпоративный стандарт), должностных инструкций, системы мотивации сотрудников;
• разработка и актуализация положения об инвестиционном комитете (определение его состава, зоны ответственности его представителей, порядка представления инвестиционных заявок (анкет), их рассмотрения, принятия и оформления решения по итогам заседания);
• разработка и актуализация регламента управления инвестиционными проектами, форматов, инструкций по работе с документами (разработка анкеты инвестиционного проекта, заполнение инвестиционной анкеты, формирование инвестиционного отчета и т. д.);
• постановка технического задания для автоматизации расчета инвестиционных проектов и формирования отчетности по ним.

Татьяна Афанасьева , заместитель финансового директора управляющей компании группы компаний «ЯВА»

Как регламентировать работу инвестиционного отдела

Для регламентации работы инвестиционного отдела в первую очередь разрабатывают отдельный документ – положение об инвестиционном отделе. В нем закрепляют организационную структуру подразделения, описывают порядок взаимодействия сотрудников как внутри отдела, так и со смежными службами (можно утвердить и отдельный регламент, например, регламент инвестиционного процесса компании «Альфа»). А затем оформляют должностные инструкции (для линейных сотрудников и руководства), где более подробно описывают функциональные обязанности специалистов, их ответственность и т. д.

Прежде чем выстраивать документооборот, необходимо выяснить, какую входную информацию нужно обеспечить отделу, каких данных ожидать на выходе. После чего следует разработать регламент управления инвестициями (см. Как регламентировать управление инвестиционными проектами), форматы и шаблоны документов (анкет, отчетов, бюджетов и др.) и инструкции по работе с ними. Здесь же нужно оформить порядок движения документации (к примеру, зафиксировать этапы корректировки проекта). Стоит подробно прописать весь процесс формирования инвестиционного проекта от идеи до итоговых расчетов с указанием сроков окупаемости, описанием денежных потоков, дальнейшим его контролем и т. д.

Источники: http://igsu.ranepa.ru/program/p384/, http://finswin.com/vlozheniya/osnovy/komitet-po-investiciyam.html, http://fd.ru/recommend/2297-kak-organizovat-rabotu-investitsionnogo-otdela

Источник: invest-4you.ru