Механизмы управления инвестициями и инновациями

Механизм управления инновациями

Главная > Курсовая работа >Банковское дело

Парки и технополисы

Научный парк (НП) — форма сотрудничества промышленных фирм с университетами. Идея заключается в том, что промышленные компании создают близ университетов свои научно-исследовательские организации и предприятия, которые привлекают для работы над заказами фирм персонал университетов. В свою очередь, научные работники имеют возможность практически применять результаты своих исследований. Эта новая форма сотрудничества промышленности и науки позволяет создавать новые рабочие места. В Манчестере городской совет, университет города и 4 местные компании основали НП. В нем участвуют 12 фирм, из них 5 имеют совместные программы исследований с университетом. Для их реализации также используется научный персонал университета. Он оказывает фирмам консультации не только по научным проблемам, но и по вопросам маркетинга и управления.

Технополис (ТП) — одна из наиболее распространенных в США и Западной Европе форм функционирования разработчиков новых технологий с рискофирмами. В качестве образца технополиса во многих странах принята модель научно-производственного центра (НПЦ), созданного на базе Стэнфордского университета в Калифорнии. Этот технополис сосредоточивает около 3 тыс. средних и мелких электронных фирм с общим числом занятых 190—200 тыс. чел. В Японии недалеко от Токио на базе нового университетского центра возник целый научно-производственный городок Цукуба.

Таким образом, возникают территориально замкнутые центры, где молодые предприятия ведут НИОКР, в результате которых создаются и доводятся до стадий практического использования новые товары или технологии.

Длинный и трудный путь от разработки нового изделия до его серийного производства в условиях ТП значительно облегчен. В частности, фирмам предоставляется на льготных условиях необходимое помещение, в их распоряжении имеются оборудованные всем необходимым машинописные бюро, конференц-залы, секретариаты, а также мастерские для изготовления прототипов, лаборатории и прочие помещения для ведения НИОКР. Они могут получить требуемую консультацию в области производства, маркетинга, финансов, патентную информацию. Устанавливается тесная кооперация с отделами фундаментальных и прикладных исследований при вузах, а также с находящимися в данном районе исследовательскими институтами, не говоря уже о связях с другими предприятиями того же ТП. Кроме того, им предоставляются более выгодные условия кредитования, а также облегчаются контакты с крупными производственными фирмами в регионе и потенциальными заказчиками.

Инвестиции в инновационном процессе

Инновации как объект инвестирования

Инновации в любом из секторов экономики требуют финансовых вложений. Для того, чтобы получить дополнительную прибыль, повысить эффективность деятельности организации, получить социально-экономический эффект, необходимо осуществить финансовые вложения.

Тем не менее, проблема выбора объекта финансовых вложений для предпринимателя не ограничивается предельной суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают вложения в инновации, где предприниматель имеет возможность получать сверхмонопольную прибыль. Высокий потенциал эффективности инноваций обеспечивает спрос на нововведения со стороны предпринимателей, формируя рынок научно-технических, организационных, экономических и социальных новшеств.

В качестве источников инвестиций могут выступать ассигнования бюджетов всех уровней, иностранные инвестиции, собственные средства организаций, а также аккумулированные в форме финансового капитала временно свободные средства организаций и учреждений, сбережения населения.

Бюджетные ассигнования на разработку и реализацию инноваций ограничены доходами бюджетной системы. При этом в зависимости от политико-экономических условий направления, формы и размеры бюджетных инвестиций в инновации имеют существенные различия.

Бюджетный кризис, характерный для экономики развивающихся стран, а также для государств, осуществляющих макроэкономические преобразования, ограничивает возможности государственного участия в развитии инновационных процессов.

Иностранные инвестиции в инновационную деятельность могут осуществляться как в форме межгосударственных, межправительственных программ по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, так и в форме частных инвестиций от зарубежных финансовых организаций и частных предпринимателей.

Международные частные инвестиции являются достаточно активными на развивающихся рынках. Американские инвестиционные фонды, немецкие банки и другие иностранные частные инвесторы стремятся обеспечить высокую доходность собственных инвестиций с помощью международной диверсификации деятельности. Риск инвестиций в развивающиеся рынки достаточно высок, но он, как правило, обеспечивается большей доходностью вложений. При этом наиболее привлекательными для внешних инвесторов являются сырьевые и перерабатывающие отрасли промышленности, поскольку, как правило, эти отрасли не требуют значительных предварительных инвестиций, а достаточное для конкурентоспособности качество вывозимых на экспорт сырья, заготовок и полуфабрикатов может быть обеспечено даже без использования последних достижений научно-технического прогресса.

Собственные средства организаций остаются основным источником финансирования инновационной деятельности. Отрасли, которые в годы проведения макроэкономических реформ в России сохранили достаточный объем оборотных средств, в настоящее время получили реальный шанс активно осуществлять инновационную деятельность. В первую очередь это относится к отрасли связи, где за счет короткой длительности производственного цикла предприятия практически не испытывали влияния инфляции и создали достаточный резерв для осуществления научно-технических проектов.

Организации с длительным технологическим циклом производства в условиях инфляции не смогли сохранить собственные оборотные средства, что привело к их тяжелому финансовому положению. Поэтому в настоящее время практически все организации промышленности лишены реальной возможности финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств.

Как показывает мировая практика, 80—90% инноваций в мире финансируются промышленными компаниями преимущественно за счет собственных финансовых средств.

Финансовый капитал формируется за счет аккумулирования средств юридических лиц и граждан в финансово-кредитных учреждениях.

На этапе разработки и реализации инноваций рынок капитала выступает как один из главных факторов общественного признания инноваций. Без достаточного финансового обеспечения жизненный цикл инновации ограничивается стадией «идея». Любое новшество должно быть инвестиционно-привлекательным и конкурентоспособным на рынке капитала. Поэтому наряду с показателями инновационности проектов не менее важными в рыночных условиях становятся финансово-экономические показатели: объем инвестиций; ожидаемая доходность (рентабельность); срок окупаемости; чистый доход и др.

Экономические показатели становятся основными, если речь идет о привлечении стратегического инвестора (финансово-кредитного учреждения, которое готово организовать финансирование разработки и реализации инновации за счет собственных и привлеченных средств). Как правило, на рынке инноваций информационный минимум о нововведениях включает сведения не только об их целях, но и о размерах инвестиций, ожидаемой доходности и сроке окупаемости вложений.

Инвестиционная привлекательность инновационных программ

Условно факторы инвестиционной привлекательности инновационных проектов и программ можно разделить на две группы: финансово-экономические и внеэкономические. В большинстве случаев инвестора привлекают высокие финансовые показатели, однако, существуют ситуации, при которых инноватор вынужден реализовать новшество, несмотря на его прямую экономическую непривлекательность. Например, если речь идет об экологических мероприятиях, которые практически всегда имеют отрицательные финансовые показатели; тем не менее, промышленные фирмы, заботящиеся о своем высоком имидже, ведут активную деятельность в этой области.

К другим внеэкономическим факторам инвестиционной привлекательности инновации может быть отнесена отраслевая принадлежность как идеи для последующей практической реализации, так и предприятия-инноватора. Сверхпривлекательный инновационный проект может быть отвергнут только потому, что у фирмы-инноватора недостаточного опыта работы в той отрасли, где необходимо реализовать проект. Или, наоборот, фирма вынуждена искать альтернативные сегменты рынка, если речь идет о межотраслевой диверсификации.

Отраслевая инвестиционная привлекательность определяется стратегией фирмы-инноватора. Поэтому на рынке новаций для обеспечения конкурентоспособности новшества проводится маркетинговый отраслевой анализ, разрабатываются различные рейтинги отраслевой инвестиционной привлекательности.

Существенным внеэкономическим фактором, определяющим привлекательность инновации для инвестора, является имидж и репутация инноватора.

С экономической точки зрения инвестиционная привлекательность определяется как внутренними характеристиками инновации (доходность инвестиций, срок реализации проекта и др.), так и условиями привлечения финансовых ресурсов и их источников.

Инвестирование инновационной деятельности может осуществляться как за счет собственных, так и привлеченных средств. Для российских предприятий в настоящее время основным источником инвестиций являются собственная прибыль и амортизационные отчисления. Кроме того, инвестиционный фонд для инновационной деятельности может пополняться безвозмездными вложениями в натуральной форме или в виде спонсорской финансовой помощи.

Наиболее популярным на Западе способом увеличения собственных средств компании является эмиссия акций.

Однако в отличие от других источников собственных средств этот ресурс является платным, поскольку акционеры приобретают акции в расчете на дивиденды. Недостаточный размер дивидендов может привести к тому, что вновь выпускаемые акции для финансирования инновационной деятельности окажутся неразмещенными. В России корпоративные отношения находятся в стадии формирования, поэтому эмиссии ценных бумаг под инновационную деятельность проводятся достаточно редко.

За исключением беспроцентных ссуд привлеченный капитал выдается на условиях возвратности, срочности и платности, то есть представляет собой кредиты в различной форме. Наряду с традиционной формой кредитования в инновационной деятельности широкое распространение получили лизинг, форфейтинг и франчайзинг.

Лизинг — долгосрочная аренда машин и оборудования на срок до 20 лет. Арендодатель за свой счет приобретает необходимое оборудование и сдает его в аренду арендатору. При этом права собственности на оборудование остаются у арендодателя. По окончании лизингового договора арендатор может вернуть арендодателю арендуемое имущество или выкупить объект лизинга по остаточной стоимости. В течение всего срока эксплуатации арендатор перечисляет плату за пользование арендованным имуществом, включающую амортизацию и доход арендодателя.

Форфейтинг — финансовая операция, превращающая коммерческий кредит в банковский. Инвестор при отсутствии достаточных средств для инноваций выписывает комплект векселей. Сроки погашения векселей равномерно распределены во времени. Таким образом, инвестор получает отсрочку в платежах и гарантии банка по обеспечению платежей. Форфейтинговые операции для инноватора являются гарантией надежности финансового партнера.

Наиболее полной финансовой схемой привлечения инвестиционных ресурсов в инновационную деятельность является франчайзинг. Франчайзинг предусматривает тиражирование инноваций с привлечением крупного капитала. Кроме финансовых средств по договору франшизы инноватору могут быть переданы нематериальные активы: технологии, ноу-хау, торговый знак, и репутация фирмы и т. п. Франчайзинг сочетает в себе преимущества кредита и лизинга.

Управление инвестициями и инновациями

На уровне фирмы управление инвестиционной деятельностью направлено на обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения капитала. Исходя из этого управление инвестициями включает в себя несколько этапов, основные из них перечислены на рисунке:

Первый этап управления инвестициями на уровне предприя­тия — это анализ инвестиционного климата страны. Он включает в себя изучение следующих прогнозов:

динамики валового внутреннего продукта, национального до­хода и объемов производства промышленной продукции;

динамики распределения национального дохода (накопление и потребление);

развития приватизационных процессов;

государственного законодательного регулирования инвестици­онной деятельности;

развития отдельных инвестиционных рынков, в особенности денежного и фондового.

Следующий этап — выбор конкретных направлений инвести­ционной деятельности фирмы с учетом стратегии ее экономичес­кого и финансового развития. На этом этапе фирма определяет отраслевую направленность своей инвестиционной деятельности, а также основные формы инвестирования на отдельных этапах деятельности. Для этого изучается инвестиционная привлекатель­ность отдельных отраслей экономики — их конъюнктура, динами­ка и перспективы спроса на продукцию этих отраслей.
Инвестиционная привлекательность отраслей экономики оце­нивается в ходе индустриального анализа, состоящего из трех частей:

определение стадии жизненного цикла отрасли;

определение позиции отрасли в отношении делового цикла;

качественный анализ и прогнозирование перспектив развития отрасли.

Существуют следующие стадии жизненного цикла отрасли:

пионерная стадия, характеризующаяся ростом объема про­даж и прибылей с ускорением, высоким уровнем риска и кон­куренции, наличием новых участников рынка и относительно низ­ким уровнем капиталовложений;

стадия расширения, основные черты которой — рост объе­ма продаж без ускорения или с некоторым замедлением, пре­кращение роста цен или небольшое их снижение, резкий приток инвестиций и высокие затраты на создание, приобретение ма­шин, оборудования, увеличение выплачиваемых дивидендов;

стадия стабилизации — прекращается или замедляется рост продаж и прибылей, заканчивается модернизация продукции, ассортимент стабилизируется, останавливается рост капитальных затрат и наблюдается их снижение;

стадия затухания, характеризующаяся уменьшением числа компаний, занятых в отрасли, прибылей, продаж и капитало­вложений.

Для инвестора наиболее благоприятно вложение капитала в объекты тех отраслей, которые находятся в стадии расширения, когда наблюдается наибольший прирост курсовой стоимости их акций и четко просматриваются положительные перспективы биз­неса.
Оценка цикличности отрасли основана на сравнении ее дина­мики развития с общеэкономическими тенденциями. По этому признаку различают:

растущие отрасли, рост которых затушевывается общеэкономи­ческим спадом, поэтому их выявляют путем сопоставления обще­го роста с отраслевым;

защищенные отрасли, на которых не сказывается изменение состояния экономики в целом (производство продуктов питания);

циклические отрасли, в которых колебания цен и объемов про­исходят в унисон с общеэкономическими изменениями (произ­водство электроприборов);

контрциклические отрасли, в первую очередь добыча минераль­ного сырья, особенно золота и нефти. Развитие этих отраслей часто достигает максимума во время относительно непродолжительных и неглубоких экономических спадов. Глубокая депрессия может при­вести к падению производства в любой отрасли, в том числе и в золотодобыче;

чувствительные к изменению доходности. В отраслях этой группы колебания происходят в зависимости от изменения процентных ставок (например, финансовое обслуживание).

Данный анализ позволяет предвидеть рост процентных ставок и возможные изменения общеэкономической конъюнктуры.
Качественный анализ, проводимый в заключение отраслевых исследований, проясняет следующие вопросы:

исторический аспект развития отрасли в данной стране и в мире;

условия конкуренции — наличие входных барьеров в отрасли, отношения между существующими конкурентами, возможность появления товаров-аналогов;

производственный потенциал производителей и платежеспо­собность покупателей;

законодательные положения, действующие в отрасли.

По указанным материалам делаются выводы о перспективности вложения средств в предприятия данной отрасли.
Основным показателем оценки инвестиционной привлекатель­ности отраслей является уровень прибыльности используемых ак­тивов, который рассчитывается в двух вариантах:

прибыль от реализации продукции (товаров, услуг), отнесен­ная к общей сумме используемых активов;

балансовая прибыль, отнесенная к общей сумме используемых активов.

Кроме оценки инвестиционной привлекательности отраслей в процессе управления инвестициями фирма проводит и оценку инвестиционной привлекательности регионов, так как продукция фирм одной отрасли, находящихся в различных регионах, имеет различную привлекательность. Привлекательность регионов форми­руется такими факторами, как месторасположение, развитие транс­портной сети, характеристика социальных условий; развитие пред­принимательской инфраструктуры; природно-климатические усло­вия; наличие ресурсов и т.п.
Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ про­водится по различным значимым факторам, и показатели региона сравниваются со средними показателями по РФ.
На основе полученных результатов предпринимательская фирма принимает решение о выборе конкретных направлений и форм инвестиций.
Следующий этап — выбор конкретных объектов инвестирова­ния, который начинается с анализа предложений на инвестици­онном рынке. Затем отбираются отдельные реальные инвестици­онные проекты и финансовые инструменты, соответствующие основным направлениям инвестиционной деятельности и эконо­мической стратегии фирмы. Все отобранные объекты инвестирова­ния анализируются с позиции их экономической эффективности. По результатам этого анализа проводится ранжирование объектов по критерию их эффективности — доходности и из этого перечня отбираются к реализации те объекты, которые обеспечивают наи­большую эффективность.
Следующий этап — определение ликвидности инвестиций. В про­цессе осуществления инвестиционной деятельности предпринима­тельские фирмы должны учитывать, что в результате изменения инвестиционного климата по отдельным объектам инвестирования ожидаемая доходность может значительно снизиться. Поэтому необ­ходимо тщательно отслеживать все эти изменения и своевременно принимать решение о выходе из отдельных инвестиционных про­грамм и реинвестировании капитала. С учетом возможности такой ситуации по каждому объекту инвестирования первоначально сле­дует оценить степень ликвидности инвестиций и предпочтение отдать тем из них, которые имеют наибольший потенциальный уровень ликвидности.
Важный этап управления инвестициями — определение необ­ходимого объема инвестиционных ресурсов и поиск источников их формирования. На этом этапе прогнозируется общая потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для осуществления инве­стиционной деятельности предпринимательской фирмы в запла­нированных направлениях. Исходя из потребности в инвестицион­ных ресурсах, определяют источники их формирования. При недо­статке собственных финансовых средств принимается решение о привлечении заемных средств.
В результате осуществления всех перечисленных мероприятий формируется инвестиционный портфель, который представляет собой совокупность инвестиционных программ, осуществляемых фирмой.
Заключительный этап управления инвестициями — это управ­ление инвестиционными рисками. На этом этапе необходимо вна­чале выявить риски, с которыми может столкнуться фирма в процессе инвестирования по всем объектам инвестирования, а затем разработать мероприятия по минимизации инвестиционных рисков.

Организация инновационного менеджмента связывает в единую систему указанные выше элементы процесса управления инновациями.

Процесс организации инновационного менеджмента на предприятии состоит из следующих взаимосвязанных этапов:

Определение цели управления инновацией.

Выбор стратегии менеджмента инновации.

Определение приемов управления инновацией.

Разработка программы управления инновацией.

Организация работ по выполнению программы.

Контроль за выполнением намеченной программы.

Анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией.

Корректировка приемов менеджмента инновации.

Как построить процесс организации инновационного менеджмента?

Организация инновационного менеджмента закладывается уже при создании и реализации инновации, то есть в самом инновационном процессе. Инновационный процесс служит тем фундаментом прочности, от которого будет зависеть эффективность использования приемов инновационного менеджмента.

В первую очередь, Вам необходимо определить цель управления данным новым продуктом или операцией. Целью инновационного менеджмента может быть прибыль, расширение сегмента рынка, выход на новый рынок и т.п. (см. Раздел 2.4. данного модуля).

Следующим важным этапом организации инновационного менеджмента является выбор стратегии управления инновациями (также см. Раздел 2.4. данного модуля). От правильно выбранной стратегии управления зависит результативность и эффективность инноваций.

Подходы к приемам по управлению инновациями зависят от цели управления, конкретных задач по управлению и могут быть самыми разными. Более подробно практические приемы инновационного менеджмента описаны в следующем разделе (см. Раздел 4.3.).

Важными этапами организации инновационного менеджмента являются разработка программы управления инновацией и организация работы по выполнению намеченной работы. Программа управления инновацией представляет собой согласованный по срокам, результатам и финансовому обеспечению комплекс действий для достижения поставленной цели.

Неотъемлемой частью инновационного менеджмента является организация работы по выполнению намеченной программы действий, то есть определение отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих работ, конкретных исполнителей, сроков выполнения и т.п.

Важным этапом организации инновационного менеджмента является также контроль за выполнением намеченной программы действий.

Не менее важны анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией. При анализе прежде всего выявляют: помогли ли используемые приемы достигнуть поставленной цели, как быстро, с какими усилиями и затратами была достигнута эта цель, нельзя ли методы менеджмента инноваций использовать более эффективно (см. Раздел 7.4).

Заключительным этапом организации инновационного менеджмента является возможная корректировка приемов управления инновацией.

Организационно-экономические механизмы управления инновационно-инвестиционными процессами формирования конкурентоспособной экономики Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Бекетов Н.В.

В условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей инновации играют определяющую роль в формировании типа ее экономического развития. Привлечение инвестиционных и инновационных ресурсов оказывает непосредственное влияние на обеспечение занятости населения, создает необходимые условия его достойной жизни. Под воздействием инновационных процессов происходит трансформация рынка труда, его профессиональных, региональных, отраслевых структур, меняется уровень деловой активности. Именно интенсивность инвестиций в инновационной сфере определяет эффективность экономики в целом, отдельных организаций, отраслей и регионов. Эффективное инвестирование в текущем периоде является залогом будущего роста производственного, инновационного, интеллектуального, трудового, инвестиционного и финансового потенциалов, выступает в качестве основы повышения конкурентоспособности. При моделировании, разработке и реализации стратегии конкурентоспособности организаций и их экономического развития, стратегии управления инновационной и инвестиционной деятельностью целесообразно использовать в качестве критерия оценки повышения эффективности хозяйственной, научно-исследовательской, инновационной и инвестиционной деятельности единый обобщающий показатель эффективности хозяйствования (Ех = РДст / Тс). Это позволит создать действенный мотивационный механизм активизации инновационной и инвестиционной деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности организаций и высокие темпы их экономического и инновационного развития, что особенно важно в условиях глобализации мировой экономики. В целом, для обеспечения конкурентоспособности предприятий и организаций российской экономики в условиях интеграции России в мировое экономическое пространство, для достижения высокого качества их работы и повышения эффективности хозяйствования, для создания материально-вещественной базы благополучного существования всех граждан России необходимо иметь действенную стратегию стабильного и устойчивого развития отечественной экономики. Действенность подобной стратегии определяется управляющими воздействиями, направленными на удовлетворение непрерывно возрастающих потребностей всех участников общественного воспроизводства с оптимально необходимыми затратами труда и капитала, на повышение эффективности хозяйственной деятельности в соответствии с основными целями социально-экономического развития.

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Бекетов Н.В.,

Текст научной работы на тему «Организационно-экономические механизмы управления инновационно-инвестиционными процессами формирования конкурентоспособной экономики»

Экономика России: тенденции и перспективы

процессами формирования конкурентоспособной экономики

доктор экономических наук, профессор, директор Научного центра социально-экономических

и гуманитарных исследований Якутского государственного университета

В условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей инновации играют определяющую роль в формировании типа ее экономического развития. Привлечение инвестиционных и инновационных ресурсов оказывает непосредственное влияние на обеспечение занятости населения, создает необходимые условия его достойной жизни. Под воздействием инновационных процессов происходит трансформация рынка труда, его профессиональных, региональных, отраслевых структур, меняется уровень деловой активности. Именно интенсивность инвестиций в инновационной сфере определяет эффективность экономики в целом, отдельных организаций, отраслей и регионов. Эффективное инвестирование в текущем периоде является залогом будущего роста производственного, инновационного, интеллектуального, трудового, инвестиционного и финансового потенциалов, выступает в качестве основы повышения конкурентоспособности.

В XXI в. успех научно-технического и социально-экономического развития России в значительной мере определяется структурой ее экономики, доли производимой высокотехнологичной и наукоемкой продукции [2]. При этом Россия должна активно использовать опыт развитых стран мирового сообщества в разработке и реализации инновационного механизма [3].

Реализация концепции инновационного развития России возможна при условии государственного регулирования и централизованного управления научно-исследовательской деятельностью. Подобное управление предполагает и государственные инвестиции в развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, науки и образования, социальной сферы, в развитие человеческих ресурсов и интеллектуального потенциала страны.

При определенных условиях оказывается целесообразным отказ от закупок за рубежом нового дорогостоящего технологического оборудования. На практике гораздо более экономичным и выгодным способом обновления парка оборудования оказывается приобретение лицензий, патентов, ноу-хау и прав на их воспроизведение. Увеличение производства технически сложной и наукоемкой продукции конечного потребления с высокой степенью внутренней переработки и высокой долей вновь создаваемой стоимости требует концентрации и аккумуляции значительных финансовых, инвестиционных ресурсов и авансирования их в инновационную деятельность на основе программно-целевого подхода [5]. Активно работая в научной и инновационной сфере, государство призвано формировать цели и принципы своей политики и собственные приоритеты в этой области

и предпринимать управляющие воздействия для реализации этих целей [4].

Роль инноваций в экономическом развитии рассматривается как с позиций теории инноваций, так и с позиций предпринимательского подхода. Развитие любой успешной организации можно рассматривать как постоянный процесс создания инноваций, творческую деятельность, направленную на создание продукции и услуг, технологии и материалов, новых организационных форм, методов и способов управления, обладающих научно-технической новизной и позволяющих своими качественными и потребительскими свойствами удовлетворять новые общественные и индивидуальные потребности. Конечным результатом инноваций являются материализация и хозяйственное освоение новшеств и новаций, идеей создания которых выступает научно-техническая и исследовательская деятельность, включая и научные исследования по выявлению неудовлетворенных потребностей человека и общества. Инновации являются важнейшим объектом исследований зарубежных ученых с 1930-х гг.

С позиций предпринимательского подхода в экономической литературе автором понятия «инновация» принято считать австрийского экономиста Й. Шумпетера [5]. Исследуя основные понятия теории инновационных процессов, Й. Шумпетер рассматривал нововведение «как изменение технологии и управления, как новые комбинации факторов производства». К инновациям он относил новые блага, новые методы и технологии, новые рынки сбыта и новые источники сырья. В рамках предпринимательского подхода инновация рассматривается как продукт не столько научно-исследовательской, познавательной деятельности, сколько предпринимательской, практической деятельности, рождающийся в результате экономической активности хозяйствующего субъекта.

Эволюция теоретических исследований в области инновационной деятельности происходила поэтапно по следующим четырем направлениям инновационной проблематики: 1) исследования инновации, связанные с разработкой понятийного аппарата, классификацией инноваций, их жизненным циклом, факторами инновационной деятельности, изучением инновационных процессов, политики, стратегии, потенциала, инфраструктуры; 2) исследования в рамках инновационного менеджмента, получившие в некоторых публикациях название «инноватика» и рассматривающие наиболее актуальные вопросы управления, формирования, оценки и реализации инновационной деятельности, системы, политики, стратегии, потенциала;

3) исследования в области инновационного предпринимательства, в которых особое внимание уделяется рынку инноваций и интеграции инновационных фирм с научными организациями, производством инноваций, их внедрением;

4) исследования инновационной деятельности в информационном обществе в условиях глобализации международных связей, связанные с разработкой индексов инновационности, моделей и концепций инновационного развития.

В современных условиях перехода экономики России от сырьевой ориентации на инновационный тип развития актуализирует исследования в области инновационной деятельности. В хронологии российских теоретических исследований инновационной проблематики можно выделить следующие этапы: в 1990—1994 гг. появилось большое количество публикаций о переходе российской экономики на рыночные отношения и по развитию предпринимательства; 1994—1998 гг. характеризуются исследованиями в области инноваций, в которых изучаются факторы развития инноваци-онности, процессы формирования, оценки и реализации инновационной политики; в 1998—2006 гг.

Наиболее актуальными направлениями исследований инновационной проблематики в настоящее время являются проблемы управления процессами формирования инновационной политики промышленных предприятий и организаций, функционирующих в различных отраслях и сферах отечественной экономики, концепция управления

организациями на основе инновационного инструментария, а также эмпирические исследования рынка инноваций

появилось много разработок по инновационному менеджменту и инновационному предпринимательству, в которых особое внимание уделялось оценке экономической эффективности инноваций, инновационной инфраструктуре, стратегическому управлению инновационной деятельностью, инновационным потенциалом, инновационными проектами, развитием предприятий. В настоящее время появились теоретические, методологические и методические разработки в области инновационного управления, институциональные исследования инновационных процессов, изучается рынок инноваций, исследуются и реализуются инновационные проекты предприятий, проводятся конкурсы инновационных проектов, появляются работы об инновационном типе экономического развития, разрабатываются теоретические основы и модели формирования региональных и национальных инновационных систем.

Наиболее актуальными направлениями исследований инновационной проблематики в настоящее время являются проблемы управления процессами формирования инновационной политики промышленных предприятий и организаций, функционирующих в различных отраслях и сферах отечественной экономики, концепция управления организациями на основе инновационного инструментария, а также эмпирические исследования рынка инноваций. Усиление внимания к теоретическому исследованию проблем инновационной деятельности вызвано и тем, что предстоит напряженная работа по органичному и достойному вхождению российской экономики в мировое хозяйство.

В эффективно функционирующих системах многих стран с рыночной экономикой сравнительно высокая степень удовлетворения жизненно необходимых потребностей человека и низкий уровень или даже отсутствие безработицы непосредственно связаны с достаточно высоким уровнем эффективности хозяйствования. Так, доля фонда оплаты труда в общей стоимости объема производства ВВП или в средних ценах реализации производимых продуктов, работ и услуг в этих странах достигает 60—75 %. При этом темпы роста заработной платы всегда значительно опережают темпы роста инфляции, что обеспечивает достижение достаточно высокого уровня благосостояния и качества жизни людей при довольно низких уровнях рентабельности продукции и продаж, зачастую не превышающих 1—5 %. В российской экономике указанные закономерности не наблюдаются, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне

ее конкурентоспособности и эффективности, несмотря на очень высокий уровень рентабельности производимой продукции в отдельных отраслях и сферах экономики.

Системный анализ взаимосвязи процессов хозяйствования в различных сферах и отраслях экономики позволяет обосновать и предложить для практического использования при анализе, оценке и управлении инвестициями следующую формулу расчета эффективности хозяйствования:

предусматривающую соизмерение вновь созданной собственным трудом производителей стоимости реального дохода (РДст) с совокупными затратами (Т.) использованных им инноваций. При этом затраты труда производителей различных видов экономических благ выражаются в единицах рабочего времени или в человеко-часах простого труда.

Отметим, что для характеристики конечного полезного результата хозяйствования любой организации целесообразно применять не общую стоимость произведенной и реализованной продукции (полную стоимость ВВП) в реально действующих ценах и даже не прибыль, а именно вновь созданную стоимость реального дохода (РДст). По своему экономическому содержанию она представляет собой хозрасчетную модификацию вновь созданной стоимости чистой продукции (ЧП) на уровне организаций или внутреннего национального дохода (ВНД) на уровне регионов, отраслей и страны в целом. Его можно определить по формулам:

РДст = ВОП — ФВ, (2)

где ВОП — общая стоимость валового объема производства и продаж или полная стоимость ВВП в реально действующих ценах;

ФВ — стоимость израсходованных инвестиций капитала;

НПст — стоимость необходимого продукта;

ППст — стоимость прибавочного продукта.

Стоимость необходимого продукта определяется путем суммирования фонда оплаты труда производителей и отчислений на социальные нужды единого социального налога. Стоимость прибавочного продукта можно определить путем умножения стоимости необходимого продукта (НПст) на достигнутый уровень рентабельности произведенной и реализованной продукции, исчисляемой соизмерением прибыли с себестоимостью продукции.

Реальный доход (РДст) — единственный из всех стоимостных показателей конечных полезных ре-

зультатов хозяйствования, который обеспечивает системное единство и диалектическую, в том числе и прямо пропорциональную, взаимосвязь стоимости и потребительной стоимости создаваемых экономических благ. Его практическое использование предполагает расчет ряда частных показателей. Так, целесообразно измерять эффективность затрат труда Еж:

где Тж — социально возможные затраты.

где Р — средняя численность работников;

ФРВсв — социально возможный фонд рабочего времени в часах в среднем на одного работника;

Кр — коэффициент редукции труда.

Отдельно отметим, что коэффициент редукции труда характеризует качество применяемого труда и исчисляется как соотношение среднемесячной оплаты труда одного работника и среднемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ), принятого обществом за эталон оплаты простого труда.

Для обеспечения соизмеримости всех видов израсходованных ресурсов можно использовать показатель затрат прошлого труда (Тп), который характеризует потенциальную величину затрат простого труда, сэкономленную или замещенную использованными инновациями и инвестициями, вложенными в стоимость фонда возмещения (ФВ) потребленных материальных (А), технических (М) и финансовых (Ф) ресурсов. Величина фонда возмещения рассчитывается по формуле

ФВ = ВОП — РДст. (6)

Для определения величины Тп необходимо стоимость фонда возмещения разделить на достигнутый уровень эффективности живого труда Етж:

где ЕТж = РДст / ^ (8)

и тем самым оценить затраты прошлого труда в единицах рабочего времени, т. е. в человеко-часах простого труда.

На основе проведенных расчетов можно оценить совокупные затраты инвестированного в хозяйственную деятельность капитала и использованного живого труда производителей:

В результате нами был получен единый обобщающий показатель эффективности хозяйствования Ех, совпадающий с критерием оценки эффективности внедрения инноваций и реализации инвестиций:

Показатель Ех имеет ярко выраженный антизатратный характер и может с успехом использоваться в практике управления инновациями и инвестициями и хозяйственной деятельностью на макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Его применение при моделировании, разработке и реализации стратегии социально-экономического развития любых организаций, стратегии и прогрессивных технологий управления инновационной и инвестиционной деятельностью по использованию достижений научно-технического прогресса позволит создать необходимые предпосылки и мощные стимулы для ускорения научно-технического прогресса.

Заметим, что обычно экономический эффект от проведения научно-технических мероприятий, связанных с внедрением и использованием инноваций и осуществлением инвестиций, определяется в виде относительной экономии различных видов совокупных ресурсов, обусловленной повышением эффективности их использования вследствие освоения инноваций и реализации инвестиций. Относительная экономия совокупных затрат использованных ресурсов может быть определена через показатели абсолютного прироста темпа роста динамики эффективности хозяйствования вследствие реализации инновационного или инвестиционного проекта.

При этом показатель стоимости реального дохода РДст может быть представлен в динамическом виде и, таким образом, окажется способным отразить темп динамики реального дохода, обусловленный реализацией инновационного проекта, а также его влияние на повышение эффективности хозяйствования организаций, отраслей и регионов.

При моделировании и осуществлении стратегии экономического развития организаций, функционирующих в различных регионах и отраслях, а также при реализации стратегии управления инновационной и инвестиционной деятельностью целесообразно использовать разработанные на основе системного анализа модели взаимосвязи эффективности хозяйствования с различными технико-экономическими факторами, характеризующими организационно-технический уровень хозяйственной деятельности, финансовое состояние организаций, их финансовую устойчивость и платежеспособность, степень использования и применения различных видов ресурсов, уровень рентабельности и продаж, эффективности труда и специализации хозяйственной деятельности. Учет приведенных выше зависимостей и применение их в анализе структуры капитала, его орга-

нического строения, производительности труда, степени реализации инновационного потенциала позволяют строить эконометрические факторные модели, предназначенные для оценки конкурентоспособности организаций на микро-, макро-и мезоуровнях.

Системный анализ действия факторов эффективности по таким моделям [1] позволяет выявить определенные противоречия в действующих критериях оценки эффективности хозяйственной деятельности. В частности, из этих моделей видно, что существующий в хозяйственной практике показатель затрат или себестоимости на рубль произведенной и реализованной продукции связан с эффективностью хозяйствования Ех прямо пропорциональной зависимостью. Это означает, что снижение уровня затрат на рубль продукции, являющееся целью управленческой деятельности организации, приводит к повышению эффективности хозяйственной деятельности. В действительности это приводит при прочих равных условиях не к повышению, а, наоборот, к снижению обобщающего показателя эффективности хозяйствования.

Выявленное противоречие позволяет сделать вывод, что затраты или себестоимость на рубль продукции не могут характеризовать эффективность хозяйствования, так как динамика этого показателя находится в прямо пропорциональной зависимости с эффективностью хозяйственной деятельности. Действительно, этот показатель отражает не эффективность хозяйствования, а всего лишь его структуру, так как характеризует удельный вес себестоимости в общей стоимости продукции. Себестоимость продукции, в свою очередь, характеризует стоимость продукции, произведенной в процессе простого воспроизводства и находится в прямо пропорциональной взаимосвязи с прибылью. Иначе говоря, снижение себестоимости при прочих равных условиях приводит к снижению прибыли.

Себестоимость продукции, в свою очередь, является не чисто затратной, а затратно-доходной категорией, так как заработная плата производителей вместе с отчислениями на социальные нужды выступает экономическим результатом или эффектом затрат труда производителей экономических благ. По своему экономическому содержанию себестоимость представляет собой цену процесса простого воспроизводства. Она так же, как и цена реализации продукции, включает в свой состав помимо затрат инвестированного капитала еще и вновь созданную необходимым

трудом производителей стоимость необходимого продукта, выступающую подлинным продуктом и доходом процесса простого воспроизводства. В связи с этим целевой установки на снижение цен в условиях рынка не существует, а следовательно, не может быть и целевой установки на снижение себестоимости и в том числе на снижение заработной платы производителей, ибо это неизбежно приведет к снижению социально-экономических эффектов и полезных результатов хозяйствования. Уровень себестоимости на рубль продукции находится, в свою очередь, в прямо пропорциональной взаимосвязи с уровнем рентабельности продаж. В целях повышения рентабельности продаж при прочих равных условиях необходимо повышать себестоимость на рубль продукции, а это противоречит существующему мнению, что рост себестоимости на рубль продукции свидетельствует о снижении эффективности хозяйствования.

Таким образом, при моделировании, разработке и реализации стратегии конкурентоспособности организаций и их экономического развития, стратегии управления инновационной и инвестиционной деятельностью целесообразно использовать в качестве критерия оценки повышения эффективности хозяйственной, научно-исследовательской, инновационной и инвестиционной деятельности единый обобщающий показатель эффективности хозяйствования (Е = РД / Т ). Это позволит

создать действенный мотивационный механизм активизации инновационной и инвестиционной деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности организаций и высокие темпы их экономического и инновационного развития, что особенно важно в условиях глобализации мировой экономики.

В целом, для обеспечения конкурентоспособности предприятий и организаций российской экономики в условиях интеграции России в мировое экономическое пространство, для достижения высокого качества их работы и повышения эффективности хозяйствования, для создания материально-вещественной базы благополучного существования всех граждан России необходимо иметь действенную стратегию стабильного и устойчивого развития отечественной экономики. Действенность подобной стратегии определяется управляющими воздействиями, направленными на удовлетворение непрерывно возрастающих потребностей всех участников общественного воспроизводства с оптимально необходимыми затратами труда и капитала, на повышение эффективности

хозяйственной деятельности в соответствии с основными целями социально-экономического развития.

1. Бондаренко Н. И. Методология системного подхода к решению проблем. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.

2. Будущее России — социально-экономический и экологический аспекты // Тезисы выступлений межд. конф. СПб: СПбГТУ, 1998. 422 с.

3. Глазьев С. Ю. Место России в меняющихся взаимоотношениях центра и периферии мировой

экономики // Экономическая теория на пороге XXI века — Глобальная экономика / Под ред. Ю. М. Осипова, С. Н. Бабурина, В. Г. Беполи-пецкого, Е. С. Зотовой. М.: Юристъ, 2003.

4. Закономерности и перспектива развития науки, образования и культуры на пути к постиндустриальному обществу / Под ред. Ю. В. Яковца, В.В. Чекмарева. М.; Кострома, 1998.

5. Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации/ www. regionalistica. ra/Hbrary/mmregion pnp.

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с нем. В. С. Автономова и др. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

Источники: http://works.doklad.ru/view/saC7GpVxwu8/11.html, http://lektsii.org/8-30695.html, http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskie-mehanizmy-upravleniya-innovatsionno-investitsionnymi-protsessami-formirovaniya

Источник: invest-4you.ru