Этапы развития инвестиционной деятельности в России
Иванов Василий Валентинович
Магистрант кафедры прикладной экономики,
Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого
E-mail: wassek1@mail.ru
Развитие инвестиций в России трудно разделить на определенные этапы. Хронологическими рамки развития инвестиционной деятельности в России условны. Однако, этапы развития инвестиционной деятельности можно разделить на определенные этапы согласно переломным этапам развития социально-политических, общеэкономических и иных процессов, протекающих в обществе. Развитию инвестиционной деятельности присущи процессы, которые протекают циклически, при этом каждому этапу развития соответствуют социально-экономические особенности.
На мой взгляд развитие инвестиционной деятельности можно разделить на 4 этапа.
I этап: до II половины XVIII столетия. На данном этапе основными финансовыми ресурсами служили реквизиции, займы у монастырей и частных лиц. На данном этапе можно говорить об инвестициях в реальные активы.
II этап: со II половины XVIII в. до 1917 года (дореволюционный). На данном этапе развитие инвестиционной деятельности можно отметить появление первой акционерной компании по торговле на Средиземном море, организованной Екатериной II. После данного события в национальной экономике активизировались и отечественные инвесторы. Начиная с 1830-х годов к инвестиционной деятельности приобщились все сословия империи. Самыми крупными инвесторами на данном этапе являлись помещики.
После отмены крепостного права в Российской империи начинается инвестиционный бум. В результате проведенных реформ крестьяне получили личную свободу, а особо зажиточными смогли выкупить землю в собственность. В дальнейшем крепкие крестьянские хозяйства служили фундаментом для развития в области потребления, сбыта, кредита и переработки.
В 1864 году получил свое развитие первый акционерный коммерческих банк.
В связи с развитием торговли и промышленности российским предпринимателям потребовались долгосрочные кредиты, которые начали выдавать государственный заемный банк под залог фабрик (на срок до 28 лет), указанных имений (до 33 лет), строений (до 33 лет). Результатам данных займов являлись потеря платежеспособности и ликвидности банков. В дальнейшем был запрещена выдача заемных средств под залог недвижимости.
В результате реформы денежной системы России 1895–1897 гг., рыночное хозяйство страны получило устойчивую золотую валюту и бумажные денежные знаки, которые были равнозначны золото и свободно обменивались. Данная реформа послужила прогрессивным мероприятием развитие российской экономики. Также новая денежная система позволила иностранным инвесторам осуществлять инвестиции.
III этап: с 1917 года по 1991 год (советский). В связи революцией, и приходом к власти большевиков система инвестирования частными домохозяйствами была полностью уничтожена. Начальный этап появления советского государства характеризуется экономическим кризисом, падением производства во всех отраслях промышленности.
После октябрьской революции перед новым правительством стояли задачи восстановления народного хозяйства страны, для этого необходимы были инвестиции. Для привлечения средств было принято решение об обращении к внешним источникам финансирования. Возможными источниками финансирования рассматривались займы, торговля, концессии. В связи с о сложным внешнеполитическим положением советского государства определило преимущество концессии над другими формами привлечения внешнего капитала.
В советское время, вплоть до 70-х годов, государство не допускало появление свободной денежной массы у населения. Учитывая данные обстоятельства, концессия выдвигалось советским правительством, как компромисс, необходимый для привлечения денежных средств от иностранных инвесторов и дающий им необходимые гарантии в виде договора на эксплуатацию конкретного предприятия, а России — средства необходимые для развития промышленности.
При реализации новой экономической политики были созданы все условия для привлечения иностранного капитала в Россию. Советское правительство заявляло о желании сдавать предприятия в концессию, а многие иностранные фирмы изъявили желание откликнуться на эти декларации. На практике эти намерения реализовать не удалось.
Основной причинной неудачи необходимо назвать противоречие концепции НЭПа. Власти стремились сохранить в руках основные промышленности предприятия и создать условия для их развития, при этом оградить от возможной конкуренции со стороны концессионных предприятий. При этом отрицательные последствия данной конкуренции преувеличивались, положительные не рассматривались. Также важную роль играли и идеологические факторы, не дать обогащение иностранцев за счет российских природных ресурсов, также не дать развитие частному сектору.
IV этап: с 1991 года по настоящее время (современный). Современный этап развития инвестиционного рынка получил свое начало в 90-х годах XX века, как результат приватизации государственной собственности. В связи со снятием государственных ограничений на цены, что привело к гиперинфляции. Большой рост цен в считанные дни обесценивал сбережение большинства россиян. Предприятия после перехода в частные руки работать эффективнее не стали, и к тому же остались без оборотного капитала. На данном этапе основным направлением было не оптимизация производства, а раздел собственности. Результатом стал переход от неэффективной социалистической экономики в сверх неэффективную кризисную экономику. Но благодаря производимым реформам ситуация со временем начинает меняться, так в 1997 году объем инвестиций составил 24.2 % по сравнению с объемом инвестиций 1990 года. Данный спал произошел в связи с сокращением бюджетного финансирования, снижением рентабельности, и соответственно с уменьшением прибыли.
Инвестиционный кризис в России, связан с ухудшением социально-экономическим положением в стране, и обуславливается следующими факторами:
— недостатком финансовых ресурсов у предприятий;
— неудобной и неэффективной системой налогообложения;
— значительного морального и физического износа основных производственных фондов;
— неразвитости фондового рынка и политической нестабильности;
— падением абсолютных объемов производства продукции;
— усилением инфляционных процессов.
Наиболее важным направлением реформ в России является развитие и повышение инвестиционной эффективности. Развитие экономики невозможно без инвестиций.
Современный инвестиционный рынок — сложная система, которая имеет многообразные инструменты и товары, которые обеспечивают спрос всех видов инвесторов.
На текущий момент инвестиционный рынок в России можно представить тремя сегментами:
1) Рынок объектов реального инвестирования:
2) Рынок объектов финансового инвестирования:
3) Рынок объектов инновационных инвестиций:
Инвестиционная политика направлена на создание благоприятного инвестиционного климата в государстве, и подразумевают совокупность мероприятий, которые направлены на создание оптимальных условий для инвестиционной деятельности.
На основе вышеизложенного материала можно говорить о том, что развитие инвестиционной деятельности в России осуществлялось довольно сложно, в соответствии с изменением общественно-политических и финансово-экономических задач, решаемых государством на каждом этапе своего становления.
Также необходимо уточнить, что на III этапе решение об осуществлении инвестиций принималось только государством, в результате чего осуществление инвестиций было нелогичным, что привело к ослаблению инвестиционной потребности.
Также необходимо упомянуть, что на II и IV этапах осуществление инвестиционной деятельности проводилось за счет частных инвесторов. Только в РФ инвестирование осуществляется уже на более качественно новом уровне, используя различные инструменты финансирования.
IV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2012
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение
Инновационная деятельность является посредником между научно-техническим прогрессом и потребителем. Без инновационной деятельности все новые разработки и технологии останутся на чертежах и в макетах и никогда не получат своей реализации в виде конкретного товара.
Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводства — функцию порождения изменений, что позволяет оценить их как источник саморазвития и самоорганизации предприятий и как важнейший внутренний процесс и структурообразующий элемент. Инновации, составляя основу преобразований в социально-экономических системах, воздействуют на структуру, определяют темпы и масштабы экономических процессов и сопутствующих им структурных изменений.
Инновации определяют будущее развитие компании и предполагают подчас довольно значительные изменения в производстве, маркетинге, управлении фирмы. Компании подходят к инновациям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые методы работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособности или находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. В своем большинстве они оказываются достаточно простыми и некардинальными, основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве.
Таким образом, инновационная деятельность — это процесс последовательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта.
Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов.
Инвестиции представляют собой капитальные затраты в объекты предпринимательской деятельности для получения дохода в краткосрочном или долгосрочном периоде. Экономическая категория «инвестиции» используется в рыночной экономике.
С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как накопление основного и оборотного капитала. С финансовой точки зрения инвестиции — это замораживание ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. С бухгалтерской точки зрения инвестиции — это объединение произведенных капитальных затрат в одну или несколько статей активов и пассивов баланса.
Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную проблему внедрения результатов научно-технического прогресса. Как правило, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой имеют место проблемы, решение которых является неотъемлемой частью развития новейшего производства. В первую очередь — это отсутствие финансовых ресурсов, которые можно инвестировать в инновационную деятельность, а те финансовые институты, которые располагают данными ресурсами, занимают позицию выжидания из-за нестабильной политической и экономической ситуации и, как правило, осуществляют инвестиции в благоприятные экономические зоны, то есть, имеет место вывоз капитала за рубеж. Эта проблема известна в России, но ситуация в последнее время меняется и наблюдается обратный процесс — приток капитала в экономику.
1 Инновации, их экономическая сущность и значение
Инновация — это развивающийся комплексный процесс создания, распространения и использования новой идеи, которая способствует повышению эффективности работы предприятия. При этом инновация — это не просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия.
Инновация определяется как процесс преобразования ради выпуска готовой продукции. Это направление распространяется в период, когда позиции потребителя по отношению к производителю достаточно слабы. Однако сами по себе продукты — не конечная цель, а лишь средство удовлетворения потребностей.
Инновации, во-первых, должны носить рыночную структуру для удовлетворения нужд потребителей. Во-вторых, любая инновация всегда рассматривается как сложный процесс, предполагающий изменение как научно-технического, так и экономического, социального и структурного характера. В-третьих, в инновации акцент делается на быстром внедрении новшества в практическое использование. В-четвертых, инновации должны обеспечивать экономический, социальный, технический или экологический
Инновационный процесс — это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. Инновационный процесс направлен на создание требуемых рынков продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается. Поэтому только, на инновационном пути развития возможен подъем экономики.
Инновационная деятельность — это деятельность, направлена на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективном реализацией на внутреннем и зарубежном рынках.
Инновация может быть рассмотрена как процесс, система, изменение, результат.
Инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера, она всегда должна рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный технический и социально-экономический эффект.
Инновация в своем развитии (жизненном цикле) меняет формы, продвигаясь от идеи до внедрения. Протекание инновационного процесса, как и любого другого, обусловлено сложным взаимодействием многих факторов. Использование в предпринимательской практике того или иного варианта форм организации инновационных процессов определяют три фактора:
— состояние внешней среды (политическая и экономическая ситуация, тип рынка, характер конкурентной борьбы, практика государственно-монополистического регулирования и т.д.);
— состояние внутренней среды данной хозяйственной системы (наличие лидера-предпринимателя и команды поддержки, финансовые и материально-технические ресурсы, применяемые технологии, размеры, сложившаяся организационная структура, внутренняя культура организации, связи с внешней средой и т.д.);
— специфика самого инновационного процесса как объекта управления.
Инновационные процессы рассматриваются как процессы, пронизывающие всю научно-техническую, производственную, маркетинговую деятельность производителей и, в конечном счете, ориентированные на удовлетворение потребностей рынка. Важнейшим условием успеха инновации является наличие новатора-энтузиаста, захваченного новой идеей и готового приложить максимум усилий, чтобы воплотить ее в жизнь, и лидера-предпринимателя, который нашел инвестиции, организовал производство, продвинул новый товар на рынок, взял на себя основной риск и реализовал свой коммерческий интерес.
Новшества формируют рынок новаций, инвестиции — рынок капитала, инновации — рынок конкуренции инноваций. Инновационный процесс обеспечивает внедрение научно-технического результата и интеллектуального потенциала для получения новой или улучшенной продукции (услуг) и максимальный прирост добавленной стоимости.
2 Структура и классификация инноваций
В динамическом плане, т.е. во времени, структуру инновационного процесса можно представить в следующем виде:
1) выявление проблемной ситуации (имитация инновации);
2) формулировка целей инновации;
3) анализ существующего положения (диагностика проблемы организации или отдельного ее элемента);
4) принятие решения о целесообразности разработки инновации определенного вида;
5) разработка (проектирование) инновации;
6) согласование и утверждение проекта инновации;
7) подготовка объекта к инновации;
8) внедрение инновации;
9) оценка фактической эффективности инновации;
Контроль перехода от одной операции инновационного процесса к другой является действенным инструментом управления процессом внедрения инновации. Успешность внедрения инновации в значительной мере определяется степенью беспрепятственности прохождения по логической цепочке операций, особенно на их стыках, а это зависит в первую очередь от согласованности смежных подразделений при переходе от одной операции к другой и, конечно, от заинтересованности организаций, выполняющих соответствующие операции.
Вслед за экономическим освоением инновации сначала на первом, а затем и на остальных предприятиях следует фаза ее эффективного использования, которая характеризуется постепенной стабилизацией затрат и возрастанием эффекта в основном за счет наращивания объемов использования новшества. Именно здесь реализуется основная часть фактического экономического эффекта инновации.
Заключительная фаза жизненного цикла инновации — ее устаревание.
Для получения более высокой отдачи от инновационной деятельности осуществляется классификация нововведений. Необходимость классификации, т.е. разделения всей совокупности нововведений по тем или иным признакам на соответствующие группы, объясняется тем, что выбор объекта инновации является очень важной процедурой, поскольку она предопределяет всю последующую инновационную деятельность, результатом которой станут повышение эффективности производства, расширение номенклатуры наукоемкой продукции и рост ее объемов.
Классификация инноваций на соответствующие группы осуществляется с помощью следующих признаков.
По признаку возникновения инноваций выделяются две группы: защитные и стратегические.
Защитная группа инноваций обеспечивает необходимый уровень конкурентоспособности производства и продукции на основе внедрения соответствующих нововведений как способа защиты от конкурентов.
Стратегическая формирует перспективные преимущества в конкурентной борьбе.
По предмету и сфере приложения инноваций происходит деление нововведений на продуктовые (новые продукты и материалы), рыночные (новые сферы использования товара, возможность реализации инноваций на новых ранках), процессные (технологии, новые методы организации и управления производством).
По степени новизны инноваций выделяют:
— нестандартные группы инноваций, включающие новый товар, произведенный на основе впервые разработанного технического решения, не имеющего аналога;
— улучшающие — новые товары или технологические процессы, разработанные на основе использования достижений научно-технического процесса и обеспечивающие совершенные технико-эксплуатационные характеристики в сравнении с действующими аналогами;
— модификационные — нововведения, расширяющие эксплуатационные возможности товара или технологического процесса.
По характеру удовлетворения потребностей инновационные группы определяются нововведениями, которые удовлетворяют сложившиеся на рынке новые потребности.
По масштабам распространения инновации могут быть базовыми для молодых отраслей, производящих однородный продукт, или используемыми во всех отраслях промышленного производства.
Несмотря на общность предмета инноваций, каждое их внедрение является весьма индивидуальным и даже уникальным.
3 Понятие и классификация инвестиций
Инвестиции — это вложения в активы предприятия с целью выпуска новой продукции, повышения ее качества, увеличения количества продаж и прибыли. Инвестиции предприятия обеспечивают простое и расширенное воспроизводство капитала, создание новых рабочих мест, прирост зарплаты и покупательской способности населения, приток налогов в государственный и местный бюджет. Инвестиции несут в себе риск. Если прогноз прибыльности не подтвердится, то это грозит потерей вложенных в дело средств.
— по натурально-вещественному воплощению. Данный вид инвестиций подразделяется на материальные, нематериальные и финансовые;
— по назначению — прямые, направленные на приобретение основных и оборотных средств, и портфельные — для покупки ценных бумаг;
— по источникам финансирования — собственные (амортизация, прибыль и выручка от реализации имущества) и заемные (кредит, лизинг и др.);
— по происхождению — национальные и иностранные;
— по цели — для получения прибыли, социальных или экологических результатов;
— по срокам осуществления — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
— по объекту — производственные и непроизводственные;
— по направлению производственных инвестиций — для обновления основного капитала, для прироста недвижимости и оборотного капитала, для создания новой и повышения качества выпускаемой продукции.
На предприятии важно согласовывать во времени инвестиционные планы и финансовые возможности.
Инвестиционная деятельность предприятия включает следующие составные части: инвестиционная стратегия, стратегическое планирование, инвестиционное проектирование, анализ проектов и фактической эффективности инвестиций.
Инвестиционный проект может быть представлен в виде технико-экономического обоснования или бизнес-плана. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта — это исследование технических, экономических, экологических и финансовых возможностей осуществления инвестиций с заданной рентабельностью. ТЭО включает геологические исследования, технические проекты зданий и сооружений, техническую подготовку производства, экологические исследования влияния на окружающую природную среду, маркетинговые исследования, расчет финансово-экономических показателей. Бизнес-план инвестиционного проекта — это стандартная форма представления инвестиций, общепринятая для всех развитых стран. Методы планирования и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов — это экономический язык делового общения, обеспечивающий взаимопонимание собственников, предпринимателей, инвесторов, банкиров, служащих государственных учреждений и международных финансовых организаций.
Для крупных инвестиционных проектов ТЭО и бизнес-план отличаются степенью детализации исследований и набором сопроводительных документов. Для небольших инвестиций ТЭО и бизнес-план можно отождествлять.
Анализ эффективности инвестиционных проектов состоит из трех частей: общеэкономический, технико-экономический и финансовый.
Общеэкономический анализ представляет собой описание благоприятной или неблагоприятной национально-экономической обстановки и критериев народнохозяйственной значимости инвестиций. Основные критерии целесообразности инвестиций в социально-рыночной экономике: насыщение национального рынка товарами и услугами (формирование конкурентной среды); создание рабочих мест и потребительского спроса населения; налоги в государственный и местный бюджеты.
Технико-экономический анализ касается технической части проекта с доказательством экономических преимуществ того или иного технического решения.
Финансовый анализ инвестиций построен на исследовании денежных потоков капитальной и текущей стоимости. Капитальная стоимость рассчитывается в проекте баланса инвестиций (активы и пассивы). Текущая стоимость — это выручка от реализации товаров (услуг), себестоимость и налоги. Потоки наличности и финансовый анализ отражаются в финансовой части бизнес-плана инвестиционного проекта.
Заключение
Инновационная деятельность является посредником между научно-техническим прогрессом и потребителем. Без инновационной деятельности все новые разработки и технологии останутся на чертежах и в макетах и никогда не получат своей реализации в виде конкретного товара.
Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов. Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную проблему внедрения результатов научно-технического прогресса.
Особое место в инновационной деятельности предприятий принадлежит его работникам. От того, как работники предприятия воспринимают новую информацию, повышают свой профессиональный уровень, выдвигают новые конкурентоспособные идеи, находят решение нестандартных задач и новые способы решения стандартных задач, от всего этого зависит уровень инновационной активности предприятия. Вовлечение в коммуникационный процесс управления организацией работников, обладающих высоким инновационным потенциалом, повышает уровень эффективности управления. Успех деятельности организации зависит от наличия в ней новаторов, которые являются носителями научно-технического и коммерческого развития организации.
Список используемых источников
1. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. / Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2010. — 398с.
2. Т.Л.Безрукова, В.М.Бугаков Экономическая оценка инвестиций на предприятиях лесного хозяйства и лесной промышленности / Учебное пособие с грифом УМО. — Воронеж: ГОУ ВПО «ВГЛТА», 2007. — 228 с.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
Инновационно-инвестиционный процесс и цель развития
Для того чтобы инновационно-инвестиционные процессы осуществлялись в полной мере необходимо не только наличие макроэкономических факторов развития и сбалансированной экономической политики государства, но и рациональное управление инновационно-инвестиционными процессами на уровне предприятия, основанное на теоретических подходах современного менеджмента и обоснованном методическом инструментарии.
Современная экономическая наука считает, что управление это, прежде всего, деятельность, направленная на достижение поставленных целей. Система управления инновационноинвестиционной деятельностью это искусство координации трудовых и материальных ресурсов на основе современных методов и управления на протяжении жизненного цикла усовершенствованной продукции. Основным результатом управления инновационно-инвестиционной деятельностью следует считать достижение цели по составу, объему, стоимости и времени выполняемых работ для производства продукции улучшенного качества. Вся система управления может оказаться несостоятельной, если цель выбрана неудачно, а исполнители сомневаются в правильности подходов к достижению цели. Таким образом, выбор стратегической и тактических целей инновационноинвестиционная деятельности промышленного предприятия является определяющим этапом при построении системы управления.
Выбор цели зависит от того, какие проблемы стоят перед предприятием, как руководство определяет их важность, какой объем ресурсов может израсходовать на их решение в определенные сроки. Формулировка и обоснование целей является одним из важных моментов в руководстве коллективом, так как творческая работа, которая является основой инновационно -инвестиционной деятельности, не может осуществляться группой людей без представления о том ради чего они решают повседневные задачи. Множество целей, которые решаются даже в ходе осуществления одного инновационно — инвестиционного
проекта, могут носить технический, организационный, социальный, экономический характер, быть локальными или комплексными. Организационные цели связаны с совершенствованием организации взаимодействия различных подразделений, осуществляющих инновационно — инвестиционную деятельность. Осуществление социальных целей, позволяет не только улучшить условия труда работников, но повысить их заинтересованность в творческом труде, для формирования потенциала дальнейшего инновационно — инвестиционного развития предприятия. Экономические цели могут быть разнообразны: получение
максимальной прибыли на вложенный капитал, снижение издержек предприятия, расширение рынка сбыта продукции и т.д.
В самом общем виде целью управления инновационно -инвестиционной деятельностью предприятия можно считать достижение оптимальных показателей объема, времени и затрат ресурсов для производства продукции с усовершенствованными характеристиками. Четыре выделенные показателя инновационно -инвестиционной деятельности предприятия (объем инновационно -инвестиционных работ, время их выполнения, количество необходимых ресурсов и уровень улучшения качества продукции) как правило, противоречат друг другу. Чем выше требования к усовершенствованным характеристикам инновационно инвестиционного продукта, тем больший объем инновационно -инвестиционных необходимо осуществить. Соответственно возрастает необходимое время на их осуществление и стоимость ресурсов для их реализации. Сократить время работ можно, если привлечь дополнительные ресурсы (технику, рабочих, повысить расценки за выполняемую в короткий срок работу и т.д.). Экономия ресурсов может привести к снижению качества выполненных работ и как следствие — снижение качества усовершенствованного продукта. Поэтому оптимизировать инновационно инвестиционную деятельность одновременно по всем четырем параметрам, невозможно и предприятию необходимо определить какой из параметров является более важным, и за счет чего можно достичь его оптимизации. В классическом инвестиционном проекте, для реализации которого привлекаются внешние ресурсы, чаще всего наиболее значимым является стоимость расходов на осуществление проекта. В инновационном проекта, более важным является период его реализации, так как чем раньше по сравнению с аналогами конкурентов новый продукт попадет на рынок, тем большее преимущество получит предприятие. Для инновационноинвестиционной деятельности параметрами преимущественной оптимизации будут срок выполнения работ и стоимость. Необходимым условием будет допустимый уровень качества усовершенствованной продукции, а имеющиеся ресурсы, определят систему ограничений.
Определение не только целей осуществления инновационноинвестиционной деятельности, но и системы условий и ограничений ее реализации формирует инвестиционноинновационную стратегию промышленного предприятия, которая представляет собой систему долгосрочных целей инновационно -инвестиционной деятельности и параметров выбора наиболее эффективных путей их достижения.
Соответствие инновационно-инвестиционной стратегии системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью является одним из факторов ее эффективности. Анализ международного опыта показал, что правильное управление проектами сокращает продолжительность их осуществления в среднем на 20-30%, а расходы на 10-15%’. Отсутствие рациональных подходов к формированию системы управления инновационно — инвестиционной деятельностью в бывшем СССР, привело к тому, что сроки осуществления проектов превышали нормативные в два-три раза. Только 18% всех проектных разработок достигало стадии реализации, а 13% — морально устаревало и поступало в переработку [1] [2] .
Система управления инновационно-инвестиционной деятельности включает в себя составные части механизма управления (неразрывного цикла планирования, анализа, контроля и регулирования) осуществляемые в каждой фазе инвестиционноинновационной деятельности. Один представленный цикл характеризует осуществление одного инвестиционноинновационного проекта, а само управление представляет собой повтор таких циклов. Таким образом, система управления инновационно — инвестиционной деятельностью представляет собой управление совокупностью инновационно — инвестиционных проектов.
Объектами управления инновационно — инвестиционной деятельностью являются ее объемы, затраты, время, качество, трудовые ресурсы, организационная составляющая, риски и поставки. Управление объемами инновационно — инвестиционной деятельности осуществляется на основе изучения требований рынка и определяется стратегией предприятия. Управление затратами основано на анализе отчетов по затратам материальных, финансовых, трудовых ресурсов предприятия, с целью установления неэффективных затрат и их минимизации. Управление временем осуществляется путем планирования, составление календарных графиков и контроля за своевременным выполнением работ. Управление качеством обеспечивает соблюдение стандартов качества, установленных для проекта. Управление качеством можно рассматривать в четырех аспектах: управление качеством продукта — оно должно соответствовать ожиданиям потребителей; управление качеством разработки проекта — обеспечивается путем детальной и тщательной разработки проекта; управление качеством выполнения работ по проекту согласно документации; управление качеством ресурсов. Управление трудовыми ресурсами направлено на координацию деятельности людей осуществляющих инвестиционноинновационную деятельность. Управление коммуникациями представляет собой накопление и обработку информации, которой обмениваются участники инновационно — инвестиционной деятельности. Управление поставками включает в себя отбор и заключение контрактов, контроль за поставками материалов, оборудования, услуг. Управление рисками предусматривает идентификацию, анализ, оценку риска и разработку мероприятий по его снижению рисков. Минимизировать риск можно путем его распределения между участниками проекта, резервирования средств на покрытие непредусмотренных расходов, снижение рисков в плане финансирования и с помощью страхования.
Управление инновационно — инвестиционной деятельностью позволяет решить следующие задачи: определить и обосновать
цели каждого проекта, сформировать его структуру, определить объемы и источники финансирования, выбрать исполнителей, подготовить и заключить контракты, определить сроки
выполнения проекта, составить графики его реализации и определить необходимые ресурсы, составить калькуляцию, и провести анализ расходов, запланировать допустимую величину риска, контролировать ход выполнения проекта и по завершению провести детальный анализ. Каждая из указанных задач решается на определенном этапе инновационно — инвестиционной деятельности (рисунок 2.1.1).
Источники: http://journalpro.ru/articles/etapy-razvitiya-investitsionnoy-deyatelnosti-v-rossii/, http://scienceforum.ru/2012/193/253, http://studref.com/319058/ekonomika/upravlenie_innovatsionnoinvestitsionnym_razvitiem
Источник: