Инвестиции в развитие угольной отрасли

Добыча сильнейших. Как выжить предприятиям угольной промышленности

Уголь — живее всех живых, и умирать пока не собирается. У российской угольной отрасли есть сильный экспортный потенциал, но вместе с тем и множество проблем. Компании, которым удастся их решить и первыми эффективно использовать новые возможности, смогут заложить фундамент успешного развития. А тем, кто не справится с конкуренцией в условиях нестабильной и зачастую негативной конъюнктуры рынка, стоит готовиться к банкротствам.

В мировом топливно-энергетическом балансе доля угольной генерации составляет около 40%. Это самый дешевый для потребителей источник энергии: он в 3-10 раз дешевле других источников, например, возобновляемых источников энергии. Рост населения в развивающихся странах АТР будет способствовать дальнейшему росту потребления наиболее дешевых и доступных энергоресурсов. Поэтому в ближайшее время ожидать полной декарбонизации не стоит.

Текущий ресурсный потенциал России — более 1,1 трлн тонн угля. При нынешнем уровне добычи этих запасов хватит на 500 лет. По данным Роснедр, сейчас в России действуют более 600 лицензий на право пользования недрами по угольным объектам, в основном — в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

По прогнозам Минэнерго, в 2017 году в России будет добыто более 400 млн тонн угля. А к 2030 году объемы угледобычи вырастут до 480 млн тонн.

Угольная отрасль единственная в структуре ТЭК России полностью представлена частным капиталом. Угледобывающие предприятия являются градообразующими для 30 российских моногородов с населением свыше 1,3 млн человек.

Ставка на экспорт

Сейчас российская угольная промышленность развивается и увеличивает свои объемы в первую очередь за счет использования экспортного потенциала. Россия является третьим по величине экспортёром энергетического угля на мировой рынок. За последние 5 лет экспорт российского угля вырос на 25%. По данным Минэнерго, в 2017 году на экспорт будет отгружено свыше 180 млн тонн угля. При этом основным драйвером роста экспортных отгрузок твердого топлива являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где стабильно высок спрос на высококачественные энергетические угли. По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 году экспорт российского угля в страны АТР вырос на 6% и составил $4,5 млрд. В первом полугодии 2017 года экспорт в страны АТР принес российским угольным компаниям порядка $3,4 млрд. По прогнозам, в 2035 году экспорт угля в этом направлении увеличится еще на 50 млн тонн.

Рост экспорта обусловлен гибкой ценовой политикой российских компаний на международном рынке. Ее позволяет проводить относительно низкая себестоимость добычи угля в России.

Благодаря плановой политике Китая по поддержанию цен на твердое топливо, на мировом рынке угля за последний год сложилась благоприятная ценовая конъюнктура. Сбои экспортных поставок австралийского угля из-за форс-мажорных погодных условий в последние несколько месяцев также оживили рынок и привели к росту цен.

Стоимость российского экспортного угля сильно зависит от курса национальной валюты. Укрепление рубля окажет существенное негативное влияние на конкурентоспособность российского угля на мировом рынке.

Еще больше развить экспортный потенциал российского угля поможет создание новых центров угледобычи на восточных рубежах страны — в Дальневосточном округе, Забайкальском крае, Республике Бурятии, Амурской области. Новые центры угледобычи на востоке России, приближенные к местам потребления твердого топлива, решат одну из острейших для угольных компаний проблем большого транспортного плеча, позволят снизить логистические издержки и за счет этого получить еще большее ценовое преимущество для российской угольной продукции на мировом рынке. По прогнозам Минэнерго, к 2030 году добыча угля на востоке России вырастет почти на 80 млн тонн.

Дорого везти и долго возвращать инвестиции

У угольной отрасли есть множество проблем, решить которые российским компаниям пока не удается.

Одна из главных проблем, препятствующая развитию угольной промышленности, — отсутствие роста потребления угля на внутреннем рынке и вытеснение угля газом. На уголь приходится около 15% от общего топливного баланса России. Его сильным конкурентом является дешевый и доступный газ. В европейской части страны газ уже почти полностью вытеснил уголь. И, очевидно, что газификация России будет продолжаться. Но говорить о полном и безоговорочном вытеснении твердого топлива не приходится: в Сибири и на Дальнем Востоке уголь по-прежнему обеспечивает до 50% генерации тепла и электроэнергии.

Политика декарбонизации ежегодно набирает обороты и ведет к отказу от потребления твердого топлива в ряде западноевропейских стран, например, Великобритании. Это позволяет прогнозировать дальнейшее сокращение экспортных поставок российского угля в атлантическом направлении.

Нестабильность конъюнктуры угольных рынков и цен на угольную продукцию — постоянные риски, с которыми сталкивается не только российская, но и мировая угольная отрасль. В США это привело к банкротству ряда угольных компаний, а в России — к росту убыточности угледобывающих предприятий.

Традиционной проблемой для российской угольной отрасли, которую неоднократно отмечали и власти, являются «инфраструктурные ограничения — недостаточная развитость железных дорог и морских портов, а также большие расстояния при перевозках», что ведет к большим логистическим издержкам. В случае задействования портов Дальнего Востока доля транспортной составляющей в цене продукции возрастает до 65-70%. Решить эту проблему на глобальном уровне помогло бы установление льготных долгосрочных железнодорожных тарифов на перевозку угля.

Из-за действующих сейчас инфраструктурных ограничений — ограниченных пропускных возможностей портов и железнодорожного транспорта — объемы российского экспорта также ограничены и значительно меньше реальных производственных мощностей угледобывающих предприятий.

Среди других проблем российской угольной отрасли — высокая импортозависимость при покупке спецтехники и запчастей (у некоторых компаний она достигает 80%), дефицит высокопрофессиональных кадров во всех звеньях производственной цепочки, значительная инвестиционная емкость проектов, традиционно высокий уровень капитальных затрат, необходимость больших инфраструктурных затрат (на строительство технологических железных дорог, портовую инфраструктуру, строительство вахтовых поселков и т.п.), а также высокая инерционность этой сферы. Например, небольшим угольным разрезам с производственной мощностью 0,5 – 1,5 млн тонн угля в год требуется 1,5 – 2 года для того, чтобы выйти на проектную мощность. Лишь после этого можно говорить о возврате инвестиций. Инвестиции в крупные проекты (более $1 млрд) обладают долгим сроком окупаемости — от 10 лет и дольше.

Сложности с финансированием — главная беда

Главной проблемой российских угольных компаний является финансовая неустойчивость. Финансовая нагрузка растет, а возможности по привлечению заемных средств сильно ограничены.

По оценкам Минэнерго, в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в российской угольной отрасли составил около 74 млрд рублей. Сегодня основная часть инвестиций — это собственные средства компаний. По данным Минэнерго, доля привлеченных средств в 2015-2016 годах составила всего 20–30% от общих инвестиций в основной капитал, а инвестиции за счет займов и кредитов составили 5–6%.

Даже компаниям с безупречной кредитной историей сейчас крайне проблематично найти на финансовых рынках «длинные» деньги. Для компенсации рисков, связанных с производством и потреблением угля, инвесторы требуют от них более высокого ROI.

В 2011–2015 годах угольная отрасль переживала упадок: на фоне рекордно низких мировых цен на уголь инвестиции сократились более чем в два раза. В 2016 году вместе с ростом цен на твердое топливо наметился и рост инвестиций: по итогам года он достиг 13%. Полученные инвестиции российские угольные компании тратят на расширение ресурсной базы и запуск новых производственных мощностей. По нашим прогнозам, в 2017 году также будет рост инвестиций, но незначительный и недостаточный для успешного развития отрасли. Мы ожидаем, что в 2018 году заемные ресурсы станут более доступными.

Инвестиции в добычу угля в России меньше, чем в США, Австралии, Китае и Индии.

Что делать угледобывающим компаниям в ситуации высоких финансовых рисков? В первую очередь, четко осознавать факторы повышения акционерной стоимости и следовать им, находя компромисс между строгой финансовой дисциплиной и постоянными желаниями расширять и модернизировать производственную базу. Также угледобывающим компаниям в нестабильных финансовых условиях не стоит забывать об оптимизации структуры корпоративного портфеля. Это успешно делают наши западные конкуренты, например, Rio Tinto и BHP Billiton.

Не проспать новые возможности

Единственным способом выжить и эффективно развиваться на стагнирующем и временами падающем рынке для российских угольных компаний станет использование новых возможностей. Тем, кто не упустит шанс и станет угольным пионером в инновационных областях или хотя бы первым последует новым трендам, удастся обойти конкурентов.

Глобальной новой возможностью, способной революционно продвинуть вперед всю отрасль, станет создание новых продуктов на базе традиционного сырья. Это реализуемо при развитии технологий глубокой переработки угля. Например, в Китае уже научились делать из угля моторное топливо. Но в России все упирается в нехватку инвестиций в подобные масштабные проекты.

Повысить конкурентоспособность российским угледобывающим компаниям поможет стимулирование роста производительности. Достичь этого можно при помощи автоматизации производственных и управленческих процессов, использования передовых аналитических инструментов для обработки данных, широкого внедрения мониторинговых систем и датчиков — системы учета работы производства, в том числе, на основе спутниковых технологий.

Чтобы успешно развиваться в новых быстро меняющихся условиях, российским угольным компаниям необходимо научиться выходить из зоны комфорта и находить новые, нестандартные и порой непривычные формы сотрудничества. Укрепление сотрудничества между различными секторами поможет перенять лучшие практики и выигрывать в конкурентной борьбе не только за счет высокопроизводительного оборудования, но и благодаря высоким управленческим компетенциям.

Топ-менеджмент многих российских угледобывающих компаний получил профессиональное становление еще во времена СССР. Не все могут осознать, что теперь угольная промышленность не доминирует и не диктует свои условия, а выживает в условиях взаимозависимости. Для успешного выживания надо превращать поставщиков в партнеров, сотрудничать с конкурентами и создавать расширенные партнерства с органами власти. Поддержание взаимозависимости между выгодами для общества и выгодами для бизнеса поможет угольным компаниям развивать кадровый потенциал и устойчиво развиваться.

В условиях новой реальности необходимо трансформировать операционные модели и менять стратегические приоритеты. Изменения в организационной культуре, бизнес-процессах, технологиях, корпоративной культуре помогут российским угольным компаниям создать новые конкурентные преимущества. Пример таких изменений — сокращение доли более дорогостоящего в эксплуатации и менее безопасного подземного способа добычи угля и развитие более безопасного и менее затратного открытого способа добычи угля — на угольных разрезах. Государство поддерживает мероприятия, связанные с ликвидацией убыточных шахт. В результате количество действующих угольных шахт с 1990 по 2016 годы уменьшилось с 239 до 58.

Новые возможности открываются и для привлечения инвестиций, например, привлечение инвестиций через ICO в новые центры угольной промышленности Сибири и Дальнего Востока. Этот способ получения финансирования отличается высокой технологичностью и возможен даже на ранних стадиях развития проекта. Но для защиты интересов инвесторов в подобных проектах требуется государственное регулирование.

Существенным подспорьем для российских угледобывающих компаний стало бы государственное стимулирование отрасли, например, финансирование государством инфраструктуры на Дальнем Востоке для развития ресурсной базы, предоставление налоговых льгот и льгот при финансировании строительства новых добывающих предприятий на Дальнем Востоке, а также совершенствование законодательства в сфере недропользования.

Главное для угольных компаний — начать работу в этом направлении уже сейчас, несмотря на нехватку финансовых и кадровых ресурсов, а также возможное непонимание важности этих процессов средним менеджментом.

Выживет сильнейший

На фоне непростой ситуации в угольной отрасли и меняющейся среды, рынков и структуры потребления существует угроза стихийной ликвидации угледобывающих предприятий, которые не смогут адаптироваться под новые реалии рынка и быстро провести все необходимые изменения в своей организационной структуре и бизнес-процессах. Очевидно, что далеко не все игроки российского угольного рынка смогут выдержать конкуренцию в новых экономических и финансовых условиях.

А значит, в ближайшие годы в российской горнодобывающей промышленности в целом и в угольной отрасли в частности можно ожидать интенсификацию слияний и поглощений.

Тулеев: инвестиции в угольную отрасль Кузбасса в 2017 году вырастут до 53 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Объем инвестиций в угольную отрасль Кемеровской области, где добывается около 60% российского угля, в 2017 году составит 53 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил губернатор Аман Тулеев в бюджетном послании на сессии областного совета народных депутатов.

«В 2016 году инвестиции в развитие угольной отрасли составят 52 млрд рублей. Это на 2 млрд больше чем в 2015 году», — сказал он, уточнив, что в 2017 году ожидается рост вложений еще на 1 млрд рублей к уровню этого года. «Инвестиции в 2017 году составят 53 млрд», — добавил глава региона.

Как сообщал ТАСС, сокращение объема вложений в угольную отрасль региона наблюдалось с 2013 года, когда инвестиции сократились на треть по сравнению с 2012 годом — до 65,5 млрд рублей. Это связано с падением доходов компаний из-за снижения цен на продукцию на мировых рынках.

Тулеев уточнил, что в 2016 году планируется добыть 225 млн тонн угля, при этом еще в августе он заявлял о планах Кузбасса увеличить производство угля до 220 млн тонн.

В 2015 году угольные компании установили рекорд по добыче в Кузбасском угольном бассейне, добыв 215,8 млн тонн угля.

Введут три новых шахты

По словам Тулеева, в этом году завершена реконструкция шахты «Юбилейная» (входит в холдинг «ТопПром»), ведется строительство разреза «Трудармейский Южный» в Прокопьевском районе и участка открытых горных работ «Карачиякский» в Новокузнецком районе.

По его данным, в 2017 году планируется ввести новую шахту имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе и запустить вторую лаву на шахте «Бутовская» (обе входят в «Кокс- Майнинг»).

Также угольная компания «Сибирская» планирует ввести весной шахту «Увальная». Как сообщал ТАСС, первоначально планировалось, что предприятие будет открыто в этом году. Но, как уточнили в администрации региона, ввод был перенесен на первый квартал следующего года.

По словам Тулеева, компания «Сибирская» строит «крупнейший за последние годы комплекс по добыче и переработке угля в Новокузнецком районе». «В него войдут шахта «Увальная», мы создадим там 1,5 тыс. рабочих мест и обогатительную фабрику, но ее введем уже к 2018 году», — добавил он.

В 2017 году также планируется ввести обогатительную фабрику «Талдинская» в Прокопьевском районе. Задача региона к 2018 году увеличить долю обогащаемого угля с сегодняшних 73 до 80 %.

Кузбасс рассчитывают на рост цен

По словам Тулеева, регион рассчитывает на увеличение цен на угольную продукцию, в частности из-за того, что Китай в ближайшие 5 лет планирует закрыть 6,5 тыс. маленьких шахт.

«Такие меры уменьшат производственные мощности китайской угольной промышленности где-то на 500 млн тонн. А раз количество угля уменьшается, значит, будет спрос, цены на него будут расти и расти прилично, на некоторые наши марки, особенно ценные практически в 2 раза», — отметил он.

Однако, как добавил глава региона, даже с учетом закрытия шахт в Китае в мире на сегодняшний день перепроизводство угля, поэтому, по словам Тулеева, «следующий год для. не будет простым».

«Но спрос на уголь в мире будет расти. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировое потребление угля в следующие 10 лет вырастет почти на 10%. И нам надо это использовать, нам надо знать свои перспективы и они у угольной отрасли есть», — отметил Тулеев.

Тема 16. Инвестиции в развитие угольной отрасли: сколько стоит безопасность?

Если в 1990-е гг. в угольной отрасли шел болезненный процесс ликвидации неэффективных мощностей, то в 2000-е гг. значительные средства были вло­жены в наращивание добычи.

К сожалению, эти вложения не сопровождались адекватными инвести­циями в безопасность труда горняков, что привело к авариям с многочислен­ными жертвами.

Реструктуризация угольной отрасли происходила за счет вывода из экс­плуатации маломощных, наименее рентабельных шахт и разрезов. В 1990-е гг. это приводило к спаду производственных мощностей, но в 2000-е гг. потери мощности от вывода из эксплуатации технических единиц были компен­сированы ростом мощности на более крупных и рентабельных предприятиях.

По состоянию на начало 2010 г. в угольной промышленности Российской Фе­дерации действовали 155 хозяйствующих субъектов (угледобывающих компа­ний и предприятий), объединяющих 218 технических единиц (94 шахты и 124 разрезов) общей производственной мощностью 379,5 млн т, в том числе 239,5 млн т на разрезах и 140,0 на шахтах.

В 2000-е гг. в модернизацию угольной отрасли были вложены значитель­ные средства. За 2000-2009 гг. инвестиции в угольную отрасль увеличились в текущих ценах в 4 раза. В 2009 г. объем инвестиций в основной капитал угольных компаний сократился против уровня 2008 г. с 2,42 до 1,29 млрд долл. США (с 60 до 41 млрд руб.). Суммарный объем инвестиций в разви­тие угольной промышленности на период до 2030 г. оценивается в 71-82 млрд долл. США, в том числе до 2015 г. — порядка 2,5 млрд долл. в год, а к 2030 г. — до 5-6 млрд долларов.

Средства вкладывались практически исключительно в наращивание мощ­ностей по добыче без адекватных вложений в обеспечение техники безопасно­сти. В сочетании с падением квалификации рабочих и существующей практи­кой сдельной оплаты труда, стимулирующей шахтеров к максимизации добычи в ущерб безопасности, это привело к проблемам с безопасностью.

Наибольшее число травм со смертельным исходом происходит на шахтах. В процессе закрытия убыточных и низкорентабельных шахт, шахт со сложны­ми горно-геологическими условиями, опасных по внезапным выбросам угля и газа, сформировались предпосылки для снижения травматизма. Абсолютный травматизм снизился со 170 погибших в 2000 г. до 85 в 2006 г. (рис. 6.22).

В 1980-е гг. этот показатель составлял порядка 400 человек в год. Как ви­дим, в целом они существенно снизились, хотя в отдельные роды продолжают оставаться весьма высокими. Таким образом, в результате реструктуризации отрасли эти показатели существенно улучшились, но остаются много хуже, чем в развитых странах (порядка 0,02), хотя и лучше, чем в Китае (порядка 1,0).

По мере оснащения шахт современной высокопроизводительной техникой начали проявляться недоработки в области организации использования техни­ки и проведения мероприятий по предварительной дегазации угольных пла­стов. В результате в марте 2007 г. на шахте «Ульяновская» ОАО «УК «Южкуз-бассуголь» погибло ПО человек. В мае 2007 г. на шахте «Юбилейная» той же компании в результате взрыва газа и пыли погибли еще 39 человек. В мае 2010 г. на шахте «Распадская» одноименной компании погибло 89 человек. В 2008 и 2009 гг. число погибших было минимальным за всю историю угольной отрас­ли (54 и 62 соответственно), но в целом тенденция снижения числа погибших была сломлена.

Источник: Росинформуголь, Минэнерго России.

Рис. 6.22. Изменение коэффициента частоты травматизма со смертельным исходом,

Объем переработки углей на обогатительных фабриках в 1990-2000 гг. па­дал, а затем восстанавливался до 2008 года. В 2009 г. на обогатительных фа­бриках было переработано 109,1 млн т угля, что составляет 36,5 % от объема добытого угля в стране.

Увеличение охвата обогащения угля вызвано увеличением поставок рос­сийского угля на экспорт и высокими требованиями к уровню их зольности. С 2000 по 2007 г. были построены 3 новые обогатительные фабрики по перера­ботке энергетических углей в Кемеровской области (на Бачатском и Красногор­ском разрезах и на шахте Заречная), восстанавливается Касьяновская фабрика в Черемховском бассейне в Иркутской области. В 2008 г. была введена в строй обогатительная фабрика «Бачатская коксовая» на Бачатском угольном разрезе, а также завершались работы по строительству обогатительной фабрики на раз­резе Тугнуйский в Забайкальском крае. Наиболее современные обогатитель­ные фабрики рассчитаны на обогащение как коксующихся, так и энергетиче­ских углей.

46.8.209.61 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Источники: http://www.forbes.ru/biznes/352135-dobycha-silneyshih-kak-vyzhit-predpriyatiyam-ugolnoy-promyshlennosti, http://tass.ru/tek/3821851, http://studopedia.ru/16_106743_tema—investitsii-v-razvitie-ugolnoy-otrasli-skolko-stoit-bezopasnost.html

Источник: invest-4you.ru