Направления инвестиций в ит в отрасли

Информационные технологии (IT) – правильные инвестиции

Информационные технологии или IT являются одной из наиболее бурно развивающихся отраслей человеческой деятельности. В связи с этим нет ничего удивительно в том, что многие инвесторы проявляют к нет сомнений, что в данной сфере особый интерес. Каждый год ознаменовывается появлением новых инвестиционных фондов, бизнес-инкубаторов и всевозможных проектов, задачей которых является поддержка и развитие соответствующих стартапов.

Давно уже ни у кого не возникает сомнений, что информационные технологии отличаются колоссальным потенциалом и прекрасными перспективами. Основной сложностью, с которой сталкивается большинство отечественных инвесторов, желающих вложить деньги в IT, является отсутствие собственного опыта. В то же самое время передовые западные наработки далеко не всегда эффективны в России.

Особенности инвестиций в IT-стартап

Практически все бизнес-инкубаторы, которые занимаются информационными технологиями, работают по схожей схеме. Изначально создается сайд, для размещения стартап-проектов. После этого организуется мероприятие, на котором автор идеи презентует ее потенциальным инвесторам. Проекты, убеждающие инвесторов, получают день на развитие. В будущем инвестор, вложивший капитал в стартап, будет получать оговоренный процент от его прибыли.

Наличие подобных бизнес-инкубаторов открывает для многих людей уникальную возможность найти деньги для реализации собственного IT-проекта. Кроме того, они получат бесценный опыт и заведут знакомство, которые будут полезны им в будущем. Нередко в именно в бизнес-инкубаторе встречаются несколько участников, которые в дальнейшем придумывают и реализуют успешный проект.

Инвесторы также заинтересованы в наличии подобных площадок. Это позволяет им экономить много времени на поиски потенциально привлекательных стартапов. Конечно, прежде чем найти действительно стоящий проект в сфере информационных технологий, приходится отсеивать множество откровенно слабых или утопических идей, которые при всем желании невозможно реализовать в жизни.

При этом необходимо понимать, что инвестиции в IT-стартапы являются крайне рискованными мероприятиями. По статистике только 10–15% проектов выходят на уровень самоокупаемости и в дальнейшем начинают приносить прибыль.

Таким образом, инвестор, решивший посвятить себя информационным технологиям во многом подобен золотоискателю. До того как он сумеет найти золотой самородок, приходится проработать большое количество пустой руды. Причем зачастую даже самые перспективные на первый взгляд проекты не выдерживают испытания действительностью.

Вместе с тем существование историй Facebook и Google серьезно мотивирует все новых инвесторов на то, чтобы попробовать свои силы в выявлении, финансировании и реализации сверхприбыльных IT-стартапов. Ведь в случае успеха размер прибыли может быть просто огромным, о которым в других направлениях инвестирования не приходится даже мечтать.

Существующие преимущества и недостатки

Одним из главных аспектов, привлекающих инвесторов к финансированию проектов в сфере информационных технологий, является малая сумма вложений. Это выгодно отличает их от инвестиций в реальный бизнес.

Судите сами, чтобы создать новое предприятие, построить гостиницу или открыть сеть автозаправочных станций нужны гигантские затраты. То же самое будет касаться инвестиций практически в любой реальный бизнес. В такой ситуации необходимы деньги на строительство, покупку технологических решений, средства на выплату зарплаты сотрудникам. Данный перечень статей расходов можно перечислять очень долго.

В то же самое время инвестиции в информационные технологии предполагают куда более скромные вложения. Зачастую для того чтобы создать интернет-проект не нужен даже офис. Команда разработчиков редко состоит больше чем из нескольких человек. Все что нужно на первом этапе это несколько компьютеров, доступ в интернет и наличие специфических знаний у группы разработчиков.

Как показывает мировой опыт, многие известные стартаперы IT-индустрии даже не являются программистами. Главное, наличие качественной идеи. Всех необходимых членов команды можно нанять. Причем при грамотном подходе это даже могут быть обычные фрилансеры, каждый из которых будет выполнять свой участок работы. Ни один из таких наемных сотрудников не будет понимать всей картины.

В большинстве случае на реализации проекта в области информационных технологий уходит 5–10 тысяч американских долларов.

Существует два основных недостатка, которые связаны с инвестициями в IT-проекты. Во-первых, высокие риски того, что проект не будет в будущем приносить желаемый уровень прибыли. Во-вторых, инвестору желательно иметь собственный опыт и свободно ориентировать в сфере информационных технологий.

Экономика IT-проектов

Чаще всего в настоящее время инвесторы вкладывают свои денежные средства в одно из трех IT-направлений:

• приложения для скачивания на мобильные устройства;
• платный сервис расположенный на сайте;
• продукт игровой индустрии.

При этом стоимость созданного продукта или услуги может быть минимальной. Например, она может составлять 1 доллар. Однако если сервисом воспользуются 100 тысяч человек, то несложно подсчитать, какой доход получит его создатель. В рассматриваемом примере он будет равняться 100 тысячам долларов. А мы помним какая сумма была затрачена на реализацию проекта. В данном случае подобные IT-инвестиции будут крайне прибыльными. То же самое будет касаться игр и приложений.

Таким образом, практически все создаваемые в направлении информационных технологий проекты нацелены на эффект масштаба. То есть помимо того, чтобы создать качественный IT-продукт, основной задачей является презентовать его максимальному количеству потенциальных пользователей. Если это удается реализовать, то IT-проект имеет все шансы на успех.

В качестве примера мы можем привести студию Rovio. Несколько лет назад она инвестировала 100 тысяч евро в создание игры Angry Birds. За все годы продаж она была скачена более 200 миллионов раз. Таким образом, доход инвесторов составил порядка 57 миллионов евро.

Как раскрутить проект

Человечество давным-давно выработало универсальный подход, который прекрасно зарекомендовал себя при необходимости знакомства общества с каким-либо новым продуктом. Он умещается в короткую фразу: реклама – двигатель торговли.

Рекламный подход работает не только в реальной жизни. Он не менее эффективен и в виртуальном пространстве. Итак, когда стартапер хочет привлечь внимание аудитории к собственному проекту, он должен его разрекламировать.

Проще всего разместить соответствующую контекстную рекламу у крупнейших интернет-поисковиков. В российской действительности этими компаниями являются Яндекс и Google. Еще одним вариантом станет размещение рекламного баннера на популярном сайте или тематическом форуме.

Инвестиции в информационные технологии обладают большим количеством преимуществ. При этом не следует забывать, что у них также есть серьезная специфика и высокие риски.

Виртуализируй это

Российская IT-отрасль в последние годы демонстрирует динамичный рост. Президент России Владимир Путин даже отметил, что скоро IT сможет догнать по объемам экспорт вооружений: в 2015 году, например, Россия экспортировала оружия на 14,5 миллиарда долларов и почти на 7 миллиардов — высоких технологий. Мнение о позитивном будущем индустрии разделяют и инвесторы. Какие отрасли IT они считают самыми перспективными и как открыть собственную IT-компанию, разбиралась «Лента.ру».

В рейтинге самых дорогих компаний Рунета от издания Forbes в 2016 году сменился лидер. Mail.ru Group впервые обогнала бессменного лидера, компанию «Яндекс». В портфеле Mail.ru Group — mail.ru, vk.com, ok.ru, общая стоимость корпорации оценивается в 4,7 миллиарда долларов. «Яндекс», давно вышедший за рамки поисковика и самостоятельно создающий и поглощающий интернет-активы, эксперты оценили в 4,3 миллиарда долларов. Сервис Avito, который в следующем году отметил десятилетие, стоит 2,4 миллиарда долларов. Основной доход сервису приносят плата за продвижение объявлений и реклама. Крупнейшая в Рунете доска объявлений закрепилась в рядах «единорогов» — быстрорастущих компаний с оценкой выше миллиарда долларов.

Игры, поиск, антивирус

Глядя на портрет лидеров IT-индустрии, непросто вычислить, какие именно направления станут флагманами завтра. Но инвесторы давно присматриваются к отрасли и высказывают свои предположения. Так, по мнению исполнительного директора МФО «Инвест-Проект» (входит в группу компаний «БМ Инвест») Владимира Метелкина, выгоднее всего вкладываться в разработку игр, антивирусное программное обеспечение и поисковые системы.

Аналогичного мнения придерживается аналитик ФК United Traders Нарек Авакян. «Наиболее привлекательны сферы IT-продукции, связанные с разработкой различного ПО. Например, приложение для смартфонов Prisma скачали больше раз, чем в свое время Facebook. Другое направление — разработка онлайн-игр, наконец, оказание услуг по защите от вредоносных ссылок и вирусов (как известно, «Лаборатория Касперского» входит в десятку крупнейших мировых разработчиков антивирусов с годовым оборотом в 700 миллионов долларов, из которых до 600 миллионов приходится на внешние рынки)», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Он обращает внимание на то, что IT-сектор является одним из немногих растущих в российской экономике. «По различным оценкам, несмотря на спад ВВП на 3,7 процента в 2015 году, IT-сфера увеличилась почти на пять процентов. Все больше российских компаний сектора заявляют о намерениях провести IPO (например, об этом периодически говорят «Юлмарт», «ВКонтакте» и др.). Поэтому тема инвестиций в IT будет актуальна в России как минимум в ближайшие несколько лет», — уверен аналитик.

По мнению других специалистов, другим драйвером IT-индустрии станет «интернет вещей» и виртуализация (создание гаджетов и проектов в сфере виртуальной реальности). Например, в США, Японии и Китае в настоящее время уже стартовали пилотные проекты в сфере промышленного «интернета вещей».

Киберспорт на старте

Одной из относительно новых ниш на отечественном рынке технологий становится киберспорт, который эксперты называют «инновационной и перспективной деятельностью». «Этот рынок еще только формируется, и тем, кто сможет вовремя вложиться в успешные проекты, удастся получить весьма неплохую прибыль в перспективе ближайших 3-5 лет», — считает Нарек Авакян.

По оценкам аналитиков, в 2016 году рынок игровой индустрии в целом превысит сто миллиардов долларов (для сравнения — общий рынок вооружений составляет менее 70 миллиардов долларов). Любопытно, что киберспорт, как и любая другая инновационная сфера, имеет более высокую лояльность у инвесторов, нежели традиционные сектора экономики. «По моим ожиданиям, данная сфера продолжит активно расширяться, в ближайшие годы поток инвестиций в мире может удвоиться. При этом среди лидеров этой отрасли можно назвать США, Китай, Тайвань, Японию, Россию и ряд других стран», — прогнозирует аналитик ФК United Traders.

Метелкин из МФО «Инвест-Проект» также высоко оценивает перспективы рынка киберспорта. «В России уже проводятся мировые чемпионаты по League of Legends, Counter Strike, которые собирают полные стадионы», — напоминает он.

Подобные проекты стали успешными во многом и благодаря вниманию отечественных инвесторов. Так, в октябре 2015 года компания USM Holdings Алишера Усманова объявила о планах вложить более ста миллионов долларов в киберспорт. А в октябре нынешнего года еще одна структура бизнесмена, ESforce, обещает построить в Москве один из самых больших киберстадионов в мире: на строительство арены в 5 тысяч квадратных метров потратят более пяти миллионов долларов. Это открывает и перед киберспортсменами, и перед разработчиками игр заманчивые перспективы.

«Российский рынок далек от насыщения»

Свои прогнозы есть и у представителей IT-отрасли. Александр Атаманов, гендиректор компании ТСС (один из ведущих разработчиков софта для защиты информации, ведущий технологический партнер компании Diamond Security Group в России), отмечает: «IT-отрасль в целом в мире продолжает расти, однако этот рост последние годы замедляется. Поэтому, все больший интерес для инвесторов представляют те сегменты IT-рынка, в которых бурный рост продолжается». К такому сегменту относится, например, отрасль информационной безопасности, поясняет эксперт. Совокупный мировой объем рынка продуктов и услуг в области информационной безопасности, по прогнозам, превысит триллион долларов к 2021 году, говорит он. «Что касается российской специфики, то я думаю, что российский IT-рынок еще далек от насыщения и будет продолжать динамично развиваться относительно других отраслей экономики», — считает Атаманов.

Он уверен, что инвесторам стоит вкладываться в IT-решения как в инструмент повышения эффективности бизнеса. «Технологии машинного обучения будут играть все большую роль в самых разных прикладных задачах. Вложения в компании, развивающие данное направление, продолжат быть интересными. Бурный рост ожидается в информатизации здравоохранения, биоинформатике и дистанционной медицине, а также смежных областях», — прогнозирует специалист.

Белорусский стартап FriendlyData работает на стыке направлений, в том числе и с технологиями машинного обучения. Облачное решение, позволяющее бизнесу предоставлять пользователям и сотрудникам мгновенный доступ к данным через естественно-языковой интерфейс, произвело такой фурор в США, что стало первым белорусским стартапом, получившим инвестиции от одного из крупнейших венчурных фондов в мире 500 Startups. Сооснователь и CEO FriendlyData Михаил Румянцев полагает: «Несмотря на шумиху, поднявшуюся вокруг трендовых технологий (VR, BlockChain, IoT, AI), я уверен, что с точки зрения инвестиций, по-прежнему очень привлекательными остаются B2B SaaS (программное обеспечение как услуга) компании». С одной стороны, это огромный и устоявшийся рынок, с другой — enterprise (предпринимательские) компании постоянно требуют инновационных решений, поясняет он. «Сейчас мы наблюдаем некоторую консьюмеризацию IT: новые продукты разрабатываются для увеличения продуктивности и удовлетворенности пользователей. Кроме этого, для enterprise-стартапов характерна устойчивая бизнес-модель, а это хороший знак для инвесторов», — заявляет эксперт.

Данил Салюков, СЕО стартапа Insense — платформы для публикаций рекламы в аккаунтах Instagram-блогеров, уверен, что IT-индустрия — давно сложившийся сегмент бизнеса, «который показывал и будет демонстрировать рост из года в год». «Сейчас IT-индустрия выходит за рамки внутренних сервисов, сайтов и приложений, встраиваясь в повседневную жизнь и традиционные индустрии, — интернет вещей. Перспективы в мире колоссальные, а что вдвойне приятно — у России и стран СНГ есть большой задел благодаря сильной физико-математической школе на постсоветском пространстве и уже сложившейся успешной индустрии», — заявляет Салюков. Фактором, серьезно сдерживающим взрывной рост сегмента на территории СНГ, он считает низкий уровень ликвидности: «Крупные и средние игроки почти не покупают проекты и команды, предпочитая делать все самим, inhouse. Это приводит к медленному развитию и отсутствию мотивации у стартапов в России ориентироваться на внутренний рынок».

Русская школа

«Безусловно, рынок IT-продолжит расти, и тем приятнее, что Москва вошла в тройку лидеров по миру по IT-оснащенности», — говорит Александр Рыжов, исполнительный директор компании TraceAir. Его проект, позволяющий компаниям контролировать строительство, следить за ходом работ и соответствием смете, работает в Москве и Калифорнии, решения стартапа используют как российские, так и американские компании. «И американцы позитивно реагируют на то, что мы делаем», — добавляет специалист.

Говоря о IT-рынке, исполнительный директор TraceAir отмечает: «Мне доподлинно известно, что даже для американских компаний, включая узкопрофильные фирмы, часть разработок выполняют российские программисты и программные бюро. Это лишний раз подтверждает уровень наших специалистов, их качество и конкурентоспособность, при том что аналогичный сотрудник в Калифорнии обойдется компании в разы дороже».

Однако у российских стартапов есть и слабые стороны. «Если с технической точки зрения у российских проектов очень высокий уровень, то в умении продвигать продукты и делать бизнес нам есть чему поучиться», — подчеркнул Рыжов. Он советует начинающим предпринимателям смотреть на мир шире и не бояться выходить на зарубежные страны. «Размер рынка имеет важное значение: 50 тысяч долларов в России и 50 тысяч долларов в США — совершенно разные деньги. И в момент кризиса, когда компании пытаются оптимизировать бюджеты и сократить расходы, это играет принципиальное значение для стартапов, которые хотят стать лидерами рынка в глобальном масштабе», — отмечает предприниматель.

Как открыть собственную IT-фирму

Перспективный сегмент рынка привлекает бизнес, и в первую очередь, в двух российских столицах. В апреле 2016 года заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина говорила, что начиная с 2011 года число московских компаний в сфере IT ежегодно увеличивается более чем на семь процентов. На конец 2015 года в столице было зарегистрировано свыше 67 тысяч подобных фирм.

Аналитики Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы, подводя предварительные итоги 2016 года, спрогнозировали, что выручка столичных интернет-компаний составит до 271 миллиарда рублей, компаний в сегменте информационных технологий — 187,4 миллиарда рублей, а рынка телекоммуникаций и связи — 212,7 миллиарда рублей.
«Одним из драйверов отрасли информационных и коммуникационных технологий в Москве в 2016 году может стать увеличение числа индивидуальных предпринимателей, причем во всех сегментах рынка. К началу года их насчитывается более 18 тысяч, и за 12 месяцев это число может вырасти на 10 процентов», — отметил глава аналитического подразделения ДИТ Алексей Чукарин.

В Москве действует комплексная система налогового стимулирования IT-предприятий: подобные компании могут претендовать на пониженную ставку налогов на прибыль и имущество и пониженную арендную ставку на земельные участки.

Юристы, комментируя практику открытия собственной компании, также напоминают о льготах. «Для открытия производства IT-продуктов можно воспользоваться созданием ООО с применением последним «упрощенки», — посоветовала в беседе с «Лентой.ру» налоговый юрист Екатерина Болдинова. — Поскольку расходов у такого производства сравнительно немного, логичнее воспользоваться базой «доход».

При этом закон формально не запрещает открыть фирму по патенту, тем более что патентная система налогообложения набирает все большую популярность в Москве. Патент освобождает от торгового сбора, налога на имущество, НДС и НДФЛ по виду деятельности, на которую он выдан. По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, за три квартала 2016 года на эту систему налогообложения перешли 50 тысяч человек — это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это принесло городскому бюджету уже 3,2 миллиарда рублей.

Инвестиции в информационные технологии

В настоящее время инвестиции в информационные технологии являются перспективным методом вложения имеющегося капитала. Этот метод дает возможность рассчитывать на существенный доход как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Любой потенциальный инвестор, обладающий определенном объемом свободного капитала, стремится его не только сохранить, но и увеличить. На отечественном рынке существует огромное количество методов приумножения имеющегося капитала, одним из самых перспективных среди которых являются инвестиции в информационные технологии.

Информационные технологии постоянно развиваются, их популярность и востребованность среди населения постоянно увеличивается.

Именно по этой причине инвесторы, которые принимают решение вложить имеющийся капитал в информационные технологии, могут рассчитывать на серьезный доход.

Доказательством того, что информационные технологии являются перспективным вариантом вложения имеющегося капитала является то, что IT-технологии бурно развиваются в США и западной Европе.

В современном мире стремительное экономическое развитие в долгосрочной перспективе возможно лишь при условии наличия развитой сферы информационных технологий.

Инвестиции в информационные технологии. Важные достоинства

Как было сказано выше, сфера информационных технологий в последнее время бурно развивается. По этой причине, как на отечественном, так и на иностранных рынках возникает огромное количество разнообразных проектов в сфере информационных технологий. Если вам удастся выбрать перспективный проект и инвестировать в него имеющееся средства, то вы сможете преумножить изначальный капитал в самые короткие сроки.

Востребованность перспективных IT-технологий связано с тем, что многие компании, которые стремятся обеспечить себе стабильное будущее, стараются внедрять информационные технологии. Независимо от того, в какой именно сфере функционирует организация, внедрение информационных технологий положительно скажется на ее эффективности.

Информационные технологии обеспечивают предприятию следующие преимущества:

1. Увеличение дохода компании, а также сокращение расходов, связанных с организацией рабочего процесса.
2. Обеспечение более высокого уровня информационной безопасности предприятия.
3. Обеспечение более комфортных условий для персонала.
4. Более качественное удовлетворение потребностей клиентов.
5. Сделать реакцию предприятия на любые изменения, происходящие на рынке, более оперативной. Это не только положительно скажется на уровне прибыли компании, но и улучшит ее имидж в глазах клиентов и партнеров.

Для того чтобы инвестиции в информационные технологии принесли желаемый результат, необходимо в обязательном порядке выполнить оценку выбранного IT-проекта. Оценку выбранного информационного проекта необходимо выполнять комплексно таким образом, чтобы можно было сделать прогноз их развития в будущем.

При этом, обязательно нужно применять финансовый подход, чтобы обладать достоверной информацией о том, когда инвестиции в информационные технологии начнут приносить чистую прибыль. В процессе выбора необходимо выполнять комплексную оценку нескольких информационных проектов, чтобы после получения результатов анализа сравнить их между собой.

Современному бизнесу для обеспечения стабильного развития необходимо постоянно внедрять все более эффективные IT-технологии. По этой причине рынок информационных технологий в в ближайшие 5-10 лет ждет бурный рост.

Методы оценки инвестиций в информационные технологии

При выборе подходящего IT-проекта опытные инвесторы применяют специализированные методы оценки инвестиций. В настоящее время существует три основных метода оценки инвестиций в IT-сферу:

1. Финансовый метод.
2. Вероятностный метод.
3. Качественный анализ при помощи специализированных инструментов.

Основным является финансовый метод, который предполагает рассмотрение таких показателей, как объем потенциального дохода, объем затрат и т.д. Это метод дает возможность потенциальным инвесторам выявить время окупаемости инвестиций. Единственным недостатком финансового метода является то, что для выполнения такого анализа требуются конкретные данные, которые не всегда доступны. По этой причине для выполнения полноценного анализа эффективности инвестиций, требуется комплексное применение всех описанных выше методов.

Так как инвестиции в информационные технологии требуют от потенциального инвестора умения грамотно выполнять анализ эффективности вложений, этот метод вложения капитала не подходит для начинающих инвесторов.

Если вы являетесь новичком, но при этом желаете вложить свой капитал в информационные технологии, то вам следует обратить свое внимание на ПИФы, которые занимаются инвестициями в IT-области.

(Пока оценок нет)

Источники: http://investoriq.ru/praktika/investitsii-v-it.html, http://lenta.ru/articles/2017/02/10/itindustry/, http://cool-profit.ru/investitsii-v-informatsionnyie-tehnologii.html

Источник: invest-4you.ru