ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
АННОТАЦИЯ
В статье произведен анализ роста инвестиционной активности на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Дана характеристика основного инструмента повышения инвестиционной активности — территориям опережающего развития. Определены основные конкурентные преимущества данной территории и инвестиционные возможности. Данная информация крайне важна для принятия инвестиционного решения.
Ключевые слова: инвестиционная активность, ТОР, конкурентные преимущества, инвестиционные возможности.
Дальний Восток — стратегически важная часть России, занимающая 36 % ее территории. В состав Дальневосточного федерального округа входят 9 субъектов Российской Федерации; данная территория обладает огромным потенциалом и поэтому, социально-экономическому развитию Дальнего Востока уделяется особое внимание со стороны государства. Важнейший локомотив развития любой территории — это инвестиции, а лучший способ запустить этот локомотив — создание ТОР.
Территория опережающего развития (ТОР) является частью территории субъекта Российской Федерации, где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Речь идет о различных налоговых льготах и административных преференциях. [2, с.41]
В 2015 году впервые на Дальнем Востоке было создано 8 территорий опережающего развития, и в течение двух лет их количество увеличилось более чем в два раза (по состоянию на 01.01.2018 г. действуют 18 ТОР), а объем инвестиций в 2017 году увеличился более чем в 11 раз по сравнению с 2015 годом. [1]
По данной динамике можно судить о том, что инвестиционная активность в Дальневосточном федеральном округе за последние три года значительно возросла. В 2017 году на территорию Дальнего Востока приходилось 26% прямых иностранных инвестиций от общего объема прямых общероссийских инвестиций. [6]
Причем инвестиции поступали не только из России, но и из ряда других стран — партнеров, включаемых в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), таких, как КНР, Япония, Корея, Австралия, Сингапур, а также из Литвы, Республики Кипр. Для того, чтобы понять причину роста инвестиций и сохранить данную тенденцию необходимо обозначить такое понятие, как инвестиционные возможности территории.
Инвестиционные возможности территории — это потенциальные направления и региональные отрасли экономики, в которых инвесторы могут развивать свою профессиональную деятельность. Инвестиционные возможности дают оценку тому, насколько целесообразно вкладывать инвестиции в тот или иной объект.
Нужно отметить, что определение инвестиционных возможностей регионов Дальнего Востока направлено, прежде всего, на формирование объективной информации для принятия инвестиционного решения.
Необходимо обозначить две составляющие «инвестиционных возможностей» региона — это «конкурентные преимущества территории» и «инвестиционная активность». А если быть точнее, то «инвестиционные возможности» отражают насколько быстро и эффективно «конкурентные преимущества» реализуются в «инвестиционной активности».
Основные конкурентные преимущества Дальнего Востока:
1) Географическая близость к рынкам АТР — возможность экспорта продукции и сырья.
2) Большая площадь земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности (около 8 млн. га.) и благоприятные агроклиматические условия для выращивания многих сельскохозяйственных культур, в том числе сои, пшеницы, кукурузы.
3) Наличие развитой транспортно — логистической инфраструктуры — незамерзающие порты и терминалы, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», развитая трансконтинентальная железнодорожная сеть Транссиб и БАМ.
4) Большие запасы нефти и газа, а также наличие нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», мощностью 50 млн. т в год и газопровода «Сила Сибири», мощность 38 млрд. .
5) Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития; наличие государственных институтов поддержки инвесторов. [1]
Исходя из конкурентных преимуществ на территории сложилась совокупность наиболее инвестиционно — привлекательных отраслей экономики: электроэнергетика, нефтехимия, транспорт и логистика, сельское хозяйство.
Итак, по моему мнению, инвестиционная активность на Дальнем Востоке возросла в результате более эффективного использования конкурентных преимуществ территории, в том числе при помощи налогового и административного регулирования со стороны государства, а именно при помощи создания ТОР. В результате более эффективного использования конкурентных преимуществ возросла инвестиционная активность в регионах Дальнего Востока, а это говорит лишь об одном: инвестиционные возможности Дальнего Востока колоссально возросли.
Для того, чтобы потенциальный инвестор (резидент ТОР) смог объективно оценить инвестиционные возможности того, или иного объекта на Дальнем Востоке, на базе министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока созданы такие рычаги поддержки инвесторов, как:
− Корпорация развития Дальнего Востока;
− Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта;
− Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Любой потенциальный резидент ТОР (инвестор) может обратиться за информационной и консультационной поддержкой, а также за помощью в реализации инвестиционных проектов и в трудоустройстве.
На Дальнем Востоке по состоянию на 2017 год создано более 40 тысяч новых рабочих мест (эта цифра равна населению небольшого города). На Дальнем Востоке в 2017 году удалось сократить отток населения более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом и тем самым достичь лучших демографических показателей за последние 25 лет. [5]
Инвестиционные возможности Дальнего Востока качественно изменились: сегодня это один из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации, открывающий все возможности для эффективного ведения инвестиционной деятельности.
Как Дальний Восток вышел в лидеры по привлечению инвестиций
ТАСС, 23 мая. Экономика Дальнего Востока в 2017 году впервые показала беспрецедентный уровень роста частных инвестиций и обогнала по этому показателю всю остальную Россию. По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в ДФО составил 1,217 трлн рублей или 117,1% по отношению к 2016 году, в то время как в среднем по стране этот показатель составил 104,4%.
Как уточняют в Минвостокразвития, среди главных причин «Дальневосточного экономического чуда» — внедрение новых экономических механизмов, таких как режимы территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), которые предоставляют значительные льготы для инвесторов. На инвестиции резидентов этих зон, которые вложили в экономику ДФО более 90 млрд рублей, пришлись 9% прироста из 17,1%.
Причинам улучшения инвестиционного климата и перспективам привлечения новых инвесторов в регион посвятят специальную сессию «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», которая состоится 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Перед этим обсуждением корреспонденты ТАСС в регионах Дальнего Востока узнали у представителей местных властей, экспертов и частных инвесторов, как удалось добиться высоких результатов в привлечении инвестиций и как работается в условиях новых экономических механизмов предпринимателям.
Лидеры и инструменты развития
Среди дальневосточных регионов приток инвестиций неравномерен как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Лидерами среди субъектов в 2017 году стали Амурская область — 186 млрд 624,1 млн рублей (+36,6%), Якутия — 384 млрд 853,3 млн рублей (+35,4%) и Сахалинская область — 299 млрд 467,1 млн рублей (+17,3%). За притоком денег «потянулась» вверх и вся экономика: темпы роста в промышленности ДФО также превысили среднероссийские показатели, правда, уже всего на 2,2%, сообщили в Минвостокразвития.
Свою долю инвестиций в общую копилку принесли и резиденты ТОРов и СПВ. Сегодня на Дальнем Востоке действуют 18 ТОР, а закон о свободном порте распространяется на 21 муниципалитет в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, в Чукотском АО и Сахалинской области.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), в регионах ДФО благодаря новым инструментам развития бизнесом инициировано 1200 инвестиционных проектов на сумму 3,7 трлн рублей, что позволит создать 120 тыс. новых рабочих мест.
Среди всех заявленных вложений в проекты ТОР и СПВ в 2017 году более трети поступило в создание обрабатывающих производств. Еще около 30% — в транспортно-логистические проекты, по 8% вложено в сельское хозяйство и строительный бизнес. По словам бывшего министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ТОРы и СПВ полностью изменили экономику региона: теперь 90% инвестиций не связаны с добычей полезных ископаемых.
В частности, в ТОР «Свободный» в Амурской области «Газпром» строит крупнейший в России газоперерабатывающий завод. В октябре 2017 года было запущено предприятие «МК Рефтранс», которое занимается поставками свежемороженой рыбы по маршруту Владивосток — Москва. В Магаданской и Еврейской автономной области появились два крупнейших для этих регионов производства — горно-обогатительные комбинаты на базе Наталкинского золоторудного и Кимкано-Сутарский железорудного месторождений.
Участие государства
Успех инвестиционной политики эксперты объясняют широким внедрением режимов ТОР и Свободного порта. Созданные на Дальнем Востоке особые экономические зоны сегодня являются достаточно конкурентоспособными в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона, считает заместитель директора Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест. Это, вкупе с другими усилиями правительства, и позволило повысить привлекательность региона.
Режим ТОР на Дальнем Востоке сегодня предполагает существенное снижение для резидентов налогов на добычу полезных ископаемых, прибыль и имущество в течение первых лет работы, льготное подключение к инфраструктуре, особый порядок пользования землей, льготные ставки по аренде и многое другое. Свободный порт Владивосток также предполагает каникулы по налогам на прибыль, имущество и землю, быстрый режим пересечения границы при осуществлении международной торговли, облегченный визовый режим, существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок и прочие преференции.
«Прежде всего, на приток инвестиций на Дальний Восток России повлияло участие государства в трансформации дальневосточных регионов. Интерес Москвы выразился в политических и административных решениях, начиная от принятия программ развития Дальнего Востока РФ с формированием различного рода специальных экономических зон до деклараций со стороны внешнеполитического ведомства для заинтересованных стран и иностранного бизнеса, реализации инфраструктурных проектов при максимальном участии федерального бюджета», — считает Шелест.
И такой подход, по словам эксперта, добавил уверенности внешним инвесторам в стабильности политического курса. Также, пусть и не в полном объеме, но он оздоровил инфраструктуру региона, привлек крупный российский бизнес, который обновил промышленную и добывающую базы, плюс — создал правовые основания для входа заинтересованным компаниям из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Бизнесу нужна окупаемость
Сами предприниматели также позитивно оценивают свой опыт работы в рамках преференционных режимов. Один из них, Сергей Дмитриев, управляющий директор компании «Хонока Сахалин», которая под началом японской «Марусин Ивадеро» строит на острове бальнеологический комплекс «Хонока». Это будет несколько открытых и закрытых бассейнов, бани, комнаты отдыха, массажные и процедурные кабинеты, в том числе с горячими каменными лежаками.
«Режимы ТОР и СПВ благотворно влияют на экономику проектов. На сегодняшний день мы имеем в долгосрочной перспективе (в обозримом горизонте на 10 лет) те преференции, которые прописаны в ТОР с СПВ. Это перспективно, потому что уменьшается себестоимость проекта и срок возврата инвестиций. Когда инвесторы заходят и видят, что возврат инвестиций будет проходить в диапазоне четырех-семи лет, то это вписывается в их понимание, потому что у себя дома они такого возврата не получат никогда», — сказал Дмитриев.
Отрадно, по его мнению, и то, что регионы добавляют свои преференции: субсидируют возмещение затрат по технологическому присоединению, по банковским процентам в случае получения займов. Эту точку зрения разделяет и руководитель «Агрохим ДВ», также являющейся резидентом ТОР, Дмитрий Малышев. Его компания строит современный логистический комплекс хранения пестицидов и агрохимикатов в Ивановском районе Амурской области.
«Если бы не было ТОР, то такое масштабное строительство мы бы не затевали. Если нет льгот со стороны государства, то у бизнеса был бы большой срок окупаемости. Например, по нашему проекту — около 15-17 лет, за счет того, что мы в ТОРе — окупаемость составит в пять-шесть лет», — рассказал ТАСС предприниматель.
Узкие места
Несмотря на достигнутые высокие результаты, уже сейчас эксперты задаются вопросом, как сохранить темпы роста экономики. И здесь самих по себе особых экономических зон не может быть достаточно, считает вице-президент по развитию крупнейшей в регионе лесопромышленной компании RFP Group Роман Романовский. Дело здесь, как часто случается в ДФО, упирается в транспорт.
«Мощность железной дороги является одним из выраженных узких мест Дальнего Востока, то есть при создании новых производств и последующей транспортировке продукции этого производства на рынки неизбежно сталкиваешься с вопросом мощности и стоимости доставки по железной дороге. Значительная часть мощностей занята углем. Региону необходимо развивать систему железных дорог, это сдерживающий развитие фактор», — сказал Романовский.
RFP Group уже реализовала два инвестпроекта в рамках ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае — запустила в эксплуатацию заводы по производству лущеного шпона и пиломатериалов стоимостью около 12 млрд рублей и начала строительство завода по производству топливных гранул.
Чтобы рост притока инвестиций и экономики ДФО в целом продолжался, важно также не снижать темпы по созданию энергетической и коммунальной инфраструктуры, считает министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
«Сегодня уже решена одна из ключевых проблем, мешающих развитию макрорегиона — дороговизна электроэнергии. С начала 2017 года на Дальнем Востоке были снижены энерготарифы до среднероссийского уровня. И это огромная поддержка для промышленных предприятий Сахалина и Дальневосточного региона в целом. Также важным и актуальным вопросом является наличие высококвалифицированных кадров в макрорегионе», — заявил ТАСС министр.
Цифры цифрам рознь
Хотя озвученные Росстатом цифры роста инвестиций и внушают оптимизм, некоторые эксперты не склонны к их однозначной трактовке. По мнению заведующей кафедрой международных исследований Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Марины Велижаниной, между оценками Минвостокразвития и теми цифрами, что идут из регионов, есть некоторые противоречия.
«Все зависит от методологии, которая выбирается для исследования этих процессов. Минвостокразвития пользуется одной методологией, в частности, по определению объемов иностранных инвестиций в ДФО, исследователи используют другие методики, и поэтому очень трудно реально оценить каковы вливания в экономику», — рассказала ТАСС Велижанина.
Количество реально работающих предприятий пока далеко от заявленных 1200. К концу 2017 года на Дальнем Востоке работало 107 новых предприятий, созданных резидентами ТОР и СПВ. К концу 2018 года будет реализовано порядка 200 проектов, а к 2020 году планируется запустить 350 проектов.
По словам эксперта, есть также объективные причины тому, что процессы создания новых предприятий идут в регионах с разной скоростью.
«У нас есть регионы южные, где более диверсифицирована экономика, где есть и машиностроительное производство и сельское хозяйство развито. А есть северо-восточные регионы, такие как Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Камчатский край, Магаданская область, где моноотраслевая экономика, где большое пространство и очень мало людей, не развита инфраструктура и, соответственно, производство гораздо дороже», — сказала собеседница агентства.
Иностранные инвестиции на Дальнем Востоке: современное состояние и перспективы
Иностранные инвестиции на Дальнем Востоке:
современное состояние и перспективы
Одним из важных направлений исследований, проводимых в Институте экономических исследований ДВО РАН, является мониторинг и прогнозирование привлечения иностранных инвестиций в Дальневосточном регионе.
В 2009 году на Дальнем Востоке России не было отмечено существенного падения объемов привлечения иностранных инвестиций. Их объем составил 8439,3 млн. долл. США, что только на 2,3% меньше чем в 2008 г.[1] (рисунок 1).
Рис. 1 Динамика поступления иностранных инвестиций на Дальний Восток России в 2001-2009 гг.
Структура иностранных инвестиций на Дальнем Востоке по видам их поступления в 2009 году несколько поменяла свой вид, сформировавшийся в предыдущие годы. Так, в отчетном году, только пятая часть (или 17,8%) всех поступивших иностранных инвестиций относились к прямым инвестициям, а основной их объем (78,2%) был осуществлен в форме прочих инвестиций (торговые кредиты, прочие кредиты и т. п.). При этом был отмечен существенный рост притока портфельных инвестиций до уровня в 343,2 млн. долл., которые практически в полном объеме поступили в Республику Саха (табл. 1). Значительно снизились объемы поступивших инвестиций, в основном, в регионы: в Приморье — в 10 раз, в Еврейской АО и Камчатском крае — в 3,7 раза; выросли: в Чукотский АО — в 2,3 раза, в Республику Саха (Якутия) — в 1,7, в Амурскую область — в 1,5 раза. Как и в предыдущие годы, подавляющая часть как всех иностранных, так и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступающих на Дальний Восток, осуществлялись в Сахалинской области ― 68,4% и 79,1% соответственно. Кроме того, прочие иностранные инвестиции (в основном осуществляемые на кредитной основе) в 2009 г. также были направлены в основном в Сахалинскую область (69,5% от их общего объема), Чукотский автономный округ (14,1 %) и Республику Саха (11,6%).
Таблица 1. Структура иностранных инвестиций по субъектам Дальнего Востока в 2009 году
Республика Саха (Якутия)
Еврейская автономная область
Чукотский Автономный Округ
В экономику Республики Саха (Якутия) вложено 13,2% от всех поступивших на ДВ иностранных инвестиций; Чукотского АО — 11,1%, Хабаровского края — 3,1%, Амурской области — 2,5%, Приморского края — 1%, незначительные вложения были осуществлены в экономику Камчатского края, Магаданской области и Еврейской АО.
В структуре иностранных инвестиций наибольший удельный вес (78,2%) занимают прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций). На долю прямых инвестиций (в основном, это взносы в уставный фонд, кредиты, прочие вложения), приходится 17,8%, портфельных — 4%.
Наиболее привлекательным для иностранного капитала видом экономической деятельности в ДВФО является добыча полезных ископаемых — 7,7 млрд. долларов (92,1% от всех поступлений). Это направление является основным для Республики Саха (Якутия), Сахалинской, Амурской и Магаданской области, Еврейской АО и Чукотского АО.
Динамика привлечения иностранных инвестиций на российском Дальнем Востоке уже длительный период определяется реализацией ряда проектов, связанных с добычей полезных ископаемых (минеральных ресурсов) на его территории. В сравнении с 2008 г. эта зависимость в отчетном году только усилилась. Доля иностранных инвестиций, направляемых в добычу полезных ископаемых в 2009 г. увеличилась до 92,1% от всех вложений. При этом значительные вложения в 2009 г. были зафиксированы в таких видах экономической деятельности как операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, из которых подавляющая часть была направлена на геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; и обрабатывающие производства.
Среди субъектов Дальнего Востока Сахалинская область благодаря реализации на ее территории крупных проектов, связанных с разработкой нефтегазовых шельфовых месторождений, несмотря на снижение своей доли на 3,79 п. п. в 2009 г., продолжает сохранять лидирующие позиции по привлечению иностранных инвестиций. Так, в 2009 г. на нее пришлось 68,4% всего объема иностранных инвестиций и почти 79,11% всего объема прямых инвестиций в экономику Дальнего Востока. При этом, в целом объем иностранных инвестиций в Сахалинской области в 2009 г. снизился на 7,5% по сравнению с 2008 г. вместо падения на 26% годом ранее и составил 5,7687 млрд. долл.
Вторым субъектом по уровню привлекательности для зарубежного капитала в 2009 г. (с объемом инвестиций в 1117,7 млн. долл. или 13,2% общих объемов на ДВ) стала Республику Саха (Якутия), сместивший с него Приморский край, в котором было отмечено катастрофическое падение (в 10 раз) объемов привлекаемого зарубежного капитала. При этом в 2009 г. поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) увеличилось почти на 70%.
Отметим, что в 2009 г. снова был отмечен существенный приток иностранного капитала в Чукотский автономный округ (было привлечено 932,8 млн. долл.), что вывело округ на третье место среди дальневосточных территорий по объемам привлечения (с долей в 11,1%). Позитивная динамика привлечения иностранных инвестиций в 2009 г. отмечалась в Амурской области (прирост на 54%), Хабаровском крае (прирост на 10%).
Позиции лидирующих стран-инвесторов экономики Дальнего Востока в 2009 году несколько изменились (табл.2). Основные страны-инвесторы, осуществляющие значительные инвестиционные вложения в Дальневосточный округ в 2009 г.: Япония — 2661,4 млн. долл., Нидерланды — 1915,4 млн. долл., Кипр — 910,3 млн. долл., Великобритания – 905 млн. долл., Люксембург — 735,9 млн. долл., Багамские острова — 620,9 млн. долл., Индия – 395,9 млн. долл.
Таблица 2. Иностранные инвестиции по лидирующим странам-инвесторам в 2007-09 году
Дальний Восток, всего
Виргинские острова (Брит.)
Привлечение иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока
В 2009 г. активность иностранных инвесторов в экономике Республики Саха (Якутия) повысилась. Вместо объемов инвестиций в 666 млн. долл. 2008 года зарубежные капиталовложения в экономику республики в 2009 г. стали 1117,7 млн. долл. (рост почти на 68%).
Как и в предыдущие годы, основным видом поступления иностранных инвестиций в экономику республики являлись иностранные кредиты, доля которых в 2009 г. составила 68,49%, при этом был отмечен существенный приток портфельных инвестиций в сумме 340 млн. долл. (или 30,42% привлеченного иностранного капитала в республике), которые практически на 100% обеспечили соответствующий показатель в целом для Дальнего Востока.
В 2009 г. для республики основными странами-инвесторами стали Люксембург и Кипр. Основу инвестиционной привлекательности республики для иностранных инвесторов формирует сырьевой сектор ее экономики. Распределение иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2009 г. практически не изменилось. Практически весь объем иностранных инвестиций по-прежнему поступал в проекты, связанные с добычей природных ресурсов (алмазы, золото и уголь).
В 2009 г. значительно снизились (в 10 раз) объемы поступивших инвестиций в экономику Приморского края. На долю прочих инвестиций приходится 57%, прямых — 39,3, портфельных — 3,7 %. Из 80,7 млн. долл., поступивших в экономику края, 38 млн. долларов (47,1%) вложено в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (лесозаготовки), в оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспорта, бытовых изделий – 16,2 млн. долл. (20%), в обрабатывающие производства – 8,9 млн. долл. (11%), в транспорт и связь 7,8 млн. долл. (9,7%). Для Приморья основными инвесторами в 2009 году стали Япония (57,1%), Китай (18,2%), Республика Корея — 6,9% и Кипр — (6,6% от всех поступлений в край).
На долю Хабаровского края пришлось 3,1% от общего объема поступившего иностранного капитала на Дальнем Востоке. Накопленный иностранный капитал в экономике Хабаровского края к концу 2009 года достиг 1114,4 млн. долларов США, что на 22,6% больше, чем к концу предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе — 74,2% (на конец 2008г. — 69,2%), доля прямых инвестиций составила 25,7% (29,0%), портфельных инвестиций — 0,1% (1,8%).
На долю стран — основных инвесторов приходилось 76,9% общего объема накопленных иностранных инвестиций (Багамские острова — 37,2%, Кипр — 25,5%, Малайзию — 7,5%, Германию — 6,7%). На долю других стран-инвесторов пришлось 23,1 % от общего объема накопленного иностранного капитала.
Наибольший объем накопленного на конец 2009 года иностранного капитала пришелся на следующие виды экономической деятельности: обрабатывающие производства — 40,5% от общего объема накопленного капитала, транспорт — 39,1% (транспортирование по трубопроводам — 37,2%), лесное хозяйство — 10,4%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 7,3%.
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике края на конец года составил 286,7 млн. долларов США (или 108,6% к концу 2008 года). Наибольший объем накопленных прямых инвестиций приходился на Багамские острова и Канаду (127,8 млн. долларов США и 48,9 млн. долларов США соответственно).
В 2009 году отмечено увеличение поступления иностранных инвестиций, так за истекший год в край из-за рубежа поступило инвестиций на сумму 265,1 млн. долларов США (или 110,4% к уровню 2008 года).
Структура иностранного капитала, поступившего в край в 2009 году, изменилась следующим образом. При снижении доли прямых инвестиций с 25,5% в 2008 году до 12,7% в 2009 году (в основном за счет снижения доли кредитов, полученных от зарубежных совладельцев организаций с 11,9% до 1,8% и взносов в капитал с 12,5% до 10,7%) произошло увеличение доли прочих инвестиций с 74,5% до 87,3% соответственно.
Приток прямых инвестиций в 2009 году уменьшился на 44,9% по сравнению с предыдущим годом (в 2008 году на 32,4% по сравнению с 2007 годом). Структура поступивших прямых инвестиций также претерпела изменения. Произошло снижение кредитов, полученных от зарубежных совладельцев организаций с 28,5 млн. долларов США в 2008 году до 4,7 млн. долларов США в 2009 году, прочих прямых инвестиций с 2,6 млн. долларов США до 0,7 млн. долларов США, взносов в капитал с 30,1 млн. долларов США до 28,3 млн. долларов США соответственно.
В 2009 году основная доля прямых инвестиций направлялась в организации транспорта 27,4 млн. долларов США (или 81,3% от всех прямых инвестиций), несмотря на некоторое снижение поступления инвестиций в этот вид деятельности по сравнению с 2008 годом (на 3,7%). По-прежнему основным прямым инвестором здесь являются Багамские острова (27,3 млн. долларов в 2009 году против 28,5 млн. долларов в 2008 году).
Также отмечено снижение объемов прямых инвестиций в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг с 15,5 млн. долларов США в 2008 году до 5,7 млн. долларов США в 2009 году (16,9% объема прямых инвестиций).
Объемы прочих иностранных инвестиций, поступивших в 2009 году, возросли на 29,3% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет увеличения поступления прочих кредитов из Кипра в 4 раза. На долю прочих кредитов пришлось 89,4% в общем объеме прочих инвестиций. Значительная часть прочих кредитов поступила из Кипра — 171,8 млн. долларов США, или 83,0% от их общего объема, а также Малайзии — 15,6 млн. долларов США, или 7,5% и Республики Корея — 9,7 млн. долларов США или 4,7%.
Объемы прочих инвестиций были сосредоточены, в основном, в организациях, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах (в производстве нефтепродуктов — 62,7% от всего объема прочих инвестиций, обработке древесины — 15,7%).
Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала в 2009 году были обрабатывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг, транспорт (транспортирование по трубопроводам). В эти виды экономической деятельности поступило 181,5 млн. долларов США, 31,4 млн. долларов США и 28,3 млн. долларов США соответственно, что составляет 68,5%, 11,8%, 10,7% от общего объема поступивших иностранных инвестиций.
Основные объемы инвестиций в обрабатывающие производства были направлены Кипром (80,0% от общего объема иностранных инвестиций в этот вид экономической деятельности) и Малайзией (16,7%). В организации, осуществляющие деятельность по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг иностранные вложения поступили из Кипра (83,8%) и Канады (14,3%), в транспорт (транспортирование по трубопроводам) — с Багамских островов (96,5%).
Увеличение поступления иностранного капитала в 2009 году отмечалось в организациях осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах (рост по сравнению с прошлым годом составил 33,9%), а также в организациях с видом экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 6,8%).
На конец 2009 года в экономике края накоплены инвестиции из 37 стран мира, в течение года инвестиций поступило из 13 стран. Основными странами-инвесторами являются: Кипр, Малайзия, Багамские острова, Республика Корея, Виргинские острова (Брит.). Отмечены вложения иностранного капитала из стран, которых в 2008 году не было (Республика Корея, Виргинские острова (Брит.), Гонконг, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты). Отсутствуют в 2009 году поступления из Австрии и Великобритании. В 2009 году снизились по сравнению с предыдущим годом поступления иностранного капитала из Канады на 83,8%, Японии на 89,9%, США на 98,2%.
В 2009 году использовано 99,2% поступивших из-за рубежа инвестиций (2008 год — 84,8%). Использование иностранных инвестиций в 2009 году осуществлялось, в основном, по следующим направлениям: на погашение кредитов банка и займов — 47,0% от общего объема поступивших из-за рубежа средств, инвестиции в основной капитал — 18,8%, на предоставление займов — 9,8%, на оплату работ и услуг сторонним организациям — 7,3% на оплату сырья, материалов, комплектующих изделий — 6,6%.
Накопленный иностранный капитал в экономике Амурской области (без учета органов денежно-кредитного регулирования и банковского сектора) по состоянию на начало 2009 года составлял 506,7 млн. долларов США (с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США). Наибольший удельный вес в объеме иностранного капитала приходился на прямые инвестиции – 94,3%.
Среди стран-партнеров по накопленному иностранному капиталу в экономике области лидировали: Великобритания (42,6% общего объема инвестиций в долларовом исчислении), Канада (42,0%) и Кипр (13,0%). В незначительном объеме накоплены инвестиции из Китая (2,0%), Республики Корея (0,3%) и Гонконга (0,1%).
Иностранных инвесторов более всего привлекала сфера добычи полезных ископаемых. В объеме накопленных иностранных вложений инвестиции предприятий, занятых добычей металлических руд в области, занимали 85% общей суммы.
Объем поступивших в экономику области иностранных инвестиций за 2009 год составил 212,1 млн. долларов США и возрос по сравнению с 2008 годом в 1,5 раза. Инвестиции из Великобритании увеличились почти в 3,0 раза, из Китая – в 1,5 раза, из Кипра – в 1,3 раза.
Под влиянием мирового финансового кризиса активность иностранных инвесторов подвергалась колебаниям в 2009 году, наименьший объем инвестиций поступил во 2 квартале (8,6% всего объема), наибольший – в 4 квартале (58,8%).
Иностранные вложения в экономику области в рублевом исчислении составили 6194,9 млн. рублей, в долларовом – 16,6 млн. долларов США. По сравнению с 2008 годом инвестиции в рублях возросли в 2,7 раза, инвестиции в долларах США, напротив, сократились в 2,7 раза.
Валютные вложения поступили преимущественно в виде прямых инвестиций (в форме кредитов от зарубежных совладельцев предприятий), что составило 84,3% общего объема, прочие кредиты и займы (в форме кредитов на срок до 180 дней и на срок свыше 180 дней) – 15,7%.
Рублевые поступления в виде прямых инвестиций составили 99,97% объема и состояли из взносов в уставный капитал (28,6% общей суммы), кредитов зарубежных совладельцев (71,2%) и прочих прямых инвестиций (0,2%).
Основная доля иностранных инвестиций (с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США) поступила на предприятия, отнесенные к виду деятельности «добыча полезных ископаемых» — 193,8 млн. долларов США, или 91,3% общей суммы. В сферу «операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг» направлено 5,1% объема иностранных инвестиций, «строительства» — 2,2%, «сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства» — 1,1%, «обрабатывающих производств» — 0,2%, «транспорта и связи» — 0,1%.
Иностранные инвестиции из Кипра вложены в развитие: рудник» (добыча и обогащение титаномагниевого сырья), -Доре» (добыча руд и песков драгоценных металлов), инфраструктура» (деятельность железнодорожного транспорта), -Манье» (геологоразведочные и другие работы в области изучения недр); из Великобритании – в рудник» (добыча руд и песков драгоценных металлов), (геологоразведочные и другие работы в области изучения недр); из Канады – в рудник» (добыча руд и песков драгоценных металлов); из приграничного Китая — в (лесозаготовки), «Лестранс» (оптовая торговля лесоматериалами), «Сиган» (производство кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины), строительных материалов «Чжэнь Син» (производство общестроительных работ по возведению зданий) и другие.
Из общего объема средств, поступивших в 2009 году в экономику Приамурья из-за рубежа, использовано 211,7 млн. долларов США, или 99,8%. При этом на оплату сырья, материалов и комплектующих изделий направлено 66,2% израсходованной суммы, погашение кредитов банков и займов, выплату процентов по полученным кредитам и займам – 23,2%, оплату работ и услуг сторонним организациям – 3,6%.
Объем инвестиций из-за рубежа в основной капитал предприятий и организаций области составил 7,4 млн. долларов США, или 3,5% от суммы использованных в 2009 году средств (в 2008 году – 20,3%). В общем объеме инвестиций в основной капитал преобладали инвестиции в жилища – 49,5% общей суммы (в 2008 году – 2,7%) и инвестиции на приобретение машин, оборудования и инструментов – 36,7% (67,4%).
На конец декабря 2009 года накопленный объем иностранных инвестиций в экономике Камчатского края составил 496,1 млн. долларов США, основная доля которого (54,5%) приходится на геофизические и геологоразведочные работы. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале (54,9%) приходится на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты), доля прямых инвестиций составила 45,0%, портфельных – 0,1%. Большая часть накопленных инвестиций (37,3%) принадлежит Великобритании, 30,1% — Нидерландам, 16,3% — Республике Корея, 9,5% — Канаде, 2,4% — Японии.
За 2009 год объем поступлений иностранного капитала (с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США) составил 54,4 млн. долларов США, что в 3,7 раза меньше чем за прошлый год.
Прямые иностранные инвестиции в 2009 году направлялись, в основном, в организации геологоразведки и в организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Общая величина прямых инвестиций в указанные виды деятельности составила 17954,2 тыс. долларов или 96,4% всех прямых вложений.
В Магаданской области в 2009 году наблюдалась продолжающаяся стагнация деятельности иностранных инвесторов. Объем привлекаемых иностранных инвестиций колеблется вокруг цифры в 5 млн. долл. В 2009 году форма поступления иностранных инвестиций в Магаданскую область осталась практически такой же, как и в 2008 году. Прямые инвестиции в структуре видов поступающих иностранных инвестиций заняли в 2009 г. чуть менее 98%, а прочие инвестиции (в основном кредиты) упали до уровня в 2% общего объема.
Структура размещения иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2009 г. практически не изменилась, так как основной объем иностранных инвестиций был направлен в сектор добычи полезных ископаемых.
В 2006 г. впервые за всю историю наблюдений среди иностранных инвестиций в Магаданской области появились инвестиции из КНР (4,1 млн. долл.), доля которых составила тогда 55,7%. В 2007 г. китайские инвестиций выросли еще почти в 3 раза до объемов в 11,9 млн. долл.. В 2008 году китайские инвесторы хоть и остались лидерами, но при этом вложили почти в два раза меньше денег, чем в 2007 году. В 2009 г. китайские инвестиции обеспечили 100% всех вложений иностранных инвесторов в области.
Иностранные инвестиции в Сахалинскую область ранее поступали в основном в виде прямых инвестиций и представляли собой взносы в капитал действующих в этом регионе предприятий. Однако, в 2009 г. доля ПИИ снизилась до 20,57% по сравнению с 51,31% в 2008 г. Прямые инвестиции, поступающие в Сахалинскую область, традиционно составляют львиную часть всех ПИИ, поступающих на Дальний Восток России. В 2009 г. доля области по прямым инвестициям, привлекаемых на Дальний Восток, составила 79,11%. В отчетном году в Сахалинскую область портфельных инвестиций не поступало, а подавляющая часть иностранных инвестиций поступила в виде кредитов (79,43%).
Направления поступления иностранных инвестиций в экономику области обусловлены реализацией нефтегазовых проектов на сахалинском шельфе. Из поступивших за 2009 год иностранных инвестиций 95,59% (5514 млн. долл.) направлялись в сектор добычи полезных ископаемых (нефть и газ). Вторым по величине привлекаемых иностранных инвестиций стал сектор операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг (а именно, геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр) ― 3,22% от общего объема привлеченных инвестиций (185,7 млн. долл.).
Доля инвестиций, поступающих в Сахалинскую область непосредственно из Японии, повысилась до 45% (2,6 млрд. долл.), что сделало ее основным иностранным инвестором области.
В 2009 г. существенно снизились объемы иностранных инвестиций, поступающих в экономику Сахалинской области, из Нидерландов (1,9 млрд. долл.) Понизилась роль Великобритании как инвестора, а инвестиции из Багамских островов (10,28%) и Индии (6,85%) составили 592,7 и 395,2 млн. долл. соответственно.
В Еврейской автономной области (ЕАО) в 2009 году деятельность иностранных инвесторов значительно снизилась. Объем иностранных вложений в этом году составил 2,9 млн. долл., что почти в 4 раза меньше уровня 2008 года. Еврейская автономная область по-прежнему является наименее инвестиционно привлекательной среди регионов Дальнего Востока. При этом, также как и в предыдущие годы иностранный капитал поступал в виде прямых инвестиций. Если ранее для области единственным крупным инвестором выступал Китай, то в 2009 г. (9 месяцев) наряду с китайскими вложениями в области были осуществлены инвестиции из оффшорной юрисдикции Британских Виргинских островов (71,44% на сумму 1,223 млн. долл.). Поступившие иностранные инвестиции распределились в основном между добычей полезных ископаемых – 1,377 млн. долл. (80,43 %) и видом сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в основном лесозаготовки) – 328,8 тыс. долл. (19,21 %). Основной объем иностранных инвестиций в области осуществляется компанией «Петропавловск», которая развивает проекты разработки железорудных месторождений Гаринское и Кимкано-Сутарское.
В 2008 г. впервые за много лет был отмечен приток иностранного капитала в Чукотский автономный округ (было привлечено почти 340 млн. долл.). Весь объем иностранных инвестиций был направлен в добычу полезных ископаемых и предоставлен на кредитной основе из двух стран – Великобритании (84,55% или 287,4 млн. долл.) и Кипра (15,45% или 52,5 млн. долл.).
В 2009 г. снова был отмечен существенный приток иностранного капитала в ЧАО в виде зарубежных кредитов (было привлечено 932,8 млн. долл.), что вывело округ на третье место среди дальневосточных территорий по объемам привлекаемого зарубежного капитала (с долей в 11,1%). Иностранные инвестиции были направлены в добычу полезных ископаемых и предоставлены на кредитной основе из трех стран Великобритании (77,19% или 720 млн. долл.), Кипра (17,44% или 162,7 млн. долл.) и Белиза (5,36% или 50 млн. долл.). Из Канады было вложено 104 тыс. долл. Прямых инвестиций.
Перспективы привлечения иностранных инвестиций на Дальнем Востоке
Динамика привлечения иностранных инвестиций на российском Дальнем Востоке уже длительный период определяется реализацией ряда проектов, связанных с добычей полезных ископаемых (минеральных ресурсов) на его территории. В основном это нефтегазовые проекты в Сахалинской области.
Стратегии участия (в основном т. н. мейджоров мировой нефтяной отрасли) в сахалинских проектах сформировались уже давно. Сейчас они несколько трансформировались (с учетом вхождения, например, Газпрома в проект Сахалин-2). Как известно, проекты разрабатываются на условиях СРП. На протяжении уже долгого периода их реализация обеспечивает основной объем поступающих иностранных (по российскому законодательству) инвестиций на Дальнем Востоке. При этом объем инвестиций определялся бюджетом каждого проекта на создание необходимой инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Этот бюджет утверждается уполномоченным государственным органом на каждый год. Как старые, так и новые проекты освоения месторождений на Сахалине нацелены на доступ и обеспечение поставок углеводородов на рынки стран АТР. Т. е. это гарантированная база поставок для стран-импортеров.
Таким образом, анализ структуры поступления иностранных инвестиции на Дальний Восток России позволяет сделать достаточно простой вывод о том, что основной стратегией иностранных инвесторов в регионе является обеспечение доступа и получение возможностей освоения месторождений полезных ископаемых (как углеводородов, так и других ресурсов), т. е. извлечение природной ренты. При этом для иностранных инвестиций существуют и другие привлекательные сектора экономики практически в каждом субъекте ДВ, выбор которых осуществляется отдельной компанией или группой компаний в рамках собственных корпоративных стратегий и использованием как собственных, так и заемных финансовых ресурсов. При этом выбор способа проникновения (тип инвестиций) зависит от решений материнских компаний-инвесторов. Можно предполагать, что в среднесрочной перспективе объемы прямых инвестиций будут зависеть от финансовых возможностей и корпоративных стратегий материнских компаний, осуществляющих через свои дочерние предприятия операции (как производственные, так и финансовые) в регионе. Портфельные инвестиции в регионе мизерные, ожидать увеличения их объема не стоит. Прочие инвестиции (по своей сути это кредитные ресурсы), используемые в качестве источника иностранных инвестиций, в условиях финансового кризиса (кредитного сжатия на долговых рынках) могут сократиться.
[1] Объем иностранных инвестиций приведен с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в доллары США. Все данные по иностранным инвестициям в докладе были получены из Федеральной службы государственной статистики России.
Источники: http://sibac.info/journal/student/23/97662, http://tass.ru/ekonomika/5223824, http://pandia.ru/text/80/331/15774.php
Источник: