Объем инвестиций в лесную отрасль

Инвестиции в лесную отрасль

Российская Федерация обладает 22 % всех лесных ресурсов планеты. В данной отрасли специализируются свыше 30 тысяч предприятий и сосредоточено более миллиона человек. Каждый год мировое производство продукции лесной отрасли составляет 370 миллиардов долларов, в то время как в России предприятия производят лесную продукцию на сумму 10 миллиардов долларов. Это всего лишь 3 % от мирового производства.

Лес является таким же богатством, как газ, нефть и другие ресурсы. Следовательно, немаловажное значение в развитии лесной отрасли приобретает привлечение инвестиций. Однако финансирование отрасли за 10 последних лет сократилось в 15 раз. В чем же проблемы недостатка инвестиций? Проблему следует искать не в структуре отрасли, как таковой, а в том, что возникают большие некоммерческие риски, связанные с политической нестабильностью РФ, отсутствием регламентированной и четкой государственной политики в стране, «несовершенством» лесного законодательства, неустойчивыми показателями финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности. Лесная отрасль является «непрозрачной». В качестве примера можно привести то, что объем вывоза древесины из районов лесозаготовок, официально озвучиваемый предприятиями, превышает ими же объявленные цифры лесозаготовок. В связи с этим можно говорить о том, что инвесторы не хотят сталкиваться с вышеперечисленными ситуациями и, как любой предприниматель, нуждаются в минимальной степени риска.

Бездействие чиновников, ответственных за лесной сектор, влечет за собой рост технической и технологической отсталости производства, низкое внедрение инноваций.

Нормальному развитию инвестиционного процесса в лесном комплексе препятствует сложное состояние лесной отрасли. Лесная отрасль вынуждена в условиях сильной конкуренции с зарубежными предприятиями одновременно обеспечивать восстановление потребляемых лесных ресурсов, обеспечивать рост объемов производства продукции и снижать экологическую нагрузку на окружающую среду. Препятствием являются еще и экологические нормативы, которые с каждым годом становятся все более жесткими в связи с глобальными изменениями климата и среды жизнедеятельности, а законы конкуренции на рынке и в сфере производства требуют роста качества продукции и уменьшения затрат на ее производство. На данный момент необходимо пересмотреть применение тарифов и подумать над использованием отличных от старых мер государственного регулирования для стимулирования вывоза продукции деревообработки, а не сырья.

Значительно сократилась доля заготовки леса и вывоза на мировой рынок. Если еще 15 лет назад в отрасли лесозаготовительного производства и вывоза на мировой рынок Россия занимала второе место, на сегодняшний день — только девятое. В связи с этим правительство стало активно заниматься привлечением инвестиций. Ежегодная потребность в инвестициях в лесную отрасль составляет 120 миллиардов рублей. Эта потребность покрывается лишь на 40 %.

Единственным российским банком, прямо заявившем о согласии инвестировать в лесную отрасль, стал Внешторгбанк, который разработал программу финансирования. По данной программе было выделено 600 миллионов долларов в лесную отрасль.

О намерении вкладывать свои денежные средства заявляли и иностранные банки, в частности, ING-Bank, Societe Generale, Chase Manhattan bank. Экспортно-имнортный банк США намеревался предоставить крупный кредит. Некоторые иностранные компании, такие как International Paper, Mondi, Stora Enso, Swedwood, UPM Kymmene в последнее время проявляют большую заинтересованность в инвестициях в новые производственные мощности.

Несмотря на огромные объемы лесного богатства в России, на огромные перспективы роста, стоимость производства, показатели иностранных инвестиций остаются крайне низкими.

Многое в сфере инвестирования лесной отрасли изменило Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». На сегодняшний день можно утверждать, что система приоритетных инвестиций является эффективной, но медленно изменяет «лицо» отрасли. Количество инвестиционных проектов по перечню составляет 96 с объемом инвестиций 414, 5 миллиардов рублей и объемом потребляемой древесины 70,6 миллионов кубометров в год. Таким образом, вложения на 1 кубометр древесины, используемой в переработке в период срока окупаемости, составляют 876 рублей.

Что касается сроков реализации и результатов проектов можно сказать следующее: с 2008 года по 2009 год реализовано 21 приоритетный инвестиционный проект с объемом вложений 60 миллиардов рублей и объемом потребляемой древесины 12 миллионов кубометров в год. C 2010 по 2015 год планируется реализовать 47 инвестиционных приоритетных проектов с объемом инвестиций 273 миллиарда рублей и объемом потребляемой древесины 43 миллионов кубометров. При оценке заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов руководствуются теми же самыми требованиями, что и Минпромторг России, которые установлены Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419. В документе говорится о том, что если коммерческая организация намерена реализовать приоритетный инвестиционный проект, она должна документально подтвердить имеющиеся у нее собственные и привлеченные денежные средства. Также организация не должна находиться на стадии ликвидации, банкротства, либо реорганизации. Еще одним важным условием является отсутствие у нее кредиторской задолженности и убытков в течение трех последних лет.

Приоритетный инвестиционный проект должен включать в себя перечень определенных условий. Например, проект должен предусматривать транспортное освоение лесных ресурсов: строительство ежегодных лесных дорог, затраты на их использование. В проекте должна иметься статья, включающая затраты на мероприятия по охране и защите лесных массивов, расходы на восстановление лесов. Важно заметить, что инвестиционные приоритетные проекты носят комплексный характер. Они аккумулируют в своем составе лесное хозяйство, лесозаготовительное производство, производство древесных плит и фанеры, изготовление целлюлозы, бумаги и картона, лесопиление и деревообработку, выработку тепловой и электрической энергии из древесных отходов и топливных дров.

И все же есть компании, которые доказывают, что и в сложившихся нынешних условиях законодательной, управленческой и налоговой ситуации в лесном хозяйстве РФ можно с успехом развивать крупный многоуровневый бизнес. И прежде всего, следует говорить о компании «Илим Палп Энтерпрайз» (IPE), владеющей едва ли не половиной всей лесоперерабатывающей промышленности России. Это самый значимый и крупномасштабный инвестиционный проект для лесной отрасли России. Больше 65 % всей российской товарной целлюлозы и более 25 % картона, более 5,3 миллиона гектаров лесов, которые арендуются, принадлежат компании ИЛИМ. Она реализует на сегодняшний день инвестиционную программу «ИЛИМ-2014», которая уникальна для российского лесного комплекса. Компания инвестировала в лесной сектор экономики России самые масштабные вложения в размере 4 миллиарда рублей. Целями данного проекта являются: обеспечение конкурентоспособных затрат на сырье и повышение объемов поставки древесины. Программа реализована сетью мировых лидеров в производстве лесной, лесозаготовительной и вспомогательной техники. Одними из них являются John Deere, Volvo, Sisu. В целом приобретено 500 единиц техники для лесозаготовки, доставки древесины, для обработки деревьев и их погрузки, для проведения дорожно-строительных работ, для проживания лесозаготовителей. На сегодняшний день результаты данного инвестиционного проекта говорят сами за себя: более 70 % древесины группы ИЛИМ заготавливается высокоэффективным оборудованием, возросла эффективность лесозаготовительного производства, себестоимость сырья снижена, в работе задействован высококвалифицированный персонал, сформированы условия для труда в лесу, которые соответствуют современным требованиям, используются современные методы обучения кадров. Группа ИЛИМ добровольно сертифицирует свою продукцию и ей принадлежат 25 % всех сертифицированных лесов страны. «Прерогативами в развитии компании на ближайшие годы станут целлюлоза и картон», — так заявил главный управляющий IPE Михаил Момиашвили. Следующим шагом компании ИЛИМ является вложение инвестиций в целлюлозную промышленность в Братске в размере 670 миллионов долларов.Однако остается громадный лесосечный фонд, разбираться с которым придется государству.

Основными лесопромышленными регионами России остаются Северо-Западный регион и Иркутская область. Существуют громадные пространства за Уралом и в Сибири, которые практически не используются. Причиной является географический фактор. На создание инфраструктуры, освоение, строительство дорог потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций, которых в России попросту нет. Эту проблему можно разрешить только путем привлечения крупнейших западных компаний, работающих в этой сфере.

Многие компании готовы инвестировать в Россию, так как в мире нигде не имеется столь больших запасов леса. Можно предположить, что со временем к лесной отрасли появится интерес и у крупных отечественных компаний из других отраслей экономики. Но так как на данный момент нет четких правил деятельности и гарантий прав собственников российскому лесопромышленному комплексу, то трудно ожидать масштабных инвестиций, даже при очень привлекательных условиях «на бумаге». Большой интерес проявляет Финляндия к российской лесной отрасли. Но пока сотрудничество представляется ограниченным: Россия экспортирует первичное сырье в Финляндию. Оттуда в Россию поступает переработанная древесина. Доля операций в общем обороте торговли составляет 10 %. Как заявило финское правительство, они боятся вкладывать инвестиции в связи с неуверенностью в защищенности капитальных вложений и высокими рисками, связанными с изменением российского законодательства, которое выглядит слишком сложным и запутанным для иностранцев. По их мнению, российское законодательство оставляет много возможностей для манипулирования и интерпретаций их требований.Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день в России происходит увеличение притока иностранных инвестиций. Но иностранное инвестирование остается очень небольшим и явно не удовлетворяет требований российской экономики. Экспорт лесных ресурсов по-прежнему во много раз превышает импорт. Это объясняется несовершенством российского законодательства, неблагоприятным инвестиционным климатом в стране в целом и по отношению к иностранным инвестициям. И только при нормальном развитии рыночных отношений следует ожидать увеличения притока иностранных средств.

Инвестиционные перспективы лесопромышленного комплекса. Будущее и настоящее.

Развитие российского лесопромышленного комплекса отражает общее экономическое развитие страны и происходит в едином фарватере текущих макроэкономических изменений. Так как лесопромышленный комплекс представляет собой многоукладную и многомерную экономическую систему, то макроэкономическое воздействие оказывает разнонаправленное влияние на одни и те же отрасли. Причиной этому являются кардинальные различия в целевых рынках сбыта, бизнес-процессах, масштабах бизнеса и региональных особенностях лесопромышленных предприятий. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых факторов, которые будут влиять на инвестиционную привлекательность отраслей лесопромышленного комплекса в ближайшие годы. Представленный инвестиционный прогноз по лесопромышленному комплексу по заказу сайта ЛесИнвестИнформ составлен Национальным Лесным Агентством Развития и Инвестиций.

Хронология развития лесопромышленного комплекса

Ретроспективный анализ инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе позволяет выделить два периода. Первый период длился с 2000 по 2014 год. Основной характеристикой этого периода является рост внутреннего потребления, нормализация делового климата и укрепление рубля. Это сделало привлекательным инвестиции в производство продукции для внутреннего рынка, прежде всего, производство древесно-стружечных плит древесноволокнистых плит, упаковочных материалов, высококачественных видов бумаги и другой продукции, которую до 2000 года частично или полностью импортировали из-за рубежа. Рост платежеспособности россиян и укрепление рубля относительно других валют привлекли на рынок крупных иностранных производителей лесопродукции, которые открыли свои производственные мощности в России.

Вход иностранных инвесторов на российский рынок осуществлялся разными путями, что определяется спецификой бизнеса, инвестиционной стратегией компаний и необходимым объемом инвестиций. Если для целлюлозно-бумажного производства была характерна покупка долей в российских целлюлозно-бумажных компаниях, то компании, осуществляющие производство древесных плит или пиломатериалов, входили на рынок путем прямых инвестиций в собственные производственные мощности, с постепенным их расширением. Зачастую, прямым инвестициям предшествовала покупка российского лесоперерабатывающего предприятия имеющего финансовые или организационные трудности.

Конечным итогом этого этапа развития стало общее увеличение объемов выпуска лесопродукции, ориентированной, преимущественно, на внутренний рынок и увеличение доли иностранного капитала в лесопромышленном комплексе в целом. Кроме того, стоит отметить, что результатами рассматриваемого периода, стали также рост производительности в отрасли и увеличение уровня монополизации лесопромышленных рынков. С рынка лесопродукции постепенно стали уходить малые и средние предприятия, а их место заняли крупные вертикально интегрированные компании, с существенными производственными, организационными и финансовыми ресурсами. Введенные в строй производственные мощности характеризуются современной технологией, низкими операционными затратами и большими объемами выпуска готовой продукции, все это, вкупе с развитой сбытовой сетью, постепенно убивало малые и средние российские предприятия с устаревшим оборудованием. Эта тенденция будет продолжаться, что будет стимулировать передел рынков между игроками.

Еще одной важной характеристикой этапа было введение квотирования экспорта круглого леса в 2008 году, что фактически привело к полному запрету экспорта. Это, конечно, положительно повлияло на внутреннюю переработку круглого леса, но и негативно сказалось на большинстве лесозаготовительных предприятий, многие из которых не смогли пережить последствия таких изменений.

Тем не менее, этот этап окончился немного раньше девальвации рубля 2014 года. Лесопромышленный комплекс стал испытывать общие с российской экономикой структурные трудности. Уже после 2012 года резко сократился внутренний спрос на лесопродукцию и сократились внутренние объемы перевозки лесоматериалов. Экономисты связывают это с исчерпанием потенциала развития у модели экономики, основанной на нефтедолларах, что привело к стагнации и даже спаду в лесопромышленном комплексе. Безусловно, все это снизило инвестиционную активность в отрасли.

Перспективы новой экономической реальности

После девальвации рубля в 2014 году, начался новый период развития лесопромышленного комплекса, который характеризуется низкой стоимостью рубля, падением внутреннего платежеспособного спроса и западными санкциями в финансовом секторе. Необходимо отметить, что шоки 2014-2015 годов не сильно повлияли на инвестиционную активность в отрасли. Бизнес быстро оценил перспективы, которые возникают при «дешевом» рубле и пытается максимально использовать имеющиеся возможности для высокодоходного инвестирования.

Новая макроэкономическая реальность позволяет выделить следующие тенденции. Во-первых, предприятия ориентированные на выпуск продукции экспортного назначения увеличивают, и будут увеличивать объемы производства и экспорта готовой продукции. Практически все предприятия ориентированные на экспорт продукции находятся на восходящем тренде, и активно расширяют производственные мощности. В наиболее благоприятных условиях находятся производители большинства видов целлюлозно-бумажной продукции, фанеры, экспортных пиломатериалов, и другой продукции.

Во-вторых, предприятия ориентированные на выпуск продукции для внутреннего рынка будут восстанавливать свои позиции вместе со всей российской экономикой, и не все из них имеют для этого ресурсы. На настоящий момент некоторые предприятия частично переориентировались на экспортные рынки, однако не все имеют такую возможность. Кроме того, очень многие предприятия выпускали продукцию для строительной отрасли, которая находится в глубоком пике. Это касается, прежде всего, сегмента пиломатериалов и фанеры для внутреннего рынка, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, а также столярных изделий и мебели. Но из этого правила есть и исключения. Российские производители плит OSB и высококачественных сортов бумаги сейчас на подъеме, из-за особой конкурентной конфигурации российского рынка. В данном случае имеет место пресловутое импортозамещение.

В-третьих, усиливается уровень монополизации лесопромышленного комплекса. В настоящих экономических условиях, кредитные средства ограниченно доступны малым и средним предприятиям, что приводит к их недофинансированию и объективной невозможности развиваться. Большие предприятия, и предприятия входящие в состав вертикально-интегрированных холдингов подобных проблем не имеют, благодаря имеющейся залоговой базе, они имеют возможность получения кредитов по минимальным ставкам, что делает их сильнее относительно малых и средних производств. Лесопромышленные холдинги с полным или частичным иностранным участием имеют возможность привлекать инвестиции по собственным каналам, что также усиливает их позиции на рынке.

Прямое влияние западных санкций на лесопромышленный комплекс минимально. Существенное ограничивающее влияние на инвестиции оказывает высокая ключевая ставка Центрального Банка России, что не позволяет брать инвестиционные кредиты в рублях, а также нервозный фон, связанный с темой западных санкций. Тем не менее, для крупных предприятий и иностранных компаний существенных проблем с привлечением финансирования нет.

Позитивным фактором новой экономической реальности для лесопромышленного комплекса, кроме девальвации, является низкая инфляция и ожидание медленного восстановления рубля. Именно это является драйвером роста инвестиций в лесопромышленный комплекс, так как инвесторы ожидают долговременного эффекта «дешевого рубля», что позволит инвестировать в проекты с длительной окупаемостью и получить от них прибыль. Насколько верны подобные расчеты покажет время.

Инвестиции в лесозаготовку. Бизнес не для всех

Лесозаготовка является отраслью, которая пережила наибольшие трансформации за последнее десятилетие. Если до начала 00-х лесозаготовительная деятельность была преимущественно рентабельным видом бизнеса, то в настоящее время, большинство лесозаготовительных предприятий находятся на грани доходности. Причин этому несколько. Во-первых, операционные затраты на заготовку леса в России стремительно выросли за период 2000-2014 гг. и приблизились к среднеевропейскому уровню. Это очень сильно сократило эффективное плечо транспортировки сырья и повлияло на рентабельность экспорта круглого леса. Во-вторых, в 2008 году были приняты ограничения на экспорт круглого леса, который существенно ограничили возможность внешнеэкономической деятельности лесозаготовительных компаний. В-третьих, количество делянок с качественными древостоями на корню сократилось из-за их разработки, а освоение новых делянок требует существенных затрат на лесную инфраструктуру (строительство дорог, мостов и пр.).

В результате развития лесозаготовительных подразделений лесопромышленных холдингов, пространство для деятельности независимых лесозаготовителей постепенно сокращалось. В настоящее время, основные лесозаготовительные мощности представлены крупными лесопромышленными холдингами, доля малого и среднего бизнеса сокращается, и будет сокращаться в ближайшей перспективе. Лесозаготовка, как отдельный бизнес не будет интересна для инвесторов из-за низкой рентабельности, больших бюрократических проблем и низкого качества экономически доступных делянок.

Тем не менее, инвестиции в лесозаготовку будут расти со стороны вертикально и горизонтально интегрированных лесопромышленных холдингов, которые будут наращивать свое участие в лесозаготовительной деятельности с целью минимизации рисков лесоснабжения собственных перерабатывающих мощностей. Это имеет целый ряд позитивных факторов. Во-первых, крупные холдинги имеют финансовые ресурсы, для создания современной технической и технологической базы лесозаготовительных подразделений. Во-вторых, экономическая эффективность комплексной заготовки и переработки древесного сырья в рамках одной компании существенно выше, чем при закупке сырья у сторонних производителей. В-третьих, комплексный подход к лесозаготовке и переработке сырья, стимулирует лесопромышленные компании активно внедрять лесную сертификацию FSA или PEFС. Стоит отметить, что Россия имеет очень хорошие позиции по сертификации леса и цепочек поставки FSA и занимает второе место после мирового лидера Канады, что дополнительно стимулируется иностранными инвесторами и требованием внешних рынков.

Лесозаготовительная деятельность смещается в стороны монополизации и представляет собой в настоящее время олигопольную рыночную структуру, что в случае лесопромышленного комплекса имеет существенные преимущества. Экономическая модель в формате совершенной конкуренции, где представлено множество малых и независимых заготовителей не выдержала проверку временем и не принесла в отрасль долгожданных инвестиций и во многом способствовала нелегальным рубкам.

Основными инвесторами в лесозаготовительную деятельность выступают целлюлозно-бумажные комбинаты, как с российским, так и иностранным капиталом. По мере роста потребления древесного сырья и усиления сырьевой конкуренции, российские переработчики круглого сырья будут вынуждены заходить в лесозаготовку, так как это единственный путь повысить сырьевую безопасность производства. Следовательно, стабильный приток инвестиций в лесозаготовку будет продолжаться в долгосрочной перспективе, однако, скорее всего, это будут инвестиции с низкой доходностью.

Инвестиции в производство пиломатериалов, мебели и столярных изделий

Производство пиломатериалов очень четко отражает макроэкономическую ситуацию в стране. В связи со спадом потребительского спроса, рентабельность производства пиломатериалов для внутреннего потребителя резко уменьшилась. За последние годы прошла волна банкротство лесопильных и деревообрабатывающих предприятий работающих в данном сегменте.

В то же время, лесопильные предприятия, ориентированные на экспорт своей продукции, находятся на пике своих возможностей. Девальвация рубля резко повысила их рентабельность и предоставила уникальные возможности по расширению рынков сбыта и производственных мощностей. Многие предприятия, работающие на экспорт стремятся использовать эти возможности и расширяют производство основной и вспомогательной продукции. Доля экспортируемой пилопродукции за последние 10 лет выросла с 63% до 69%. Одним из трендов последних лет стал рост производства древесных топливных гранул из отходов лесоперерабатывающих предприятий, что резко повышает эффективность лесопильного производства.

Продажа столярных изделий и мебели из древесины на внешних рынках довольно сложный бизнес и требует наличия развитой сбытовой сети. В этом направлении удается эффективно работать такой крупной международной компании как Swedwood (концерн IKEA), выпуская и экспортируя продукцию на собственных мощностях в России, или привлекая другие российские лесоперерабатывающие предприятия. Продажи столярных и мебельных изделий из массива древесины внутри страны переживают кризис, связанный с падением платежеспособного спроса населения.

Инвестиции в производство древесно-стружечных и древесноволокнистых плит. Пройденный этап?

Производство древесно-стружечных и древесноволокнистых плит было одним из самых инвестиционно-привлекательных направлений, чем и воспользовались преимущественно иностранные компании, которые заняли этот сегмент рынка и обеспечили его стремительный рост. За последнее десятилетие объем производства ДСтП увеличился в 1,45 раза, и достиг годовых объемов выпуска в 6,72 млн.куб.м. (в 2012 году), а объем производства волокнистых плит, прежде всего, MDF и HDF составил 2,3 млн.куб.м. (в 2016 году), возникнув практически с нуля.

Рост производства плитной продукции был обеспечен, преимущественно иностранными инвесторами. Прежде всего, это касается крупных производителей древесных плит, компаний работающих под брендами – Egger, Kronospan, Kronostar, Kastamonu и IKEA. Продукция этих компаний заполнила прилавки российских строительных супермаркетов, магазинов DIY, а также прочно заняла свое место на производствах мебели, дверей и столярных изделий.

Основной прирост был обеспечен иностранными компаниями, хотя и российские производства не оставались в стороне. Несмотря на устаревшее оборудование советских времен, практически все российские производители выпускают конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, в виде ламинированной плиты. Многие отечественные производители смогли создать собственные линии декоров (ООО «Завод Невский Ламинат» — линия декоров Alternative, ООО «Сыктывкарский фанерный завод» — линия декоров Lamarty), и даже запустить производство лакированных плит ДСтП. На рынок стали выходить более дорогие виды продукции – шпонированные плиты ДСтП и MDF/HDF, а также плиты, покрытые CPL и HPL пластиками и UV-лаками. Однако, в связи с падением потребительского спроса после девальвации рубля в 2014 году, эти перспективные направления развития рынка существенно сократились.

В настоящее время, отрасль производства плит ДСтП переживает глубочайший кризис, связанный с падением платежеспособного спроса на мебель и отделочные материалы. Кризис усугубляется тем, что эта продукция имеет очень ограниченную сферу применения и не может быть использована в других областях, поэтому возможности диверсификации продукции исключены или очень ограничены. Негативным фактором является и то, что экспортный потенциал этой продукции в европейском направлении очень низок из-за перепроизводства и входных барьеров. Тем не менее, отечественные производители нашли способ борьбы с «лишними» объемами на российском рынке, увеличив экспорт продукции в страны центральной Азии, прежде всего в Узбекистан и Таджикистан.

Сложное положение на рынке будет сохраняться до восстановления платежеспособного спроса на внутреннем рынке, что, безусловно, может привести к банкротству многих производителей. В группе риска находятся предприятия с небольшими производственными мощностями и устаревшим оборудованием, расположенные в одном регионе с крупными рыночными игроками.

В этой связи, не стоит ожидать существенного роста инвестиций в производство плит ДСтП в среднесрочной перспективе. Инвестиции в производство плит MDF/HDF также маловероятны до уверенного роста потребления на внутреннем рынке, несмотря на большой потенциал этого направления. Перед событиями 2014 года, в России был запущен ряд производств MDF/HDF, которые не смогли полностью раскрыть свой потенциал, что привело к затарке складов и сложностям со сбытом продукции.

Инвестиции в производство фанеры и плит OSB. Устойчивый тренд

Мы рассматриваем рынок плит OSB и фанеры в одном сегменте, так как оба вида продукции относятся к плитам конструкционного назначения, несмотря на то, что плита OSB является древесно-стружечной плитой. Обе плиты имеют пересекающиеся области применения, что делает их товарами-субститутами и формирует конкурентную среду в сегменте древесных плит конструкционного назначения.

Фанера, традиционно, является экспортным товаром. Российская березовая фанера пользуется заслуженным спросом в мире и продается по высоким ценам. В свою очередь плита OSB в России не производилась и емкость рынка плит конструкционного назначения не предполагала размещения производства плит OSB в России до начала 00-х.

В связи с ростом российской экономики, в начале 00-х годов, возник острый дефицит конструкционных плит на внутреннем рынке. В результате доля экспорта российской фанеры сократилась с 66% (2000 г.) до 50% (2008 г.) при одновременном росте объемов производства и, параллельном росте объемов импорта плит OSB. К 2013 году объем импорта плит OSB составлял 710 тысяч куб.м., а отечественное производство всего – 101 тысяч куб.м. В 2012 году был запущен первый современный завод по производству плит OSB –ДОК Калевала» (ЗАО «Компакт», Петрозаводск), а в последующие годы был налажен выпуск продукции на Kronospan Егорьевск (Московская область) и KronospanМогилев (р.Беларусь).

Девальвация рубля нанесла сильный удар по российским потребителям древесных плит конструкционного назначения, несмотря на спад строительного сектора. Продажа фанеры на внутреннем рынке стала низкорентабельной для производителей, а импорт плит OSB стал нецелесообразен из-за очень высокой стоимости. В итоге, на рынке конструкционных плит возник большой дефицит, который привел к существенному росту цен на продукцию. Факт наличия большого дефицита продукции и высоких цен на нее, сделало этот сегмент крайне привлекательным для инвестиций.

В сентябре 2016 года начался тестовый выпуск плит OSB на новом производстве в Тверской области, мощностью 500 тысяч куб.м. в год. Проект был запущен группой компании «Талион», на современном оборудовании Dieffenbacher. При реализации своего потенциала, этот проект позволит полностью закрыть текущие потребности в плите OSB на российском рынке и полностью заместить импортируемые в страну объемы. Стремление инвесторов занять эту нишу понятно, тот, кто будет первым, сможет снять «сливки» с рынка.

С фанерой немного сложнее. Девальвация рубля сделала производство фанеры крайне выгодным бизнесом. В настоящее время реализуется ряд крупных экспортоориентированных инвестиционных проектов. Безусловно, общий объем производства фанеры вырастет, но это слабо повлияет на дефицит продукции на внутреннем рынке при текущей макроэкономической ситуации.

Инвестиции в производство целлюлозно-бумажной продукции. Отсутствие точки опоры

Целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее капиталоемкой отраслью. Объемы инвестиций в производство целлюлозно-бумажной продукции очень существенны и превосходят инвестиции во все остальные отрасли лесопромышленного комплекса. С учетом того, что технологическое оборудование большинства целлюлозно-бумажных комбинатов имеет большой коэффициент износа, зачастую, инвестиции осуществляются для продления срока службы или замены выбывшего оборудования, что не увеличивает объем производства и не позволяет изготавливать качественно иную продукцию.

Российская целлюлозно-бумажная промышленность пережила ряд кризисов, связанных с остановкой предприятий и их банкротством, тем не менее, последнее десятилетие отрасль демонстрирует рост. Структура отечественной целлюлозно-бумажной отрасли предполагает экспорт полуфабрикатов, в основном, в виде целлюлозы. Тем не менее, рост платежеспособного спроса на внутреннем рынке заставил многих производителей начать производство наиболее востребованных видов и сортов бумаги и картона. Это, прежде всего, упаковочные бумаги и картон, а также санитарно-гигиенические бумаги. Однако, по целому ряду наименований бумаги и картона, российский рынок все равно зависит от импорта. И для полноценного замещения этой зависимости требуются очень большие инвестиции.

Необходимо отметить, что инвестиции в целлюлозно-бумажную промышленность находятся под большим давлением мирового рынка. Широкое распространение электронных гаджетов, привело к сокращению мирового потребления печатной, писчей и газетной бумаги и стоит ожидать, что этот процесс продолжится. При этом активно разрабатываются новые технологии получения целлюлозы, с меньшими затратами воды, энергии и сырья. Все эти рыночные тенденции не внушают оптимизма потенциальным инвесторам, так как объемы инвестиций и сроки окупаемости нового целлюлозно-бумажного комбината очень велики, а кардинальные изменения на рынке происходят очень быстро. Поэтому инвестиционная стагнация в российской целлюлозно-бумажной промышленности будет продолжаться довольно долго, и внутренние или внешние позитивные стимулы не смогут исправить ситуацию.

Объем инвестиций в лесную отрасль Прикамья за последние 6 лет превысил 23 млрд рублей

Сегодня глава региона Максим Решетников в рамках визита в Коми-Пермяцкий округ провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, главы муниципалитетов, руководители лесничеств Прикамья.

Участники совещания обсудили вопросы и перспективы развития лесопромышленного комплекса региона.

Заседание открыл глава Пермского края.

«Крайне важно, чтобы у нашего региона была стратегия устойчивого развития в лесной сфере. Необходимо найти баланс интересов лесопереработчиков и лесозаготовителей. Дальнейшего развития требует система долгосрочных земельных отношений, одновременно с этим необходимо создавать условия и для развития малого и среднего бизнеса в этой сфере. Еще одна самостоятельная задача – оптимизация механизма использования леса населением края. Необходимо выработать такую систему, которая будет автоматически обеспечивать целевое использование ресурса», — поставил задачи Максим Решетников.

Глава региона подчеркнул, что сегодня далеко не все жители региона осознают, что нецелевое использование лесного ресурса подразумевает ответственность вплоть до уголовной, и поручил разработать четкие правила использования леса для нужд жителей.

«Считаю, одним из приоритетов может стать поддержка работников бюджетной сферы. Приехавшие работать на село учителя и врачи должны получать лес в приоритетном порядке», — отметил глава края.

В рамках совещания представители лесничеств, а также малого и среднего бизнеса смогли задать свои вопросы главе региона.

«Мы рады, что состоялось это совещание, удалось обсудить крайне важные для отрасли вопросы. Например, власти обратили внимание на проблемы дноуглубления Верхней Камы. Уверен, сейчас мы перейдем к принятию давно назревших мер», — отметил по итогам совещания президент НП «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров.

Две трети территории Пермского края покрыты лесами. Это 12 млн гектаров, 10 из них можно вовлечь в оборот. В лесопромышленном комплексе трудятся более 32 тысяч человек. Объем инвестиций в отрасль за последние 6 лет превысил 23 млрд рублей, ежегодный объем доходов по платежам за использование лесов в крае – более 800 млн рублей. В прошлом году доходы в консолидированный бюджет побили рекорды прошлых лет – свыше 995 млн рублей.

Источники: http://vuzlit.ru/1142882/investitsii_lesnuyu_otrasl, http://lesinvestinform.ru/analitika/investitsionnye-perspektivy-lesopromyshlennogo-kompleksa-budushchee-i-nastoiashchee, http://www.business-class.su/news/2017/05/12/obem-investiciy-v-lesnuyu-otrasl-prikamya-za-poslednie-6-let-prevysil-23-mlrd-rubley

Источник: invest-4you.ru