Как модернизация связана с инвестициями

Модернизация

Основу инвестиционной деятельности предприятия составля­ет реальное инвестирование. На большинстве предприятий это инве­стирование является в современных условиях единственным направ­лением их инвестиционной деятельности. Это определяет высокую роль управления реальными инвестициями в системе инвестиционной де­ятельности предприятия.

Реальные инвестиции осуществляются предприятиями в разно­образных формах, основными из которых являются (рис. 11.1.).

1. Приобретение целостных имущественных комплексов. Оно

представляет собой инвестиционную операцию крупных предприятий, обеспечивающую отраслевую, товарную или региональную диверси­фикацию их деятельности. Эта форма реальных инвестиций обеспе­чивает обычно „эффект синергизма», который заключается в возраста­нии совокупной рыночной стоимости активов предприятий (в сравнении с их балансовой стоимостью) за счет возможностей бо­лее эффективного использования их общего финансового потенциа­ла, взаимодополнения технологий и номенклатуры выпускаемой продукции, возможностей снижения уровня операционных затрат, со­вместного использования сбытовой сети на различных региональных рынках и других аналогичных факторов.

2. Новое строительство.Оно представляет собой инвестици­онную операцию, связанную со строительством нового объекта с закон­ченным технологическим циклом по индивидуально разработанному или типовому проекту на специально отводимых территориях. К новому строительству предприятие прибегает при кардинальном увеличении объемов своей операционной деятельности в предстоящем периоде, ее отраслевой, товарной или региональной диверсификации (созда­нии филиалов, дочерних предприятий и т.п.).

3. Реконструкция.Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с существенным преобразованием всего про­изводственного процесса на основе современных научно-техничес­ких достижений. Ее осуществляют в соответствии с комплексным пла­ном реконструкции предприятия в целях радикального увеличения его производственного потенциала, существенного повышения качества выпускаемой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий

и т.п. В процессе реконструкции может осуществляться расширение отдельных производственных зданий и помещений (если новое тех­нологическое оборудование не может быть размещено в действую­щих помещениях); строительство новых зданий и сооружений того же назначения вместо ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по технологическим или экономическим причинам признана нецелесообразной.

4. Модернизация.Она представляет собой инвестиционную операцию, связанную с совершенствованием и приведением актив­ной части производственных основных средств в состояние, соответ­ствующее современному уровню осуществления технологических про­цессов, путем конструктивных изменений основного парка машин, механизмов и оборудования, используемых предприятием в процес­се операционной деятельности.

5. Обновление отдельных видов оборудования.Оно представ­ляет собой инвестиционную операцию, связанную с заменой (в свя­зи с физическим износом) или дополнением (в связи с ростом объе­мов деятельности или необходимостью повышения производительности труда) имеющегося парка оборудования отдельными новыми их вида­ми, не меняющими общей схемы осуществления технологического процесса. Обновление отдельных видов оборудования характеризует в основном процесс простого воспроизводства активной части про­изводственных основных средств.

6. Инновационное инвестированиев нематериальные активы.

Оно представляет собой инвестиционную операцию, направленную на использование в операционной и других видах деятельности пред­приятия новых научных и технологических знаний в целях достиже­ния коммерческого успеха. Инновационные инвестиции в нематери­альные активы осуществляются в двух основных формах: а) путем приобретения готовой научно-технической продукции и других прав (приобретение патентов на научные открытия, изобретения, промыш­ленные образцы и товарные знаки; приобретение ноу-хау; приобре­тение лицензий на франчайзинг и т.п.); б) путем разработки новой научно-технической продукции (как в рамках самого предприятия, так и по его заказу соответствующими инжиниринговыми фирмами). Осу­ществление инновационного инвестирования в нематериальные ак­тивы позволяет существенно повысить технологический потенциал предприятия во всех сферах его хозяйственной деятельности.

7. Инвестирование прироста запасов материальных оборот­ных активов.Оно представляет собой инвестиционную операцию, направленную на расширение объема используемых операционных оборотных активов предприятия, обеспечивающую тем самым необ­ходимую пропорциональность (сбалансированность) в развитии внеоборотных и оборотных операционных активов в результате осуще­ствления инвестиционной деятельности. Необходимость этой формы инвестирования связана с тем, что любое расширение производствен­ного потенциала, обеспечиваемое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, определяет возможность выпуска допол­нительного объема продукции. Однако эта возможность может быть реализована только при соответствующем расширении объема ис­пользования материальных оборотных активов отдельных видов (за­пасов сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроиз­нашивающихся предметов и т.п.).

Все перечисленные формы реального инвестирования могут быть сведены к трем основным его направлениям: капитальному инвести­рованию или капитальным вложениям (первые пять форм); иннова­ционному инвестированию (шестая форма) и инвестированию при­роста оборотных активов (седьмая форма).

Выбор конкрентных форм реального инвестирования предприя­тия определяется задачами отраслевой, товарной и региональной ди­версификации его деятельности (направленными на расширение объе­ма операционного дохода), возможностями внедрения новых ресурсо-и трудосберегающих технологий (направленными на снижение уров­ня операционных затрат), а также потенциалом формирования инве­стиционных ресурсов (денежных и иных активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты реального инвестирования).

Специфический характер реального инвестирования и его форм предопределяет определенные особенности его осуществления на предприятии. При высокой инвестиционной активности предприя­тия с целью повышения эффективности управления реальными ин­вестициями разрабатывается специальная политика такого управ­ления.

Политика управления реальными инвестициями представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая подготовку, оценку и реализацию наиболее эф­фективных реальных инвестиционных проектов.

Процесс формирования политики управления реальными инве­стициями предприятия осуществляется в разрезе следующих основ­ных этапов (рис. 11.2.).

1. Анализ состояния реального инвестирования в предше­ствующем периоде.В процессе этого анализа оценивается уровень инвестиционной активности предприятия в предшествующем перио­де и степень завершенности начатых ранее реальных инвестицион­ных проектов и программ.

На первой стадии анализа изучается динамика общего объема инвестирования капитала в прирост реальных активов, удельный вес

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Инновационным направлением развития предприятия является его техническая и технологическая модернизация. Основание для ее проведения определяется следующими условиями: высоким износом основных средств производства, а также частичным использованием технических средств за пределами нормативного срока эксплуатации, что ведет к увеличению затрат на их ремонт и техническое обслуживание при их низкой производительности, снижению производства собственной сельскохозяйственной продукции.

Рис. 5.2. Концептуальная модель оценки результатов воспроизводства в сельском хозяйстве

В начале 90-х гг. прошлого века реформирование экономики страны, в том числе аграрных предприятий, проводилось на старой материально-технической базе, без технической и технологической модернизации, тогда как в конце 80-х гг. прошлого столетия американские экономисты и политики утверждали, что путь к сохранению передовых позиций в экономике лежит через совершенствование основных средств производства на основе научно-технического прогресса, через замену морально устаревшего оборудования современным, используемым в Японии и Европе, так как передовая экономика определяется большим размером и техническим уровнем основных средств производства [43].

При реформировании аграрной экономики развитие сельскохозяйственного производства в первую очередь было ориентировано на создание новых организационно-правовых форм хозяйствования, таких как крестьянские (фермерские) хозяйства, разукрупнения крупных сельскохозяйственных предприятий — совхозов и колхозов, смену их форм хозяйствования, т.е. было осуществлено инновационное решение, но без экономического обоснования, определения их эффективности, что привело к снижению роли собственного производства и утрате страной продовольственной безопасности.

Следует отметить, что производственники, экономисты и ученые по-разному понимают экономическую сущность этой категории, вокруг которой развернулись широкие дискуссии. На трактовку отдельных из них следует обратить внимание. С начала прошлого века в научной литературе стало использоваться понятие «инновация» как закономерность новых научных, технических и технологических решений. Большинство определений этого понятия основывается на данных «Руководства Фраскати» (стандартная практика для обследования научных исследований и разработок), принятом ОЭСР в 1993 г. в итальянском городе Фраскати, согласно которому «инновация» — конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности предприятий, либо в новом подходе к социальным услугам [33].

В современной экономической литературе встречаются различные трактовки экономического содержания терминов «инновация», «новация», «новшество», которые необходимо проанализировать и сформулировать окончательное понимание экономической сущности этих категорий. Термин «инновация» (в переводе с англ, innovation означает «введение новаций», а в русском понимании этого слова — «освоение новшеств») пришел в нашу экономическую лексику от иностранных авторов. Из всей совокупности суждений особо выделяются позиции следующих авторов: X. Бар-кет под инновацией понимает «любую идею, деятельность или вещественный результат, являющийся новым по своим качественным отличиям от существующих форм» [10]; американский ученый П. Друкер считает, что «инновация» — это «особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг» 115]. Другие зарубежные исследователи рассматривают понятие «инновация» как процесс внедрения в производство новых или значительно модернизированных машин, технологий. Такого же мнения придерживается Б. Санто, который считает, что «инновация» — «это общественный, технический, экономический процесс, направленный на практическое использование новых идей и изобретений, создание лучших по своим свойствам изделий, технологий» [34]. При этом автор подчеркивает, что во всех случаях инновация означает новую инициативу, которая требует более глубоких изменений относительно прежнего направления развития производства.

В современном экономическом словаре раскрывается понятие экономической категории «инновация» как нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности 137]. Добавить к этому определению можно термин «инновационное решение», т.е. налицо многообразие применения данного понятия.

Более подробно раскрыта экономическая сущность категории «инновация» в книге «Экономика и бизнес» — это процесс вложения средств в экономику, обеспечивающий научно-технический прогресс на основе воплощения знаний в производство. Некоторые российские ученые утверждали, что любое новое средство производства, не используемое ранее на предприятии, можно считать «инновацией». Однако как следует из вышеизложенного материала, это не так. Аналитический обзор экономического содержания терминов «инновация» и «новация (новшество)» показал, что это товар особого вида, другие считают, что это процесс создания и распространения новинки (новшества). Но инновация — это процесс освоения новшества (новинки), результатом которого является получение эффекта. Любые новшества, новинки являются результатом изобретения, они только тогда станут инновациями, когда будут освоены и дадут положительный эффект.

Довольно часто возникают споры о том, что если какая-то технология уже используется на одном предприятии, то будет ли она инновацией для другого предприятия, какой-либо отрасли экономики страны? Инновацию нужно рассматривать в масштабе одного предприятия, отрасли, государства по следующим признакам:

• — первый — новизна товара, технологии, услуг, организации производства, являющихся результатом научно-технического прогресса;
• — второй — новый товар, технология, услуга в результате освоения должны быть безопасны как для производства, так и общества;
• — третий — основанием внедрения нового продукта является восприятие его не только рынком, но и условиями производства и конкуренции продукта. Решение этой проблемы закладывается на самых ранних этапах формирования идеи, до разработки и освоения самого новшества. Таким образом, инновационный продукт является конкурентным на рынке, занимающим определенную нишу и отвечающим требованиям спроса и развития производства;
• — четвертый — инвестиционные затраты, необходимые для освоения новшеств в производстве;
• — пятый — освоение новшества, обеспечивающего экономический, технологический, социальный и другие виды эффекта, оно предполагает повышение технико-технологического уровня производства, снижение затрат на производство и повышение качества продукции, ее конкурентности;
• — шестой — необходима заинтересованность государства в регулировании инновационной деятельности определенной отрасли.

Инновационное развитие предприятия — это, прежде всего, его техническая и технологическая модернизация, но не отдельных элементов процесса, а всего производственного процесса. Так, на молочно-товарной ферме внедряется новое оборудование и технологии процессов приготовления кормов, кормления животных, доения, транспортировки молока. В этих условиях возрастает роль оценки инвестиционного проекта по модернизации производственных процессов на молочно-товарной ферме, определение источников инвестирования, сроков окупаемости затрат, количества и качества производимой продукции.

Так, в Российской Федерации в здравоохранении идет модернизация поликлиник, больниц, а также строятся и оснащаются современным оборудованием новые. В Республике Беларусь при участии государства проводится модернизация молочно-товарных ферм, используются технологии доения коров, приобретенные в Голландии.

Следовательно, модернизация отрасли, переход на инновационный путь развития находятся под контролем государства, так как самим предприятиям разобраться в этом процессе довольно сложно. Выделяются три основных направления инновационной деятельности:

• — инновация продукции;
• — инновация технологий;
• — социальные инновации.

Первое направление инновационный детальности предусматривает изготовление новой продукции, имеющей спрос на продовольственном рынке, обеспечивает выживаемость предприятия за счет расширения ее реализации, сохранения клиентуры, укрепления независимого положения, повышения престижа, создания новых рабочих мест и роста получаемой прибыли.

Второе направление — обновление производственного потенциала, направленное на повышение производительности труда и экономию энергии, сырья и других ресурсов, в свою очередь, позволит увеличить объем производства, усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по защите окружающей среды, эффективно использовать внутрихозяйственные резервы.

Третье направление инновационной деятельности — это общий процесс планомерного улучшения социальной сферы предприятия. Применение инноваций такого рода расширяет привлечение рабочей силы, мобилизует коллектив предприятия на достижение поставленных целей.

В основе всех видов инновационной деятельности лежит создание и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), создание благ, понимаемое в самом широком смысле слова. Главная и определяющая часть такой деятельности — создание и производство научно-технической продукции, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей, подлежащих реализации потребителям.

В современной экономической литературе описаны три основных этапа инновационного процесса. Это фундаментальные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), стадия внедрения в производство, коммерциализация. Однако, учитывая современные условия рыночных отношений, недостаточно просто произвести новый продукт, необходимо создать такой продукт или услугу, которые будут востребованы на рынке. Таким образом, инновационный процесс должен состоять из пяти основных этапов:

• — проведение рыночного исследования (маркетинг рынка и производства);
• — проведение научных исследований по обоснованию потребности в нововведении;
• — разработка нового продукта (услуги, технологии и т.п.);
• — промышленное освоение разработанного новшества;
• — получение эффекта как результат процесса освоения новшества.

Таким образом, идея, дающая толчок производству по изготовлению инновационного продукта, является чем-то обоснованным. Результат инновационного процесса выступает как практически реализованная инновационная идея, обеспечивающая получение конкретного положительного экономического эффекта. Данная особенность определяет ныне обязательно свойство инновации — коммерческую реализуемость. Отсюда следует одна из центральных проблем: внедрение новых услуг или технологий на предприятии. Решение этой проблемы должно закладываться на самых ранних этапах формирования идеи, до разработки самого новшества. Важным событием инновационного процесса в рыночной экономике становится выявление или формирование рыночной ниши, платежеспособного спроса на инновацию. В связи с этим оценка предпочтений потребителя, планирование допустимых ценовых параметров новшества, выявление (маркетинг) возможных масштабов рынка выступают как неотъемлемый элемент инновационного процесса. Подобная схема инновационного процесса является общепризнанной и используется для всех видов освоения новшества в производстве.

В настоящее время экономический рост сельского хозяйства в большей мере, чем ранее, связан с эффективностью производства. Для этого необходимо качественно преобразовать производительные силы на основе новейших достижений науки и техники, т.е. на базе нововведений (освоения новшеств). Это связано с тем, что нововведения обеспечивают развитие отрасли:

• — ускоряют научно-технический прогресс, создающий новую технику для сельского хозяйства;
• — создают инновационные технологии или продукцию, которые способны обеспечить сбережение энергоресурсов и сырья;
• — высвобождают рабочую силу для расширения сельскохозяйственного производства;
• — решают социально-производственные задачи путем улучшения условий труда на основе освоения инновационных технологий;
• — повышают качество сельскохозяйственной продукции и товаров;
• — ускоряют темпы экономического роста сельского хозяйства;
• — увеличивают экономический эффект, обеспечивая тем самым развитие сельского хозяйства.

Можно утверждать, что инновации являются основой развития предприятий. Однако в современных условиях результаты производства зависят и определяются не только мощностью научного потенциала, но и уровнем инвестиционной активности, скоростью и масштабами распространения технических, технологических, продуктовых, экономических, социальных и организационно-правовых нововведений. При этом стратегия инновационной политики нашего государства и современная ориентация аграрных товаропроизводителей на активизацию и стимулирование освоения достижений научно-технического прогресса позволили быстрее решить проблему продовольственной безопасности страны.

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Все чаще стало звучать слово инновация. Создание нового это один из важных шагов в развитии экономики государства. Но есть ли смысл от инноваций, которые не приносят пользы. Поэтому кроме создания нового, надо еще и внедрять инновации во все сферы жизнедеятельности общества. И тут встречается такое понятие как модернизация.

Под экономической модернизацией понимают интенсификацию процесса экономического воспроизводства, которая достигается благодаря росту дифференциации труда, энергетического оборудования, превращения науки в производственную силу и развития рационального управления производством.

Предприятия, получившие иностранные инвестиции развиваются. Это отражается на отраслевых группах и производственном комплексе, а также и на других экономических процессах. Подобное влияние называется «инвестиционной волной». Это явление также показывает систему связей предприятий друг с другом. Они то и формируют структуру производственного комплекса.

Иностранными инвестициями можно управлять прямо или косвенно. Ведь вложение иностранного капитала в предприятие влияет на его экономическое развитие.

Роль иностранных инвестиций в экономике страны значительно возросла. А вопрос повышения инвестиционной привлекательности становится вполне актуальным, для любой страны.

Для России приток иностранного капитала вполне может стать катализатором для развития экономки. За счет внутренних средств осуществить модернизацию невозможно. Поэтому на первый план становится проблема инвестиционной привлекательности и создание соответствующего инвестиционного климата.

А значит необходимо поддерживать отечественные бренды. Стимулировать привлечение иностранных инвестиций в форме создания иностранного капитала.

Модернизация экономики связана с такими инвестициями, которые с маленькими капитальными затратами обеспечивают большой ввод мощностей для создания уже существующей продукции, либо выпуска принципиально новой продукции с большим потенциалом продажи.

Данные капиталовложения в экономику создают новые сферы, которые развиваются вместе со спросом на трудовые. Главной движущей силой становятся для промышленных производств являются производственные и материальные ресурсы. Определяются они как инвестиции развития.

Накопление подобных инвестиций происходит при банкротстве или закрытии отстающих неперспективных предприятий, но и сокращения производственного спроса и снижения цена основные материально-технические ресурсы экономики, а также на основе выделения целевых капиталовложений в развитие научно-технической сферы.

Выделяют три основных пути формирования инвестиций развития:

Нано-, био-, информационно-компьютерные объекты инвестирования (здравоохранение, медицина, образование, химическая промышленность, информационно-коммуникационные сети).

Переход инвестиционного машиностроения с подетальной на технологическую специализацию с использованием микроэлектроники (модернизация производственного аппарата отраслей инвестиционного машиностроения как этап в модернизации производственного аппарата экономики). Это направление формирования инвестиций развития связано с традиционной схемой развития, согласно которой капиталовложения в инвестиционное машиностроение способствуют обновлению его производственного аппарата. В свою очередь формируемые инвестиционным машиностроением капиталовложения в оборудование способствуют ускоренному обновлению производственного аппарата других отраслей, прежде всего, обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства. Актуальность реализации этой схемы обусловлена значительным износом и старением активной части основного капитала всех отраслей экономики.

Модернизация существующей техники с относительным ее удешевлением (с учетом ее удельного веса в общих закупках) (ускоренное обновление элементов активной части основного капитала отраслей экономики и промышленности). Это направление формирования инвестиций развития предполагает ускоренное обновление активной части основного капитала отраслей промышленности путем первоочередной замены техники, имеющей в ней наибольший удельный вес. Это направление также предполагает проведение соответствующих исследований и разработок в научно-технической сфере по совершенствованию существующей техники. [9]

Прямые инвестиции играют важную роль в освоении новых технологий и в выходе на мировой рынок. Важно чтобы поступающие прямые инвестиции объединялись с ресурсными возможностями государства.

В Пермском крае существует немало предприятий работающих на стопроцентном иностранном капитале. Зарегистрировано 390 предприятий с участием иностранных инвестиций. В основном инвесторами выступают такие страны как Германия, КНР и США. К предприятиям со стопроцентным участием иностранного капитала относятся: ОАО «Пермрыба», ОАО «Камская кондитерская фабрика», ЗАО «Русь Локвуд».

Крупные предприятия Пермского края это ОАО «Пермская ГРЭС», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Уралкалий», ОАО «Минеральные удобрения» и ГП «Пермская печатная фабрика «Гознак». В основном все крупные предприятия работают в химической и нефтехимической отрасли, машиностроении, электроэнергетике и полиграфической промышленности. Такие крупные предприятия не могут обойтись без иностранных инвестиций, так как их привлечение играет важную роль в развитии данных предприятий.

К примеру, возьмем ОАО «Лукойл», который торгует акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже под Американские Депозитарные Расписки (АДР), пользующиеся спросом для иностранных инвесторов, желающих стать акционерами этой компании. Они продаются на фондовых площадках Европы и на внебиржевом рынке США. Курс конвертирования АДР в обычные акции «Лукойла» составляет 1:1.

Источники: http://studopedia.ru/6_12962_modernizatsiya.html, http://studref.com/334075/ekonomika/modernizatsiya_predpriyatiya_obekt_investirovaniya, http://studbooks.net/1896642/ekonomika/rol_inostrannyh_investitsiy_modernizatsii_ekonomiki_rossii

Источник: invest-4you.ru