Миллиардер Джим Роджерс: деньги надо вкладывать в Восток!
Странно слышать от американца, что доллар становится непопулярным. Тем не менее, Джим Роджерс — преуспевающий американский инвестор, родившийся в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США), во всех своих интервью 2015 года отсылает в публику четкие сообщения о том, что американской валюте скоро придет конец, пузырь внезапно лопнет, и инвестировать в доллар не рекомендуется. А на вопрос о том, куда направить свободные потоки ликвидности, заявляет, что Россия, Казахстан, Азия – вот те направления и страны, которые наиболее привлекательны для ближайшего будущего в плане инвестиций.
Джим Роджерс — человек, которого любят деньги
Вот такие прогнозы, очень лестные для нашей страны, дает этот умнейший стратег, сколотивший многомиллионное состояние на финансовом поприще. Сегодня этому человеку 73 года (родился 19 октября 1942 г.), он живет в Сингапуре (считает, что этот город очень перспективен), преподает финансы, дает комментарии в СМИ на тему инвестиций, является автором пяти книг, счастливым мужем (его супруга – Пэйдж Паркер) и отцом двух дочерей – одна 2003 года рождения, а вторая – 2008-го. Джим Роджерс – финансист, успешный бизнесмен, муж, отец, писатель, благотворитель – в общем, личность разносторонняя. Одна из книг, написанная им, построена как перечень советов для младшей дочери и называется A Gift to My Children: A Father’s Lessons For Life And Investing. Книга была опубликована в 2009 году.
Кто хочет стать миллионером?
Вот такая интересная и насыщенная жизнь у человека, который начинал когда-то вместе с Джорджем Соросом — коллеги основали фонд «Квантум», за 10 лет увеличив стоимость его портфеля на 4200% — партнеры вместе заработали свои первые миллионы. Аналитический ум Джим Роджерс оттачивал сначала в Йельском Университете, затем – в Оксфорде. Изучал будущий магнат политику, философию и экономику. В 1964 и 1966 годах он получил ученые степени и начал воплощать в жизнь свои мечты…
Еще будучи студентом, Джеймс работал в компании «Доминик и Доминик», и именно тогда в нем проснулась страсть к происходящему на Wall Street – акции, валюта, ценные бумаги… Он нащупал свою стезю, которой уже никогда не изменял, и шел по тернистому пути инвестора методом проб и ошибок.
И после службы в армии отправился покорять вершины финансового мира. И сегодня он непрозрачно намекает, что государство, которое непрерывно печатает свою валюту, в перспективе разрушает свою экономику и всю свою страну. Наверное, американский миллиардер Джим Роджерс, человек, сколотивший состояние на колебаниях курсов и акций, знает, что говорит… Его сообщение насчет валюты касается его родной страны. Он говорит, что главная задача инвестора – следить за событиями в мире, и от того, как тщательно будет отслеживаться происходящее и насколько правильный вывод сделает инвестор, и зависит успех последнего на финансовом поприще.
Жить — значит путешествовать!
Наступил год проведения Олимпийских Игр в СССР – 1980-й. Джим Роджерс оставил дела и отправился в путешествие по миру. Он взял с собой супругу, и на мотоцикле они ездили по разным странам и оценивали уровень жизни людей в разных странах. Их путешествие длилось почти два года. При этом Джим сетовал, что, к сожалению, его родная Америка находится в неудовлетворительном состоянии из-за изолированности от внешнего мира и нежелании улучшать свою жизнь и заниматься проблемами экономики. Тогда ему было 37 лет. В этом же возрасте он стал штатным профессором бизнес-школы Колумбийского Университета.
Собственная система мер
У него есть все из материальных благ. Нет такой вещи, которую он не мог бы купить. И в 1998 году он создал даже свой собственный товарно-сырьевой индекс — Rogers International Commodities Index.
Взгляд на восток
«Не покупайте доллар, он скоро начнет слабеть!». Это утверждает Джим Роджерс, цитаты которого многими начинающими и опытными инвесторами воспринимаются как руководство к действию. Он с уверенностью говорит следующее: «Если где-то в мире заканчивается гражданская война, не упускайте возможность инвестирования в этот рынок». Возможно, он имеет ввиду именно Россию, пророча ей спокойное будущее?
Сам он рассматривает рубль, азиатские денежные единицы и… казахские тенге как перспективные валюты для долгосрочного инвестирования. И скупает их. По его прогнозам, бумажные валюты, ничем не обеспеченные, могут вполне оказаться в глубоком кризисе, а драгоценные металлы ожидает ценовой рост. По его словам, возможно наступление нового экономического кризиса в Европе и Америке, при этом развивающиеся страны Азии весьма перспективны, но еще не настолько мощны по сравнению с Западом. Сегодня Россия — очень серьезный партнер. В Кремле прошла переоценка ценностей за последние десятилетия, и российский рынок сейчас привлекателен для финансовых вложений — так объяснил Джим Роджерс свои вложения в бумаги “Аэрофлота”, Московской биржи и компании агропромышленного комплекса.
Наиболее перспективным Джим считает российское сельское хозяйство. И раздумывает потихоньку, не вложить ли средства в казахстанские проекты. С того момента как Астана стала столицей Казахстана, в город было привлечено более 100 миллиардов долларов. Джим считает, что ни Европа, ни Бразилия, ни даже Америка не могут и близко сравниться с Астаной. Сегодня руководство казахской столицы привлекает иностранных инвесторов и работает с уже имеющимися финансистами, создавая им еще более привлекательные условия для повторных денежных вложений.
Советы на будущее
Он советует родителям во всем мире обучать детей китайскому языку. Скорее всего, именно за Китаем стоит будущее планеты, может, и не в ближайшие годы, но в этом веке точно. Китайцы, учащиеся и работающие за границей, возвращают на родину и знания, и инновации, они заинтересованы в развитии своей страны. Так инвестор Джим Роджерс обращает свой взгляд на восток, а прав он или нет, время покажет.
Правила жизни и инвестирования от Джима Роджерса
Джим Роджерс вписал свое имя в историю, еще когда стал соучредителем фонда Quantum с Джорджем Соросом. В 2007 году он оставил дела и переехал в Сингапур, чем, в сущности, порвал с западной цивилизацией. За находчивостью Роджерса и его мощной харизмой стоит великий ум, подаривший миру блестящие идеи об инвестициях, которые помогли ему в свое время сделать головокружительную карьеру. Bussines Insider собрал 14 заветов американского гуру, которые и сегодня могут быть полезны каждому инвестору.
1.«Большинство успешных инвесторов, на самом деле, большую часть времени бьют баклуши».
После того как вы вложили деньги, оценили риски, получили прибыль и решили продавать – будьте осторожны. Вот что говорит по этому поводу Джим Роджерс:
«Сейчас очень опасное время. Оно опасно, потому что вы считаете его действительно жарким. Это время, когда вы думаете, что знаете об инвестициях все и считаете их легкой игрой. В этот момент вы должны отдернуть шторы, посмотреть в окно и пойти на пляж. Словом, делать все, что угодно, но не думать об инвестициях. Потому что сейчас вы уязвимее, чем когда-либо были ранее. Вы думаете: я должен найти что-то еще. Я должен сделать это снова. Ведь это замечательно. Это так просто. Точно так же думал и я после того как мои вклады принесли втрое больше денег. Это великая ошибка людей».
2. «Если вы хотите заработать много денег — сопротивляйтесь диверсификации».
Брокеры посоветуют вам разнообразить состав портфеля, но Роджерс пишет, что они делают это, главным образом, чтобы защитить себя:
«Если вы покупаете десять различных акций – шансы у них, скорее всего, будут хорошие. Вы не собираетесь идти ва-банк, но вы и не намерены «стричь купоны»… Верный способ разбогатеть – это найти то, что идет хорошо, сосредоточиться на этом, и сконцентрировать все свои ресурсы на этих бумагах. Но вы должны быть уверены в своей правоте. Потому что это также верный способ быстро разориться».
3. «Удивительно, как много людей переоценивают свои умственные способности во время бычьего рынка».
«Люди нигде не чувствуют себя такими умными, как на бычьем рынке. Начитаются газет, нахватаются прописных истин, и после этого строят из себя искушенных инвесторов, которым море по колено», – пишет Роджерс.
4. «Главная пословица на Уолл-стрит: «Рынки могут оставаться нелогичными дольше, чем вы – платежеспособными».
В начале 1970-х, Роджерс попытался сыграть на понижение, продав акции шести компаний, и потерял деньги. Он понял, что ему не хватает стойкости для того что быть рисковым продавцом: «В следующие два-три года, каждая из этих шести компаний обанкротилась. Но ведь я был гением. Этот случай заставил меня задаться вопросом: «Если ты такой умный, то почему ты не богатый?». Это был прекрасный пример того, что ум и богатство – не всегда близнецы-братья. Я был настолько умен, что не побоялся пойти ва-банк. Но я еще не знал, на что способны рынки. На Уолл-стрит нет вернее пословицы, чем слова, ошибочно приписанные Джону Мейнарду Кейнсу: « Рынки могут оставаться нелогичными дольше, чем вы сохраните платежеспособность».
5. «Неважно, что мы знаем сейчас. Ведь это совсем не обязательно будет верным через 10-15 лет»
Инвесторам следует помнить, что перемены неизбежны, и учиться думать самостоятельно. Вот, что писал Роджерс:
«Выберите любой год в истории, вернитесь в него – и вы увидите, что порядок вещей, который люди считали единственно правильным, за 15 лет изменился чрезвычайно. Чрезвычайно. И все же в этом конкретном году каждый человек был убежден, что другого варианта мироустройства быть не может. Я для себя уяснил, что мир меняется, что нужно думать не так, как все, нужно помнить, что толпа всегда ошибается, и стараться думать самостоятельно. Я, конечно, совершил множество ошибок в своей жизни и продолжаю их совершать, но это часть моего жизненного опыта, попытка посмотреть на мир под другим углом, так что старайтесь думать о будущем, если хотите быть успешными».
6. «Хотите, чтобы вам повезло, – не забывайте делать домашнюю работу».
Роджерс инвестировал в буровую компанию Helmerich & Payne, когда рыночная конъюнктура была неблагоприятной. Его инвестиции окупились, и друг, который в свое время отказался от этой идеи, приписывал успех Роджерса удаче. Инвестор не разделил эту точку зрения:
«Вы можете хоть целый день во что-то инвестировать, но если исходные данные неправильные – деньги не возьмутся из воздуха. Получите нужный бэкграунд, и хорошие новости не заставят себя ждать. Удача? Если вы хотите, чтобы вам повезло, – не забывайте делать домашнюю работу».
7. «Плывите в своем стиле».
Роджерс рассказал, что в начале своей карьеры инвестора, он считал, что другие знают больше, чем он, и старался всячески им подражать. Со временем он обнаружил, что когда он ориентируется на свое мнение, а не чужое, то удивительным образом выигрывает. Таким Роджерс научился прислушиваться к себе вместо того чтобы слепо следовать за другими.
8. «Если экономическая ситуация в мире улучшается, сырьевые активы становятся хорошим объектом для инвестиций. А если не улучшается, то все равно они продолжают оставаться таковыми»
Роджерс считает, что цена на сырьевые активы всегда растет, когда в стране печатают новые деньги. А этим сейчас занимается почти каждое правительство.
9. «Лучшее, что я могу посоветовать тем, кто родился в 2003 году – это учить китайский!»
Роджерс «по-бычьи» настроен относительно Поднебесной и верит, что за ней будущее, поэтом он заставляет своих любимых дочерей учить китайский и изучать эту страну. Он купил для них специальные обучающие программы и даже нанял китайскую няню, чтобы они могли практиковаться в разговорном языке.
10. «Что сейчас надо делать? Становиться китайским фермером!»
«В истории есть периоды, когда ценятся люди из финансовой индустрии, а бывают времена, когда больше стоят те, кто производит реальные товары. Так устроен мир. Самое важное понять, что будет дальше, и идти в правильном направлении», — объяснял Роджерс.
11. «Если вам удастся найти способ инвестировать в Мьянму, то вы станете очень богатым человеком через 20, 30, 40 лет»
По мнению Роджерса, в Мьянме сейчас очень привлекательный, но маленький фондовый рынок с несколькими публичными компаниями, которые переживают период бурного роста. Главное – это найти способ в них вложиться. Тот, кто сумеет это сделать, через пару-тройку десятков лет окажется в выигрыше.
12. «Индия – это плохое место для инвесторов, но одна из самых замечательных стран для туристов»
Рождерс не оченб оптимистично настроен относительно перспектив индийской экономики и называет ее ужасной. Он считает, что нужно сделать розничный рынок более открытым, а рупию — конвертируемой. Хотя индийские политики и говорят, по его мнению, правильные вещи, на практике все получается через всем известное место и система все больше зарастает махровой антикапиталистической бюрократией.
13. «Я не вижу способов «шортить» Гарвард или Стэндфорд»
Объясняя свое высказывание, он сказал что видит сейчас пузыри буквально везде, включая американское высшее образование и европейские футбольные команды. И будь у него такая возможность, он бы с радостью их «зашортил», но вместо это собирается делать ставку против казначейских облигаций.
14. «Я уже был однажды бедняком и не хочу становиться им снова»
Роджерс считает, что Америка уже столкнулась с потерянным десятилетием на фондовом рынке, рынках труда и промышленного производства. Он не думает, что американская экономика сейчас на самом деле растет.
«Да, наверное, рынок жилья восстанавливается. Но всегда после какого-либо падения происходит отскок. Говорите, что у нас промышленный ренессанс? Вы, должно быть, шутите! До сих пор весь остальной мир нас обслуживает. Я как американский гражданин, избиратель и налогоплательщик не хотел бы этого говорить, но надо смотреть фактам в лицо, иначе можно легко стать банкротом. Я уже был однажды бедняком и не хочу становиться им снова».
Джим роджерс об своих инвестициях
«Несколько недель назад я инвестировал часть своего состояния в российские рублевые гособлигации. Возможно, я сошел с ума после 47 удачных лет инвестирования, но я думаю, что эти бумаги будут расти в цене», — рассказал известный американский миллиардер и инвестор Джим Роджерс на встрече с журналистами в понедельник, 21 марта.
«Эта инвестиция значит, что я верю, что Россия будет платить по своим долгам, что рубль уже отскочил от дна и что ставки по российским облигациям очень привлекательны», — объясняет Роджерс.
Он рассказывает, что поставил на падение американских бумаг и доллара и на рост некоторых азиатских и российских бумаг. «Россия уже обвалилась, а американский рынок на исторических максимумах, рынок России сейчас все ненавидят, зато все любят Америку, идея лежит на поверхности — нужно покупать на минимуме и продавать на максимуме, покупать то, что не пользуется успехом, и продавать то, что всем нравится», — объясняет Роджерс. В частности, миллиардер инвестировал в акции «Фосагро» и Московской биржи и, по его словам, очень доволен вложениями.
Все знают причины, по которым большинство инвесторов не считают российские бумаги привлекательными: это зависимость от экспорта сырья, недиверсифицированная экономика, санкции, перечисляет Роджерс. «Знание причин обычно значит, что вы уже на дне, перед кризисом о причинах не догадываются, сейчас мы уже узнали обо всех плохих новостях», — говорит Роджерс. «Китайцы говорят, в каждом кризисе нужно видеть возможности, я вижу возможности на российском рынке», — добавляет он.
Роджерс считает, что рубль имеет потенциал для укрепления: во-первых, нефтяные цены уже начали восстанавливаться, во-вторых, Банк России проводит грамотную политику, которая поддерживает российскую валюту. «Я не большой фанат центральных банков, но ваш Центральный банк менее плох, чем остальные. Хорошо бы Набиуллина стояла во главе ФРС», — шутит он.
Покупать российские евробонды Роджерс не собирается, потому что не хочет держать бумаги, номинированные в долларах или евро: эти валюты, по его мнению, будут ослабевать из-за мягкой монетарной политики Федрезерва и ЕЦБ.
Роджерс — бывший партнер легендарного инвестора Джорджа Сороса и сооснователь фонда Quantum Fund, который в 1970 году, за десятилетие с момента создания, принес инвесторам 4200% дохода против роста индекса S&P на 47%. В 1980 году Роджерс решил отделиться от партнера.
Он также был одним из первых американских инвесторов, которые обратили внимание на Китай. О долгосрочном «бычьем» тренде на сырьевых рынках Роджерс заговорил в 1999—2000 годах, когда цены на нефть, золото и многие другие товары находились на многолетних минимумах.
«Опыт работы и время, потраченное на путешествия, зародили во мне «бычьи» настроения в отношении Бразилии и Китая и «медвежьи» — в отношении России и Индии», — говорил Роджерс в начале 2000-х. Переубеждать его на саммите АТЭС 2012 года принялся лично Владимир Путин.
«Я не видел перспектив в России на протяжении 47 лет, вас еще не было на свете, когда я выступал против инвестирования в эту страну. Теперь я и сам инвестирую в Россию, мне здесь нравится, я вижу огромные изменения, связанные с тем, что произошло в Кремле, там поняли, что в России нужны иностранные инвесторы, люди со знаниями, экспертизой, и теперь это абсолютно другая страна, очень привлекательная», — говорил Роджерс в прошлогоднем интервью РБК.
В 2012 году он стал консультантом «ВТБ Капитала» по привлечению прямых инвестиций в российский агросектор. В сентябре 2014 года Роджерс в качестве независимого директора вошел в совет директоров «Фосагро». Другой инвестор, поверивший в перспективы «Фосагро», — ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный» Владимир Литвиненко (на август 2015 года ему принадлежало 14,5% акций компании). В этом вузе Владимир Путин защищал диссертацию, впоследствии Литвиненко трижды руководил петербургским избирательным штабом Путина на президентских выборах.
Источники: http://fb.ru/article/217676/milliarder-djim-rodjers-dengi-nado-vkladyivat-v-vostok, http://www.h2t.ru/blog/6870.html, http://www.rbc.ru/finances/21/03/2016/56f014d69a79471c1ddb2ab9
Источник: